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課程背景

人工智能，尤其是大語(yǔ)言模型（LLM），正重塑銀行業(yè)。銀行借助數(shù)字化轉(zhuǎn)型，運(yùn)用 AI 提升效率、優(yōu)化客戶體驗(yàn)與風(fēng)險(xiǎn)管理。但銀行從業(yè)者在運(yùn)用 AI 時(shí)，面臨技術(shù)復(fù)雜、國(guó)內(nèi)模型（如 DeepSeek）特性差異及合規(guī)等難題。本課程將介紹 AI 和大模型基礎(chǔ)，著重探討 DeepSeek 等國(guó)內(nèi)模型在銀行業(yè)的應(yīng)用，分析國(guó)內(nèi)外 AI 應(yīng)用現(xiàn)狀與案例，助力學(xué)員理解并應(yīng)用 AI，推動(dòng)銀行智能化升級(jí)。

課程目標(biāo)

1.了解人工智能核心概念，包括發(fā)展歷程、原理如 Token、上下文長(zhǎng)度、RAG，以及不同模型如通用與推理模型的特性。

2.洞察銀行業(yè)大模型應(yīng)用現(xiàn)狀、建設(shè)方式和業(yè)務(wù)場(chǎng)景應(yīng)用優(yōu)先級(jí)。

3.學(xué)習(xí)國(guó)內(nèi)銀行案例，掌握大模型在金融營(yíng)銷、審計(jì)、問(wèn)答、反洗錢、投研、合規(guī)、知識(shí)檢索等領(lǐng)域的應(yīng)用。

4.預(yù)見(jiàn)大模型技術(shù)在銀行業(yè)的未來(lái)趨勢(shì)，理解其對(duì)銀行降本增效、個(gè)性化服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理的影響，并獲取學(xué)習(xí)資源。

課程亮點(diǎn)

1.深入融合理論與實(shí)踐，講解 AI 基礎(chǔ)理論并結(jié)合銀行業(yè)務(wù)場(chǎng)景，確保知識(shí)應(yīng)用性。

2.介紹國(guó)內(nèi)如 DeepSeek 等優(yōu)秀技術(shù)模型，提供技術(shù)選型參考。

3.通過(guò)國(guó)內(nèi)大型銀行真實(shí)案例，展示大模型應(yīng)用路徑、挑戰(zhàn)與解決方案，分享實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

4.全面構(gòu)建知識(shí)體系，涵蓋技術(shù)原理、行業(yè)現(xiàn)狀、應(yīng)用案例到未來(lái)趨勢(shì)，幫助學(xué)員把握行業(yè)變革。

5.系統(tǒng)分析銀行應(yīng)用大模型的數(shù)據(jù)隱私、合規(guī)、準(zhǔn)確性等挑戰(zhàn)，并探討應(yīng)對(duì)策略，為安全合規(guī)落地提供指引。

課程對(duì)象：

銀行行長(zhǎng)及高層管理人員

課程大綱

（一）人工智能概念與 DeepSeek

1.人工智能發(fā)展歷程：AI 核心目標(biāo)與生成式 AI 演進(jìn)路徑；方法與成果：機(jī)器學(xué)習(xí)→深度學(xué)習(xí)→大語(yǔ)言模型

2.大語(yǔ)言模型核心原理：文字接龍機(jī)制與幻覺(jué)現(xiàn)象；Token、上下文長(zhǎng)度、預(yù)訓(xùn)練、微調(diào)、RAG 等術(shù)語(yǔ)

3.通用模型 vs 推理模型：通用模型定位與多模態(tài)能力；推理模型特性與復(fù)雜任務(wù)優(yōu)勢(shì)

4.DeepSeek 模型特點(diǎn)：開(kāi)源低成本、本地化部署能力；推理能力進(jìn)入第一梯隊(duì)

（二）銀行業(yè)大模型應(yīng)用進(jìn)展與前瞻

1.銀行業(yè)大模型采納現(xiàn)狀：數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)力與落地優(yōu)先級(jí)；IT 預(yù)算收緊背景下 AI 投入趨勢(shì)

2.能力建設(shè)方式：API 調(diào)用、微調(diào)訓(xùn)練、RAG 擴(kuò)展、智能產(chǎn)品引入

3.應(yīng)用場(chǎng)景優(yōu)先級(jí)評(píng)估：戰(zhàn)略投資級(jí)場(chǎng)景（員工助手、文檔 / 客服支持）；機(jī)會(huì)探索級(jí)場(chǎng)景（數(shù)據(jù)分析、信貸審批、反洗錢）；創(chuàng)新試驗(yàn)級(jí)場(chǎng)景（虛擬客服、合規(guī)審查、貸后催收）

4.挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)策略：數(shù)據(jù)隱私、監(jiān)管合規(guī)、模型準(zhǔn)確性問(wèn)題

（三）銀行業(yè)大模型應(yīng)用典型案例

1.工商銀行實(shí)踐：個(gè)人金融營(yíng)銷助手與坐席智能輔助系統(tǒng)

2.平安銀行案例：審計(jì)大模型 “慧小喵”

3.郵儲(chǔ)銀行案例：企業(yè)級(jí)智能問(wèn)答 “小郵助手”

4.興業(yè)銀行案例：AmlGPT 反洗錢報(bào)告生成

5.招商銀行案例：智能投研助手 “AI 小研”

6.北京銀行案例：智能合規(guī)助手

7.杭州銀行案例：制度知識(shí)庫(kù)檢索平臺(tái)

（四）未來(lái)趨勢(shì)與行業(yè)變革

1.技術(shù)演進(jìn)方向：推理模型普及與多模態(tài)融合

2.銀行業(yè)變革路徑：降本增效、個(gè)性化服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理升級(jí)

盧老師

盧敏行 銀行智能化轉(zhuǎn)型及AI應(yīng)用方案咨詢專家

微軟生成式AI認(rèn)證專家

Google Gemini認(rèn)證教育家

螞蟻集團(tuán)認(rèn)證智能體工程師

國(guó)內(nèi)著名AI開(kāi)源公益社區(qū)WaytoAGI共創(chuàng)專家

國(guó)內(nèi)最大AI提示詞工程社區(qū)LangGPT卓越貢獻(xiàn)者

中信銀行、建設(shè)銀行、太平洋保險(xiǎn)AI應(yīng)用咨詢專家

曾任：報(bào)喜鳥(niǎo)集團(tuán)(上市公司)HRD

曾任：聯(lián)想控股（世界500強(qiáng)）下屬子公司COO

曾任：某知名基金公司運(yùn)營(yíng)VP

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：組織數(shù)字化轉(zhuǎn)型與效率提升、AI再造金融行業(yè)務(wù)流程、AI應(yīng)用場(chǎng)景落地、金融行業(yè)專用Agent設(shè)計(jì)等

盧老師擁有超過(guò)15年跨國(guó)企業(yè)高管及管理實(shí)操背景，深耕金融企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、戰(zhàn)略性布局及復(fù)雜組織效能提升領(lǐng)域。憑借深厚的管理積淀，精通以生成式AI（GenAI）技術(shù)重構(gòu)金融業(yè)務(wù)流程，通過(guò)算法思維驅(qū)動(dòng)客戶經(jīng)營(yíng)體系升級(jí)與服務(wù)體驗(yàn)精細(xì)化，助力機(jī)構(gòu)攻克存量競(jìng)爭(zhēng)瓶頸，實(shí)現(xiàn)組織運(yùn)營(yíng)的韌性增長(zhǎng)。

在人工智能技術(shù)前沿領(lǐng)域，盧老師作為「通往AGI之路」開(kāi)源社群共創(chuàng)者及LangGPT項(xiàng)目核心貢獻(xiàn)者，在提示詞工程（Prompt Engineering）與大語(yǔ)言模型應(yīng)用（LLM Application）方面具備深厚的技術(shù)護(hù)城河。其獨(dú)創(chuàng)的“AI+職場(chǎng)提效”體系，通過(guò)將底層管理邏輯與AI技術(shù)創(chuàng)新深度融合，為金融從業(yè)者構(gòu)建體系化的數(shù)字生產(chǎn)力框架。

核心項(xiàng)目成果與行業(yè)積淀

全球視野與落地實(shí)戰(zhàn)： 具備全球領(lǐng)先IT企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目的全周期治理經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)將頂層設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化為可落地的業(yè)務(wù)方案。

深耕金融垂直賽道： 長(zhǎng)期擔(dān)任多家頂尖銀行私人銀行部AI應(yīng)用落地項(xiàng)目的戰(zhàn)略顧問(wèn)與專業(yè)導(dǎo)師，主導(dǎo)實(shí)施了多項(xiàng)針對(duì)高凈值客戶經(jīng)營(yíng)、智能投研支持、投顧話術(shù)自動(dòng)生成等場(chǎng)景的AI賦能項(xiàng)目。

高標(biāo)準(zhǔn)交付與效能轉(zhuǎn)化： 構(gòu)建了以業(yè)務(wù)價(jià)值為導(dǎo)向的培訓(xùn)評(píng)估體系，通過(guò)STAR法則拆解復(fù)雜業(yè)務(wù)場(chǎng)景，確保內(nèi)訓(xùn)內(nèi)容與業(yè)務(wù)KPI高度掛鉤。其項(xiàng)目落地轉(zhuǎn)化率持續(xù)保持在 90%以上，以高ROI和強(qiáng)實(shí)操性深受金融機(jī)構(gòu)管理層認(rèn)可。

主講課程

銀行《銀行人的職場(chǎng)AI必修課》

《私人銀行AI實(shí)戰(zhàn)：從工具入門到業(yè)績(jī)提升》

《AI賦能對(duì)公營(yíng)銷：智能工具與對(duì)公場(chǎng)景實(shí)戰(zhàn)》

保險(xiǎn)《AI賦能·營(yíng)銷破局：保險(xiǎn)營(yíng)銷精英實(shí)戰(zhàn)》

《AI賦能·效能革命：保險(xiǎn)中后臺(tái)運(yùn)營(yíng)精英實(shí)戰(zhàn)》

《保險(xiǎn)人的AI必修課：洞悉趨勢(shì)、降本增效與智能化轉(zhuǎn)型》

郵政《AI驅(qū)動(dòng)的郵政管理與業(yè)務(wù)變革》

《基于DeepSeek的郵政營(yíng)銷落地實(shí)戰(zhàn)》

《AI賦能郵政金融業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與團(tuán)隊(duì)管理》

授課風(fēng)格

扎實(shí)有料：內(nèi)容精準(zhǔn)實(shí)用，方法科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，緊貼學(xué)員需求，知識(shí)點(diǎn)豐富易懂，結(jié)合深厚的管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和對(duì)企業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的深刻理解，不僅傳授技能，更提供切實(shí)可行的解決方案，確保學(xué)員學(xué)得會(huì)、用得好、見(jiàn)實(shí)效。

清晰有序：邏輯嚴(yán)密，結(jié)構(gòu)分明，課程設(shè)計(jì)層次清晰，循序漸進(jìn)，幫助學(xué)員快速吸收知識(shí)并高效轉(zhuǎn)化為實(shí)踐能力，從系統(tǒng)性學(xué)習(xí)到具體場(chǎng)景應(yīng)用一脈貫通。

生動(dòng)有情：課堂互動(dòng)性強(qiáng)，形式新穎有趣，授課風(fēng)格親和自然，善于捕捉學(xué)員需求，通過(guò)啟發(fā)式教學(xué)激發(fā)潛力，結(jié)合企業(yè)實(shí)際問(wèn)題，引導(dǎo)學(xué)員沉浸式體驗(yàn)與深度思考，全面提升學(xué)習(xí)效果與能量感。

部分客戶見(jiàn)證

中國(guó)建設(shè)銀行有限公司、中信銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行有份有限公司、長(zhǎng)沙銀行股份有限公司、中國(guó)郵儲(chǔ)銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中原銀行股份有限公司、長(zhǎng)沙農(nóng)商銀行股份有限公司、中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司、國(guó)家電網(wǎng)有限公司、中國(guó)廣電湖南網(wǎng)絡(luò)股份有限公司、巴彥淖爾銀行業(yè)協(xié)會(huì)、鄂爾多斯銀行業(yè)協(xié)會(huì)、聯(lián)想控股股份有限公司、浙江報(bào)喜鳥(niǎo)集團(tuán)有限公司……

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