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課程背景：

在銀行業(yè)數(shù)字化浪潮的深刻變革下，運營條線正從傳統(tǒng)的支持職能向價值創(chuàng)造的核心角色轉(zhuǎn)變。然而，運營骨干們在日常工作中面臨著多重挑戰(zhàn)，包括但不限于：海量制度文件的學(xué)習(xí)與理解效率低下，繁瑣的數(shù)據(jù)報表處理與分析耗時耗力，以及如何有效應(yīng)對多元化的客戶需求并提升服務(wù)質(zhì)效等。這些瓶頸極大地限制了運營效能的提升與創(chuàng)新。

本課程旨在精準(zhǔn)回應(yīng)這些核心挑戰(zhàn)，以“人機協(xié)同，創(chuàng)新求變”為核心理念，系統(tǒng)性地講授如何運用國產(chǎn)主流AI工具的能力，為銀行運營骨干提供一套可落地、可復(fù)制的AI應(yīng)用解決方案。課程將通過兩天的系統(tǒng)化實戰(zhàn)訓(xùn)練，賦能學(xué)員掌握AI賦能工作流的思維與方法，實現(xiàn)運營工作效率的顯著提升、服務(wù)質(zhì)量的飛躍以及風(fēng)險管控的智能化，為銀行的智慧運營體系構(gòu)建注入強勁動力。

課程目標(biāo)：

思維升級： 建立“人機協(xié)同”的智慧運營新理念，深刻理解AI技術(shù)如何重構(gòu)運營工作流，為運營創(chuàng)新提供新思路。

技能精進(jìn)： 掌握包括提示詞工程、數(shù)據(jù)處理、文本創(chuàng)作、自動化流程等在內(nèi)的多項AI核心技能，能夠?qū)⑵潇`活應(yīng)用于運營場景。

效能倍增： 能夠?qū)I能力融入日常工作，實現(xiàn)運營報告自動化、數(shù)據(jù)分析智能化、制度學(xué)習(xí)高效化，將精力聚焦于高價值的策略性工作。

方案設(shè)計： 具備利用AI能力構(gòu)建簡易自動化工具的能力，為運營流程優(yōu)化與創(chuàng)新提供可行的方案。

目標(biāo)學(xué)員：

銀行運營條線的核心骨干、管理人員

課程大綱

課程結(jié)構(gòu)（模塊化）：

第一天：AI基礎(chǔ)賦能與流程效率革命

模塊一：AI認(rèn)知與運營工作流重構(gòu)

1.模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)： 理解AI大模型的核心概念及其在銀行運營領(lǐng)域的應(yīng)用價值，掌握與AI高效協(xié)同的基礎(chǔ)方法。

2.核心內(nèi)容點與主題：

¢AI與運營的未來： 從“工具”到“協(xié)同”，探討AI如何賦能運營工作流程的優(yōu)化與再造。

¢AI能力應(yīng)用圖譜： 概述文本理解、內(nèi)容生成、數(shù)據(jù)處理等AI核心能力在運營場景下的應(yīng)用潛力。

¢Prompt提示詞工程精進(jìn)：

提示詞（Prompt）核心要素與結(jié)構(gòu)化撰寫技巧。

針對運營場景的提示詞模板與實戰(zhàn)演練。

模塊二：高效文書處理與制度解讀

1.模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)： 掌握運用AI能力進(jìn)行運營公文、報告、溝通話術(shù)的自動化生成與優(yōu)化，并能高效解讀復(fù)雜制度文件。

2.核心內(nèi)容點與主題：

(1)運營報告初稿生成： 利用AI根據(jù)關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù)和事件描述，快速生成月度運營總結(jié)、突發(fā)事件報告等初稿。

(2)制度文件智能摘要： 運用AI對冗長的監(jiān)管文件或內(nèi)部制度進(jìn)行智能摘要，提煉核心要點和關(guān)鍵行動項。

(3)標(biāo)準(zhǔn)化溝通文本創(chuàng)作： 基于客戶投訴類型或產(chǎn)品特點，生成多版本、人性化的溝通話術(shù)與通知文案。

(4)會議內(nèi)容智能摘要： 利用AI對會議錄音或文本進(jìn)行實時轉(zhuǎn)錄，并自動提煉要點、生成會議紀(jì)要。

模塊三：數(shù)據(jù)處理與洞察

1.模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)： 掌握運用AI能力進(jìn)行運營數(shù)據(jù)的清洗、計算、分析及可視化呈現(xiàn)的全流程，提升數(shù)據(jù)驅(qū)動決策的能力。

2.核心內(nèi)容點與主題：

(1)數(shù)據(jù)清洗與格式轉(zhuǎn)換： 利用AI對非結(jié)構(gòu)化的運營數(shù)據(jù)（如Excel、CSV）進(jìn)行自動化清洗、去重與格式整理。

(2)函數(shù)公式生成與解釋： 運用自然語言向AI提問，讓其自動生成復(fù)雜的函數(shù)公式，并解釋其在運營數(shù)據(jù)分析中的應(yīng)用。

(3)運營數(shù)據(jù)智能分析： 借助AI分析網(wǎng)點交易數(shù)據(jù)、客戶流量數(shù)據(jù)等，洞察數(shù)據(jù)背后的業(yè)務(wù)問題和潛在風(fēng)險。

(4)數(shù)據(jù)可視化圖表與大屏： 利用AI生成專業(yè)、美觀的數(shù)據(jù)圖表，并探索如何快速生成HTML代碼，實現(xiàn)動態(tài)數(shù)據(jù)大屏的展示。

第二天：AI創(chuàng)新應(yīng)用與智慧運營體系構(gòu)建

模塊四：視覺內(nèi)容創(chuàng)作與業(yè)務(wù)可視化

1.模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)： 掌握運用AIGC工具進(jìn)行視覺內(nèi)容的創(chuàng)意生成，并利用AI能力實現(xiàn)運營流程圖的自動化繪制，提升溝通與創(chuàng)新效率。

2.核心內(nèi)容點與主題：

(1)營銷文案與策劃： 利用AI根據(jù)特定主題、客戶畫像等，快速生成多版本、針對性強的營銷活動文案。

(2)海報主視覺與插圖生成： 借助AI圖像生成能力，快速生成營銷海報、宣傳單頁的創(chuàng)意視覺素材。

(3)運營流程圖自動化繪制： 運用AI根據(jù)文本描述，自動生成Mermaid或PlantUML代碼，將其渲染為美觀、專業(yè)的流程圖。

(4)PPT演示文稿快速生成： 探索AI輔助生成PPT大綱、內(nèi)容、乃至完整演示文稿的方法。

模塊五：風(fēng)險洞察與智能管控

1.模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)： 學(xué)習(xí)AI在運營風(fēng)險識別、合規(guī)管理及客戶行為分析中的應(yīng)用，增強風(fēng)險洞察與控制能力。

2.核心內(nèi)容點與主題：

(1)合規(guī)文件智能比對： 利用AI能力，對網(wǎng)點提交的業(yè)務(wù)資料與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)鍵信息比對，確保合規(guī)性。

(2)異常行為模式識別： 運用AI對歷史交易日志和操作記錄進(jìn)行分析，識別出可能存在的異常交易模式或違規(guī)操作。

(3)客戶投訴智能分類： 借助AI對海量客戶投訴文本進(jìn)行情緒分析與主題聚類，快速定位運營服務(wù)的短板與痛點。

(4)風(fēng)險事件預(yù)警與通知： 探討如何結(jié)合AI能力，實現(xiàn)風(fēng)險事件的自動預(yù)警，并生成標(biāo)準(zhǔn)化通知。

模塊六：智慧運營新形態(tài)——從“工具”到“智能體”的進(jìn)階

1.模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)： 理解AI Agent的原理與價值，掌握使用國產(chǎn)平臺搭建簡易運營智能體的實操流程，開啟智慧運營的未來。

2.核心內(nèi)容點與主題：

(1)AI Agent（智能體）概念： 講解AI Agent如何成為運營人員的“數(shù)字分身”，實現(xiàn)自動化任務(wù)執(zhí)行。

(2)智能體平臺核心功能： 介紹知識庫、插件、工作流等模塊在構(gòu)建智能體中的作用。

(3)實戰(zhàn)：構(gòu)建專屬運營小助手：

需求設(shè)定與功能規(guī)劃。

知識庫（制度文件、SOP）導(dǎo)入與訓(xùn)練。

工作流設(shè)計與任務(wù)編排。

簡易智能體的測試與部署。

盧老師

盧敏行 銀行智能化轉(zhuǎn)型及AI應(yīng)用方案咨詢專家

微軟生成式AI認(rèn)證專家

Google Gemini認(rèn)證教育家

螞蟻集團(tuán)認(rèn)證智能體工程師

國內(nèi)著名AI開源公益社區(qū)WaytoAGI共創(chuàng)專家

國內(nèi)最大AI提示詞工程社區(qū)LangGPT卓越貢獻(xiàn)者

中信銀行、建設(shè)銀行、太平洋保險AI應(yīng)用咨詢專家

曾任：報喜鳥集團(tuán)(上市公司)HRD

曾任：聯(lián)想控股（世界500強）下屬子公司COO

曾任：某知名基金公司運營VP

擅長領(lǐng)域：組織數(shù)字化轉(zhuǎn)型與效率提升、AI再造金融行業(yè)務(wù)流程、AI應(yīng)用場景落地、金融行業(yè)專用Agent設(shè)計等

盧老師擁有超過15年跨國企業(yè)高管及管理實操背景，深耕金融企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、戰(zhàn)略性布局及復(fù)雜組織效能提升領(lǐng)域。憑借深厚的管理積淀，精通以生成式AI（GenAI）技術(shù)重構(gòu)金融業(yè)務(wù)流程，通過算法思維驅(qū)動客戶經(jīng)營體系升級與服務(wù)體驗精細(xì)化，助力機構(gòu)攻克存量競爭瓶頸，實現(xiàn)組織運營的韌性增長。

在人工智能技術(shù)前沿領(lǐng)域，盧老師作為「通往AGI之路」開源社群共創(chuàng)者及LangGPT項目核心貢獻(xiàn)者，在提示詞工程（Prompt Engineering）與大語言模型應(yīng)用（LLM Application）方面具備深厚的技術(shù)護(hù)城河。其獨創(chuàng)的“AI+職場提效”體系，通過將底層管理邏輯與AI技術(shù)創(chuàng)新深度融合，為金融從業(yè)者構(gòu)建體系化的數(shù)字生產(chǎn)力框架。

核心項目成果與行業(yè)積淀

全球視野與落地實戰(zhàn)： 具備全球領(lǐng)先IT企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目的全周期治理經(jīng)驗，擅長將頂層設(shè)計轉(zhuǎn)化為可落地的業(yè)務(wù)方案。

深耕金融垂直賽道： 長期擔(dān)任多家頂尖銀行私人銀行部AI應(yīng)用落地項目的戰(zhàn)略顧問與專業(yè)導(dǎo)師，主導(dǎo)實施了多項針對高凈值客戶經(jīng)營、智能投研支持、投顧話術(shù)自動生成等場景的AI賦能項目。

高標(biāo)準(zhǔn)交付與效能轉(zhuǎn)化： 構(gòu)建了以業(yè)務(wù)價值為導(dǎo)向的培訓(xùn)評估體系，通過STAR法則拆解復(fù)雜業(yè)務(wù)場景，確保內(nèi)訓(xùn)內(nèi)容與業(yè)務(wù)KPI高度掛鉤。其項目落地轉(zhuǎn)化率持續(xù)保持在 90%以上，以高ROI和強實操性深受金融機構(gòu)管理層認(rèn)可。

主講課程

銀行《銀行人的職場AI必修課》

《私人銀行AI實戰(zhàn)：從工具入門到業(yè)績提升》

《AI賦能對公營銷：智能工具與對公場景實戰(zhàn)》

保險《AI賦能·營銷破局：保險營銷精英實戰(zhàn)》

《AI賦能·效能革命：保險中后臺運營精英實戰(zhàn)》

《保險人的AI必修課：洞悉趨勢、降本增效與智能化轉(zhuǎn)型》

郵政《AI驅(qū)動的郵政管理與業(yè)務(wù)變革》

《基于DeepSeek的郵政營銷落地實戰(zhàn)》

《AI賦能郵政金融業(yè)務(wù)增長與團(tuán)隊管理》

授課風(fēng)格

扎實有料：內(nèi)容精準(zhǔn)實用，方法科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，緊貼學(xué)員需求，知識點豐富易懂，結(jié)合深厚的管理實戰(zhàn)經(jīng)驗和對企業(yè)應(yīng)用場景的深刻理解，不僅傳授技能，更提供切實可行的解決方案，確保學(xué)員學(xué)得會、用得好、見實效。

清晰有序：邏輯嚴(yán)密，結(jié)構(gòu)分明，課程設(shè)計層次清晰，循序漸進(jìn)，幫助學(xué)員快速吸收知識并高效轉(zhuǎn)化為實踐能力，從系統(tǒng)性學(xué)習(xí)到具體場景應(yīng)用一脈貫通。

生動有情：課堂互動性強，形式新穎有趣，授課風(fēng)格親和自然，善于捕捉學(xué)員需求，通過啟發(fā)式教學(xué)激發(fā)潛力，結(jié)合企業(yè)實際問題，引導(dǎo)學(xué)員沉浸式體驗與深度思考，全面提升學(xué)習(xí)效果與能量感。

部分客戶見證

中國建設(shè)銀行有限公司、中信銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行有份有限公司、長沙銀行股份有限公司、中國郵儲銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中原銀行股份有限公司、長沙農(nóng)商銀行股份有限公司、中國平安保險（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司、中國郵政集團(tuán)有限公司、國家電網(wǎng)有限公司、中國廣電湖南網(wǎng)絡(luò)股份有限公司、巴彥淖爾銀行業(yè)協(xié)會、鄂爾多斯銀行業(yè)協(xié)會、聯(lián)想控股股份有限公司、浙江報喜鳥集團(tuán)有限公司……

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