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課程背景：

2022年10月分疫情管控開放以來(lái)，雖然已經(jīng)歷經(jīng)進(jìn)三年的努力，但新的發(fā)展歷程依然對(duì)全國(guó)乃至全球的經(jīng)濟(jì)發(fā)展都造成了巨大的影響，老百姓財(cái)富管理和資產(chǎn)配置的需求更是發(fā)生了根本性的變化，如何正確的配置財(cái)富，如何正確認(rèn)知資產(chǎn)配置目標(biāo)與配置邏輯，在后疫情時(shí)代如何確保財(cái)富安全，正確的理財(cái)思維與理財(cái)工具的使用，是當(dāng)下人們必須認(rèn)真思考的問(wèn)題

后疫情時(shí)代的財(cái)富管理，為您解讀后疫情時(shí)代新形勢(shì)變化對(duì)經(jīng)濟(jì)造成的影響并幫您分析在當(dāng)下如何保持正確的財(cái)富管理心態(tài)及如何正確使用財(cái)富管理工具，進(jìn)行有效的資產(chǎn)配置。

課程適配：

主題產(chǎn)說(shuō)會(huì)講座

針對(duì)群體：

所有有資產(chǎn)配置需求的客戶

課程大綱：

一、財(cái)富管理的核心

1、凡事欲則立、不預(yù)則廢

2、財(cái)富管理的核心目標(biāo)

二、后疫情時(shí)代的現(xiàn)狀分析

1、后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀

2、后疫情時(shí)代對(duì)經(jīng)濟(jì)及老百姓生活的影響

3、后疫情時(shí)代必須準(zhǔn)備的三筆錢

三、后疫情時(shí)代財(cái)富管理的風(fēng)險(xiǎn)

1、后疫情時(shí)代新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)

2、疫情前后資產(chǎn)配置觀念陳舊的風(fēng)險(xiǎn)

3、貿(mào)易戰(zhàn)、俄烏沖突等國(guó)際大事件帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)

4、國(guó)內(nèi)法律法規(guī)完善過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)

四、正確的財(cái)富管理方法及工具

1、銀行儲(chǔ)蓄的真正目標(biāo)與配置方法

2、理財(cái)產(chǎn)品、基金證券的目標(biāo)與配置方法

3、重疾險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、社保的目標(biāo)與配置方法

4、終身壽險(xiǎn)、年金險(xiǎn)的目標(biāo)與配置方法

五、保險(xiǎn)及保險(xiǎn)金信托在資產(chǎn)配置中的應(yīng)用

1、保險(xiǎn)配置必須要考慮到核心要素

2、保險(xiǎn)資產(chǎn)配置產(chǎn)品選擇策略

3、以資產(chǎn)安全為配置核心的產(chǎn)品選擇策略

4、保險(xiǎn)金信托在資產(chǎn)配置中的考量核心

5、經(jīng)典案例中的普適性資產(chǎn)配置模型解析

講座效果：

1、細(xì)致的解析當(dāng)前形勢(shì)，讓客戶能夠全面的了解當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)

2、內(nèi)容全面，能深度挖掘絕大部份客戶的深層次資產(chǎn)配置需求

3、讓客戶詳細(xì)了解當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)，并產(chǎn)生強(qiáng)烈的資產(chǎn)配置需求

4、通過(guò)系統(tǒng)的分析講解，讓客戶具備風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，并愿意做出選擇

5、配合合適的資配產(chǎn)品，促成大部分客戶現(xiàn)場(chǎng)成交或?yàn)楹罄m(xù)持續(xù)追蹤成交打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

楊老師

楊興志 保險(xiǎn)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)專家

北京理工大學(xué)工商管理本科

清華大學(xué)高級(jí)經(jīng)濟(jì)管理研修班結(jié)業(yè)

注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師(CFP）

全國(guó)百佳理財(cái)師、全國(guó)十大杰出理財(cái)講師

香港金融保險(xiǎn)行業(yè)特聘專家講師

曾任：中國(guó)人壽保險(xiǎn)（世界500強(qiáng)） 業(yè)務(wù)主管兼講師

曾任：中國(guó)泰康保險(xiǎn)（世界500強(qiáng)） 高級(jí)業(yè)務(wù)總監(jiān)/區(qū)域總經(jīng)理/培訓(xùn)部總經(jīng)理

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：銀保營(yíng)銷、財(cái)富管理、保險(xiǎn)銷售技巧、保險(xiǎn)金信托、家族信托、金稅四期與家族資產(chǎn)配置、法商智慧等

楊興志老師擁有30年+金融保險(xiǎn)一線銷售實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，從保險(xiǎn)公司見習(xí)業(yè)務(wù)代表做起，僅一年就晉升業(yè)務(wù)主任，并任兼職講師。深耕保險(xiǎn)行業(yè)一線實(shí)戰(zhàn)多年，歷任業(yè)務(wù)總監(jiān)、區(qū)域總經(jīng)理、培訓(xùn)部總經(jīng)理等管理職務(wù)。從基層業(yè)務(wù)到團(tuán)隊(duì)管理全鏈路貫通，深諳保險(xiǎn)營(yíng)銷邏輯、團(tuán)隊(duì)增員留存、保險(xiǎn)金信托、產(chǎn)說(shuō)會(huì)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，具備豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)與極強(qiáng)的落地授課能力。

在中國(guó)人壽任職期間，曾帶領(lǐng)自己的業(yè)務(wù)總監(jiān)團(tuán)隊(duì)連續(xù)三年創(chuàng)造個(gè)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)全國(guó)前三的成績(jī)，團(tuán)隊(duì)年度保費(fèi)超億元;

曾為全國(guó)大部分省份雙郵系統(tǒng)提供培訓(xùn)和中收項(xiàng)目輔導(dǎo)服務(wù)，在河南鄭州郵政創(chuàng)造單日規(guī)模期繳保費(fèi)5000萬(wàn)、廣東江門郵政五天規(guī)模保費(fèi)8300萬(wàn)的輔導(dǎo)成績(jī);

為大部分銀行提供高凈值客戶綜合資產(chǎn)配置個(gè)案咨詢服務(wù)，為河南省建信人壽-建行渠道單客期繳保費(fèi)1000萬(wàn);

為國(guó)有四大行提供高凈值客戶金稅、法商、養(yǎng)老、綜合資產(chǎn)配置講座超過(guò)500場(chǎng)，在建行創(chuàng)造了單場(chǎng)保費(fèi)1000萬(wàn)成交記錄;

為個(gè)險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)主講高客產(chǎn)說(shuō)會(huì)300場(chǎng)以上，單場(chǎng)最好成績(jī)成交率90%；

部分課程案例

?河南省建行《高凈值客戶綜合資產(chǎn)配置》，該行持續(xù)返聘服務(wù)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)3年，現(xiàn)仍在持續(xù)服務(wù)中，每月不少于四場(chǎng)

泰康總公司經(jīng)代渠道上海申園、廣州粵園“養(yǎng)老之殤”講座，該講座在總公司輪訓(xùn)長(zhǎng)達(dá)兩年以上

鎮(zhèn)江泰康人壽《家庭資產(chǎn)配置中的法商智慧》，持續(xù)服務(wù)兩年以上

利安人壽《保險(xiǎn)金信托實(shí)操訓(xùn)練》三天，現(xiàn)仍持續(xù)返聘中

內(nèi)蒙新華《“燃點(diǎn)風(fēng)暴”組織發(fā)展訓(xùn)練營(yíng)》三天，現(xiàn)仍持續(xù)返聘中

招行深圳分行《高凈值客戶法商智慧》講座，場(chǎng)場(chǎng)爆滿，好評(píng)不斷

許昌工行《高凈值客戶家庭資產(chǎn)配置中的法商智慧》講座，獲主辦方與參訓(xùn)學(xué)員一致高度認(rèn)可

主講課程

王牌課程：

《保險(xiǎn)公司-燃點(diǎn)風(fēng)暴，強(qiáng)勢(shì)崛起》

《燃點(diǎn)風(fēng)暴：長(zhǎng)效組織發(fā)展實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)營(yíng)》

《分紅型年金保險(xiǎn)銷售邏輯與實(shí)戰(zhàn)技巧》

《高端客戶資產(chǎn)財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷》

《保險(xiǎn)公司高效團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理：從優(yōu)秀到卓越的實(shí)戰(zhàn)方略》

產(chǎn)說(shuō)會(huì)講座：

《新形勢(shì)下的養(yǎng)老風(fēng)險(xiǎn)與養(yǎng)老規(guī)劃》

《法商：家庭資產(chǎn)配置中的法商智慧》

《金稅四期：家庭資產(chǎn)配置中的稅商智慧》

授課風(fēng)格

案例拆解，深入淺出：以30余年保險(xiǎn)一線營(yíng)銷與團(tuán)隊(duì)管理全鏈路實(shí)戰(zhàn)案例為根基，把復(fù)雜的營(yíng)銷邏輯化繁為簡(jiǎn)，讓不同層級(jí)的學(xué)員都能輕松吃透課程核心。

扎實(shí)授課，易懂易記：層層遞進(jìn)拆解課程內(nèi)容，節(jié)奏張弛有度，用接地氣的表達(dá)傳遞專業(yè)內(nèi)核，讓學(xué)員聽得懂、記得住、能消化。

全維實(shí)操，即學(xué)即用：用真實(shí)業(yè)務(wù)場(chǎng)景場(chǎng)景化教學(xué)，學(xué)員課堂上就能完成實(shí)操演練，課后可直接運(yùn)用到日常業(yè)務(wù)與管理工作中，快速轉(zhuǎn)化為可量化的業(yè)績(jī)成果。

部分客戶見證

銀行：招商銀行深圳分行、興業(yè)銀行、花旗銀行、光大銀行、民生銀行、平安銀行、秦皇島交通銀行、中原銀行、平頂山農(nóng)行、平頂山中原銀行、許昌建行、中國(guó)銀行、交通銀行、河南鄭州郵政、廣東江門郵政、河南省建行、許昌工行、開封建行、江門郵政、廣東郵儲(chǔ)銀行、廣東省郵政、河南駐馬店郵政、河南南陽(yáng)郵政、河南周口郵政、遼寧營(yíng)口郵政、廣東陽(yáng)江郵政、四川綿陽(yáng)郵政、河南許昌郵政、河南漯河郵政、廣東梅州郵政、廣東茂名郵政、?？卩]政、中郵廣東分公司、中郵遼寧分公司、四川中郵巴中分公司、安徽農(nóng)行、宣城郵政、滁州郵政、崇左郵政、聊城郵政、鄢陵郵政等

保險(xiǎn)公司：寧夏泰康人壽、深圳泰康人壽、湖南太平保險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、泰康總公司、陽(yáng)光人壽總公司、中國(guó)人壽濰坊分公司、太平洋保險(xiǎn)、太平人壽、幸福人壽、華夏保險(xiǎn)、天安保險(xiǎn)、瑞眾保險(xiǎn)、中匯人壽、海港人壽、陽(yáng)光保險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)、中郵人壽、河南省建信人壽、利安人壽、江蘇鎮(zhèn)江泰康人壽、中國(guó)人壽河南平頂山分公司、太平人壽德州分公司、國(guó)華人壽邯鄲分公司、國(guó)華人壽駐馬店分公司、國(guó)華人壽河南漯河分公司、陽(yáng)光人壽鐵嶺分公司、安徽大家人壽、河北大家人壽、信陽(yáng)大家人壽、平頂山大家人壽、許昌海港人壽、安徽國(guó)壽等

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