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課程背景：

解決問題不靠靈感，而靠系統(tǒng)的方法論。本課程以經(jīng)典的“結(jié)構(gòu)化思維與問題解決閉環(huán)”為主線，講授如何運(yùn)用帕累托、MECE、第一性原理等經(jīng)典模型拆解難題。同時(shí)，將生成式AI作為“效能催化劑”引入每一個(gè)環(huán)節(jié)，讓學(xué)員體驗(yàn)從“苦思冥想”到“秒出方案”的思維躍遷 。

課程對象：

企業(yè)全員（業(yè)務(wù)骨干、職能人員、基層員工等）

課程大綱

第一單元：精準(zhǔn)界定 —— 只有定義對問題，才能找對答案

目標(biāo)： 很多時(shí)候瞎忙是因?yàn)闆]抓到重點(diǎn)，或者沒搞懂對方真正想要什么。

一、 抓重點(diǎn)：在一堆亂麻中，找到最重要的那根線

1. 直擊痛點(diǎn)

資料幾百頁、群消息幾百條，看得頭昏腦漲，不知道哪里才是必須要處理的，容易陷入細(xì)節(jié)無法自拔。

2. 底層心法：帕累托法則（80/20定律）

解決問題必須學(xué)會(huì)“數(shù)學(xué)思維”。別試圖解決所有問題，要學(xué)會(huì)從混亂中分離出那20%決定結(jié)果的“關(guān)鍵少數(shù)” 。

3. AI實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用

一鍵提?。?把雜亂的會(huì)議紀(jì)要、投訴日志或周報(bào)投喂給AI，進(jìn)行實(shí)體提取 。

數(shù)據(jù)透視： 指揮AI進(jìn)行智能歸因，直接生成一張《關(guān)鍵問題分布表》，告訴你：“別管其他的，先解決這3個(gè)出現(xiàn)頻率最高的問題。”

二、 懂人心：跳出自我視角，看清別人真正想要什么

1. 直擊痛點(diǎn)

你覺得方案完美，客戶或領(lǐng)導(dǎo)卻一臉不爽，因?yàn)槟愀緵]理解他們的真實(shí)處境，方案全是“我以為”。

2. 底層心法：用戶旅程地圖（同理心）

凡是脫離情境的方案都是一廂情愿。必須還原對方在每個(gè)環(huán)節(jié)的真實(shí)行為、情緒波動(dòng)和痛點(diǎn)，才能發(fā)現(xiàn)隱形障礙 。

3. AI實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用

角色替身： 設(shè)定AI扮演那個(gè)“最難搞”的客戶或配合部門的同事，進(jìn)行角色沉浸 。

模擬吐槽： 向AI提問或讓它生成內(nèi)心獨(dú)白，挖掘深層需求，輔助你繪制出精準(zhǔn)的用戶旅程地圖 。

第二單元：深度拆解 —— 只有把大問題拆細(xì)，才能把真原因找準(zhǔn)

目標(biāo)： 面對大問題腦子一片空白時(shí)，教你如何把大石頭切成小石子。

一、 拆任務(wù)：把“無從下手”的大難題，拆成“馬上能做”的小步驟

1. 直擊痛點(diǎn)

接到一個(gè)從未做過的新任務(wù)（如“籌備年會(huì)”或“新項(xiàng)目規(guī)劃”），完全不知道第一步該干嘛，一直拖延。

2. 底層心法：MECE原則（結(jié)構(gòu)化思維）

也就是“完全窮盡，互不重疊”。像切蛋糕一樣，通過構(gòu)建邏輯樹，把大任務(wù)切得干干凈凈，沒有遺漏 。

3. AI實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用

框架生成： “我要做這個(gè)任務(wù)，請利用PEST或4M1E模型，幫我列一個(gè)邏輯嚴(yán)密的分析框架。”

漏洞檢查： “這是我想到的步驟，請像麥肯錫顧問一樣幫我檢查，我漏掉了什么視角？”

二、 找病根：別只怪“態(tài)度不好”，要看是不是“工具不順手”

1. 直擊痛點(diǎn)

工作老出錯(cuò)，每次都罵自己“不細(xì)心”，結(jié)果下次還錯(cuò)；或者問題反復(fù)出現(xiàn)，總斷不了根，找不到真正原因。

2. 底層心法：吉爾伯特行為工程模型（BEM）

75%的績效缺失源于環(huán)境（數(shù)據(jù)/資源/工具），只有25%源于個(gè)人（能力/意愿）。解決問題的核心是“先改環(huán)境，后改人” 。

3. AI實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用

六維診斷： 強(qiáng)制AI從“數(shù)據(jù)、資源、工具、能力、動(dòng)機(jī)”等6個(gè)角度幫你找原因，而不是只盯著人看 。

蘇格拉底追問： 讓AI像邏輯偵探一樣連續(xù)問你5個(gè)“為什么”，直到把你腦子里的“借口”擠干，找到真正的病根 。

第三單元：創(chuàng)新決策 —— 不僅要想出好辦法，還要選對好辦法

目標(biāo)： 解決問題不能只靠老套路，要在多個(gè)方案中選出最靠譜的那個(gè)。

一、 借腦洞：想不出新招？去看看別的行業(yè)怎么做

1. 直擊痛點(diǎn)

每次寫方案都是老三樣，沒有亮點(diǎn)，自己都覺得無聊，但又沒有跨行業(yè)的知識(shí)儲(chǔ)備。

2. 底層心法：跨界創(chuàng)新（美第奇效應(yīng)）

創(chuàng)新就是舊要素的新組合。突破性創(chuàng)新往往發(fā)生在不同學(xué)科、行業(yè)的交叉點(diǎn)上，通過第一性原理提取底層邏輯進(jìn)行遷移 。

3. AI實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用

跨界搜索： “我要解決‘排隊(duì)時(shí)間長’的問題，請幫我查查‘游樂場’或‘急診室’是怎么解決這個(gè)問題的？”

原理遷移： 讓AI提取異業(yè)的核心機(jī)制，生成一個(gè)能用在你工作上的新穎方案 。

二、 做選擇：左右為難怎么辦？用打分表算出一個(gè)結(jié)果

1. 直擊痛點(diǎn)

團(tuán)隊(duì)為了選A方案還是B方案吵了一下午，誰也說服不了誰，最后決策全憑領(lǐng)導(dǎo)拍腦袋。

2. 底層心法：加權(quán)決策矩陣

建立客觀的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（如成本、周期、風(fēng)險(xiǎn)），將主觀的“我覺得”轉(zhuǎn)化為客觀的“分值” 。

3. AI實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用

制定標(biāo)準(zhǔn)： 讓AI推薦針對該類型項(xiàng)目的黃金評(píng)估維度 。

模擬打分： 把方案投喂給AI，讓它作為**“中立評(píng)估官”**進(jìn)行預(yù)打分，并給出詳細(xì)扣分理由，終結(jié)團(tuán)隊(duì)的無意義爭論 。

第四單元：獲得支持 —— 方案再好，別人不同意也推不動(dòng)

目標(biāo)： 解決問題不僅是處理事，更是搞定人。如何讓利益相關(guān)者支持你的方案？

一、 搞定人：弄清每個(gè)人都在打什么算盤

1. 直擊痛點(diǎn)

你想推進(jìn)項(xiàng)目，但財(cái)務(wù)嫌貴、法務(wù)嫌煩、業(yè)務(wù)嫌累，到處都是阻力，不知道大家在反對什么。

2. 底層心法：利益相關(guān)者分析

不要只看他們的職位，要看他們背后的隱性需求和痛點(diǎn)。跳出“立場”（Position），深挖“利益”（Interest） 。

3. AI實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用

畫像分析： “受影響的人有銷售、財(cái)務(wù)和IT。請分析他們各自最擔(dān)心什么？最想要什么？”

利益地圖： 讓AI生成利益相關(guān)者畫像，告訴你誰是盟友，誰是潛在反對者 。

二、 談共贏：怎么說話能讓對方覺得“聽你的對他也有好處”

1. 直擊痛點(diǎn)

去爭取資源時(shí)，只會(huì)乞求“幫幫忙”或者強(qiáng)硬要求“必須做”，效果很差，容易把關(guān)系搞僵。

2. 底層心法：雙贏談判（第三選擇）

利用差異化利益進(jìn)行交換，創(chuàng)造出雙贏方案（1+1>2） 。

3. AI實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用

紅藍(lán)對抗： “我要去說服老板加預(yù)算。AI，請你扮演那個(gè)摳門的老板，不管我怎么說你都要反駁。我們來演練三輪。”

話術(shù)生成： 讓AI幫你把“我的需求”翻譯成“對方的收益”，生成一套無法拒絕的高情商話術(shù)。

第五單元：確保落地 —— 如何把計(jì)劃變成不出錯(cuò)的結(jié)果？

目標(biāo)： 無論計(jì)劃多完美，執(zhí)行不到位等于零。教你用工具防錯(cuò)，把控進(jìn)度。

一、 定計(jì)劃：不僅要列清單，還要排出誰先做誰后做

1. 直擊痛點(diǎn)

任務(wù)一多就亂，經(jīng)常到了截止日期才發(fā)現(xiàn)前面有個(gè)前置任務(wù)忘了做，或者不知道每個(gè)階段要花多少時(shí)間。

2. 底層心法：工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）

把宏大的目標(biāo)拆解為最小的工作包，配合甘特圖規(guī)劃時(shí)間線和關(guān)鍵路徑 。

3. AI實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用

自動(dòng)拆解： “方案已定，請將其拆解為WBS結(jié)構(gòu)，包含3個(gè)階段、10個(gè)關(guān)鍵任務(wù)，并估算工時(shí)。”

可視化圖表： 讓AI生成代碼，一鍵轉(zhuǎn)換為可視化的項(xiàng)目甘特圖，掛圖作戰(zhàn) 。

二、 防意外：假裝已經(jīng)搞砸了，倒推哪里會(huì)出問題

1. 直擊痛點(diǎn)

每次都覺得萬無一失，結(jié)果現(xiàn)場總出幺蛾子（設(shè)備壞了、物料沒到），只能臨場救火。

2. 底層心法：事前驗(yàn)尸與SOP

在項(xiàng)目開始前，假設(shè)“項(xiàng)目徹底失敗”，倒推原因，提前風(fēng)控。同時(shí)利用SOP（標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序）減少對人的依賴 。

3. AI實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用

黑天鵝預(yù)測： “假設(shè)下周的活動(dòng)搞砸了，你覺得最可能是因?yàn)槟?個(gè)意外？”——讓AI做風(fēng)險(xiǎn)預(yù)言家 。

工具生成： 針對預(yù)測的風(fēng)險(xiǎn)，讓AI生成防錯(cuò)檢查清單（Checklist）和備用方案（Plan B），把風(fēng)險(xiǎn)扼殺在搖籃里 。

盧老師

盧敏行 銀行智能化轉(zhuǎn)型及AI應(yīng)用方案咨詢專家

微軟生成式AI認(rèn)證專家

Google Gemini認(rèn)證教育家

螞蟻集團(tuán)認(rèn)證智能體工程師

國內(nèi)著名AI開源公益社區(qū)WaytoAGI共創(chuàng)專家

國內(nèi)最大AI提示詞工程社區(qū)LangGPT卓越貢獻(xiàn)者

中信銀行、建設(shè)銀行、太平洋保險(xiǎn)AI應(yīng)用咨詢專家

曾任：報(bào)喜鳥集團(tuán)(上市公司)HRD

曾任：聯(lián)想控股（世界500強(qiáng)）下屬子公司COO

曾任：某知名基金公司運(yùn)營VP

擅長領(lǐng)域：組織數(shù)字化轉(zhuǎn)型與效率提升、AI再造金融行業(yè)務(wù)流程、AI應(yīng)用場景落地、金融行業(yè)專用Agent設(shè)計(jì)等

盧老師擁有超過15年跨國企業(yè)高管及管理實(shí)操背景，深耕金融企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、戰(zhàn)略性布局及復(fù)雜組織效能提升領(lǐng)域。憑借深厚的管理積淀，精通以生成式AI（GenAI）技術(shù)重構(gòu)金融業(yè)務(wù)流程，通過算法思維驅(qū)動(dòng)客戶經(jīng)營體系升級(jí)與服務(wù)體驗(yàn)精細(xì)化，助力機(jī)構(gòu)攻克存量競爭瓶頸，實(shí)現(xiàn)組織運(yùn)營的韌性增長。

在人工智能技術(shù)前沿領(lǐng)域，盧老師作為「通往AGI之路」開源社群共創(chuàng)者及LangGPT項(xiàng)目核心貢獻(xiàn)者，在提示詞工程（Prompt Engineering）與大語言模型應(yīng)用（LLM Application）方面具備深厚的技術(shù)護(hù)城河。其獨(dú)創(chuàng)的“AI+職場提效”體系，通過將底層管理邏輯與AI技術(shù)創(chuàng)新深度融合，為金融從業(yè)者構(gòu)建體系化的數(shù)字生產(chǎn)力框架。

核心項(xiàng)目成果與行業(yè)積淀

全球視野與落地實(shí)戰(zhàn)： 具備全球領(lǐng)先IT企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目的全周期治理經(jīng)驗(yàn)，擅長將頂層設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化為可落地的業(yè)務(wù)方案。

深耕金融垂直賽道： 長期擔(dān)任多家頂尖銀行私人銀行部AI應(yīng)用落地項(xiàng)目的戰(zhàn)略顧問與專業(yè)導(dǎo)師，主導(dǎo)實(shí)施了多項(xiàng)針對高凈值客戶經(jīng)營、智能投研支持、投顧話術(shù)自動(dòng)生成等場景的AI賦能項(xiàng)目。

高標(biāo)準(zhǔn)交付與效能轉(zhuǎn)化： 構(gòu)建了以業(yè)務(wù)價(jià)值為導(dǎo)向的培訓(xùn)評(píng)估體系，通過STAR法則拆解復(fù)雜業(yè)務(wù)場景，確保內(nèi)訓(xùn)內(nèi)容與業(yè)務(wù)KPI高度掛鉤。其項(xiàng)目落地轉(zhuǎn)化率持續(xù)保持在 90%以上，以高ROI和強(qiáng)實(shí)操性深受金融機(jī)構(gòu)管理層認(rèn)可。

主講課程

銀行《銀行人的職場AI必修課》

《私人銀行AI實(shí)戰(zhàn)：從工具入門到業(yè)績提升》

《AI賦能對公營銷：智能工具與對公場景實(shí)戰(zhàn)》

保險(xiǎn)《AI賦能·營銷破局：保險(xiǎn)營銷精英實(shí)戰(zhàn)》

《AI賦能·效能革命：保險(xiǎn)中后臺(tái)運(yùn)營精英實(shí)戰(zhàn)》

《保險(xiǎn)人的AI必修課：洞悉趨勢、降本增效與智能化轉(zhuǎn)型》

郵政《AI驅(qū)動(dòng)的郵政管理與業(yè)務(wù)變革》

《基于DeepSeek的郵政營銷落地實(shí)戰(zhàn)》

《AI賦能郵政金融業(yè)務(wù)增長與團(tuán)隊(duì)管理》

授課風(fēng)格

扎實(shí)有料：內(nèi)容精準(zhǔn)實(shí)用，方法科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，緊貼學(xué)員需求，知識(shí)點(diǎn)豐富易懂，結(jié)合深厚的管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和對企業(yè)應(yīng)用場景的深刻理解，不僅傳授技能，更提供切實(shí)可行的解決方案，確保學(xué)員學(xué)得會(huì)、用得好、見實(shí)效。

清晰有序：邏輯嚴(yán)密，結(jié)構(gòu)分明，課程設(shè)計(jì)層次清晰，循序漸進(jìn)，幫助學(xué)員快速吸收知識(shí)并高效轉(zhuǎn)化為實(shí)踐能力，從系統(tǒng)性學(xué)習(xí)到具體場景應(yīng)用一脈貫通。

生動(dòng)有情：課堂互動(dòng)性強(qiáng)，形式新穎有趣，授課風(fēng)格親和自然，善于捕捉學(xué)員需求，通過啟發(fā)式教學(xué)激發(fā)潛力，結(jié)合企業(yè)實(shí)際問題，引導(dǎo)學(xué)員沉浸式體驗(yàn)與深度思考，全面提升學(xué)習(xí)效果與能量感。

部分客戶見證

中國建設(shè)銀行有限公司、中信銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行有份有限公司、長沙銀行股份有限公司、中國郵儲(chǔ)銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中原銀行股份有限公司、長沙農(nóng)商銀行股份有限公司、中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、中國郵政集團(tuán)有限公司、國家電網(wǎng)有限公司、中國廣電湖南網(wǎng)絡(luò)股份有限公司、巴彥淖爾銀行業(yè)協(xié)會(huì)、鄂爾多斯銀行業(yè)協(xié)會(huì)、聯(lián)想控股股份有限公司、浙江報(bào)喜鳥集團(tuán)有限公司……

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