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課程背景

在當(dāng)今復(fù)雜多變的金融市場環(huán)境下，銀行保險(xiǎn)作為金融領(lǐng)域的重要組成部分，正面臨著前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。隨著金融市場的深化改革，做好金融五篇大文章成為推動金融行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵任務(wù)，銀行保險(xiǎn)在其中扮演著不可或缺的角色。

一方面，客戶對金融產(chǎn)品和服務(wù)的需求日益多元化、個(gè)性化，要求銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)不斷優(yōu)化自身產(chǎn)品與服務(wù)體系，以滿足市場競爭的需要；

另一方面，科技的飛速發(fā)展、監(jiān)管政策的持續(xù)調(diào)整以及宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的波動，都深刻影響著銀行保險(xiǎn)的發(fā)展現(xiàn)狀，并促使其發(fā)生一系列的變化與轉(zhuǎn)型。

深入理解銀行保險(xiǎn)的發(fā)展趨勢與方向，對于金融從業(yè)者而言具有極其重要的意義，能夠幫助他們在激烈的市場競爭中把握先機(jī)，為客戶創(chuàng)造更大價(jià)值，實(shí)現(xiàn)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。

課程收益

1.系統(tǒng)全面地了解銀行保險(xiǎn)在金融五篇大文章中的定位與作用，提升學(xué)員對宏觀金融戰(zhàn)略的認(rèn)知水平。

2.深入剖析銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品與服務(wù)的優(yōu)化策略，使學(xué)員能夠掌握設(shè)計(jì)和推廣更具競爭力金融產(chǎn)品的方法與技巧，增強(qiáng)客戶滿意度與忠誠度。

3.通過對銀行保險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀的詳細(xì)分析，幫助學(xué)員清晰認(rèn)識行業(yè)當(dāng)前格局、競爭態(tài)勢以及面臨的主要問題，為制定精準(zhǔn)的業(yè)務(wù)策略提供依據(jù)。

4.準(zhǔn)確把握銀行保險(xiǎn)的變化趨勢，提前布局，培養(yǎng)學(xué)員前瞻性的市場洞察力與應(yīng)變能力，使其能夠在行業(yè)變革中抓住新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。

5.明確銀行保險(xiǎn)未來的發(fā)展方向，引導(dǎo)學(xué)員思考如何在創(chuàng)新驅(qū)動、合規(guī)經(jīng)營的前提下，推動所在機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展，提升學(xué)員在銀行保險(xiǎn)領(lǐng)域的戰(zhàn)略規(guī)劃與決策能力。

課程大綱

（一）做好金融五篇大文章

（二）銀行保險(xiǎn)創(chuàng)造價(jià)值

（三）銀行保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（四）國家政策支持

（五）新時(shí)代客戶需求

（六）銀行保險(xiǎn)的發(fā)展方向

四、課程總結(jié)與行動規(guī)劃

1.課程內(nèi)容總結(jié)回顧

① 重點(diǎn)知識點(diǎn)梳理與強(qiáng)化記憶

② 學(xué)員對課程內(nèi)容的理解與疑問解答

2.制定個(gè)人與團(tuán)隊(duì)行動規(guī)劃

① 引導(dǎo)學(xué)員結(jié)合所在機(jī)構(gòu)實(shí)際情況，制定基于課程所學(xué)的個(gè)人工作改進(jìn)計(jì)劃與團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃

② 行動規(guī)劃的分享與交流，互相啟發(fā)與借鑒，共同提升銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)水平與經(jīng)營管理能力

蔡老師

蔡維芳 保險(xiǎn)業(yè)頂級實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練導(dǎo)師

20年保險(xiǎn)行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

中央黨校金融保險(xiǎn)專業(yè)研究生

CHFP國家高級理財(cái)規(guī)劃師

NCDA國家生涯規(guī)劃師

AHA美國應(yīng)急教援教練

遼寧險(xiǎn)峰律師事務(wù)所合伙人

恒盛財(cái)務(wù)咨詢公司財(cái)稅講師

曾是百萬年薪團(tuán)隊(duì)長

曾是央企保司管理干部

擅長領(lǐng)域：

壽險(xiǎn)業(yè)營銷學(xué)系、管理學(xué)系、師范學(xué)系全科訓(xùn)練導(dǎo)師

專注銀保項(xiàng)目五年，聚焦銀行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，根據(jù)客戶需求定制化項(xiàng)目及課程。

二十年磨一劍

曾任：中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司大連分公司區(qū)拓部高級展業(yè)課長、五星級導(dǎo)師。

曾任：PICC中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司大連分公司

企劃培訓(xùn)部總經(jīng)理\人力發(fā)展部總經(jīng)理\城區(qū)本部總經(jīng)理\職域開拓項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人

目前：全職自由商業(yè)導(dǎo)師

主講課程

《宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)解讀》

《銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)深度解析與戰(zhàn)略展望》

《新時(shí)代保險(xiǎn)業(yè)如何破局》

《金稅四期背景下的財(cái)富避險(xiǎn)》

《法眼看財(cái)富安全》

《高凈值客戶的開拓與經(jīng)營》

《保險(xiǎn)在資產(chǎn)配置中的不可替代性》

《回歸保險(xiǎn)保障本源》

《利用CRM系統(tǒng)挖掘高價(jià)值、潛力客戶》

《九宮格KYC信息搜集與分析運(yùn)用》

《分紅險(xiǎn)八大功能對沖財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)》

《分紅險(xiǎn)認(rèn)知及銷售邏輯》

《營業(yè)部的籌建、經(jīng)營與管理》

《基層員工職業(yè)生涯規(guī)劃》……

輔導(dǎo)項(xiàng)目

《銀保期交項(xiàng)目》

《開門紅項(xiàng)目》

《網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目》

《高客陪談項(xiàng)目》

《沙龍專項(xiàng)項(xiàng)目》

《高產(chǎn)會項(xiàng)目》

《優(yōu)增優(yōu)育項(xiàng)目》……

老師風(fēng)格

語言犀利又不失風(fēng)趣，訓(xùn)與練結(jié)合獨(dú)具一格。

培訓(xùn)過程中融入人生哲理，喚醒學(xué)習(xí)欲望，找到工作原動力。

理論與案例相結(jié)合，從底層邏輯到技術(shù)運(yùn)用，找到痛點(diǎn)，給到方法，一學(xué)就會，終身受用。

真正做好教與學(xué)、學(xué)與會、會與用三步蛻變。

實(shí)戰(zhàn)派講師，以結(jié)果為導(dǎo)向，每次培訓(xùn)過程都用結(jié)果驗(yàn)證效果。

實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)：

始終以實(shí)際工作為場景，以解決問題為抓手，以提高技能、績效為目標(biāo)，在真實(shí)的工作環(huán)境下、理論與實(shí)際相結(jié)合，通過講解、示范、陪訪、復(fù)盤，實(shí)現(xiàn)技能、產(chǎn)能雙豐收。

復(fù)制性強(qiáng)：

通過搭建客戶經(jīng)營的科學(xué)有效的邏輯，運(yùn)用教練技術(shù)，再提供工具、方法，切合學(xué)員實(shí)際工作情景針對性解決實(shí)際問題，從手、腦、心三方面做出改變，幫助員工個(gè)人可持續(xù)成長，支持組織績效目標(biāo)達(dá)成。

客戶見證

保險(xiǎn)業(yè)——人保壽險(xiǎn)大連分公司、人保壽險(xiǎn)南寧分公司銀保渠道、中國人壽大連分公司銀保渠道、中國平安大連分公司區(qū)拓部、泰康人壽保險(xiǎn)廣西分公司（總公司入庫講師）、中郵保險(xiǎn)遼寧分公司、陽光保險(xiǎn)大連分公司、太平人壽大連分公司、大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)等等

銀行業(yè)——廣西中信銀行、云南浦發(fā)銀行、南寧民生銀行、吉林省吉林銀行、遼寧郵政銀行、大連市農(nóng)行、農(nóng)商行、廣發(fā)銀行、郵政銀行、渤海銀行等等

商協(xié)會——沙河口區(qū)總工會、甘井子區(qū)工商聯(lián)、中山區(qū)工商聯(lián)、多家商協(xié)會會員企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)，講授金稅四期和民法典，企業(yè)家們很受益，成交了各種類型業(yè)務(wù)。

長期合作機(jī)構(gòu)：中國人壽大連分公司銀保渠道&中行、農(nóng)行、廣發(fā)銀行、農(nóng)商行

中國太平大連分公司銀保渠道&農(nóng)行、建行、哈爾濱銀行、渤海銀行

中郵保險(xiǎn)遼寧分公司&中國郵政銀行遼寧分行（年度返場19次）

中國泰康保險(xiǎn)廣西分公司&民生銀行、華夏銀行、中信銀行、郵政銀行

中國郵政銀行大連分行

中國人保壽險(xiǎn)大連分公司、南寧分公司

中國平安大連分公司

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