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課程背景

1.利率市場(chǎng)化加速擠壓傳統(tǒng)盈利空間，中國(guó)銀行業(yè)凈息差持續(xù)刷新歷史低位，LPR連續(xù)下調(diào)、存款定期化加劇負(fù)債端成本壓力。銀行依賴存貸利差的盈利模式難以為繼，理財(cái)經(jīng)理亟需通過綜合配置提升中間業(yè)務(wù)收入（如基金/保險(xiǎn)代銷）對(duì)沖利差收窄風(fēng)險(xiǎn)。

2.資管新規(guī)倒逼財(cái)富管理供給側(cè)改革，剛性兌付打破后，銀行理財(cái)規(guī)模持續(xù)縮水，單一存款/理財(cái)銷售模式導(dǎo)致客戶流失率攀升。監(jiān)管層明確要求金融機(jī)構(gòu)從“產(chǎn)品銷售”向“買方投顧”轉(zhuǎn)型，專業(yè)資產(chǎn)配置能力已成理財(cái)經(jīng)理生存剛需。

3.客戶需求升級(jí)催生資產(chǎn)配置黃金窗口，利率下行周期中，客戶“既要保本又要跑贏通脹”的矛盾訴求，為組合配置型服務(wù)創(chuàng)造歷史性機(jī)會(huì)。

課程收益

1.掌握利率下行期的科學(xué)配置方法論，提破解"既要保本又要高收益"的客戶悖論，配置方案接受度提升40%+；

2.打造專業(yè)資產(chǎn)配置顧問人設(shè)，掌握央行利率政策解讀話術(shù)，建立市場(chǎng)預(yù)判專業(yè)形象；

3.激活客戶存量資產(chǎn)再配置，通過存款替代工具箱將單一存款客戶轉(zhuǎn)化為多元配置客戶；

4.提升復(fù)雜產(chǎn)品交叉銷售能力，基金/保險(xiǎn)/理財(cái)產(chǎn)品的場(chǎng)景化配置技巧，破解"我只買理財(cái)"的銷售困局；

5.建立資產(chǎn)配置服務(wù)閉環(huán)，通過再平衡服務(wù)創(chuàng)造二次營(yíng)銷機(jī)會(huì)；

課程結(jié)構(gòu)

課程對(duì)象：

投資顧問、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、支行負(fù)責(zé)人、分行行長(zhǎng)；

教學(xué)方法：

理論講授 + 案例剖析 + 小組互動(dòng)研討+實(shí)戰(zhàn)演練+營(yíng)銷工具演練。

課程大綱

一、行業(yè)篇：大財(cái)富管理時(shí)代的變化趨勢(shì)

1.財(cái)富管理行業(yè)的變化和趨勢(shì)

1)商業(yè)銀行低利差周期的發(fā)展趨勢(shì)

2)金融機(jī)構(gòu)跨界經(jīng)營(yíng)，存量客戶價(jià)值挖掘

3)案例分析：從95后的“新三金”理財(cái)觀念看資產(chǎn)配置趨勢(shì)

2.客戶需求的變化趨勢(shì)

1)資產(chǎn)安全

2)資產(chǎn)增值

3)資產(chǎn)組合多樣化

4)實(shí)操演練：理財(cái)經(jīng)理怎么用存款+理財(cái)+基金來解決客戶的“安全和高收益率”需求

3.理財(cái)經(jīng)理銷售方式的變化趨勢(shì)

1)產(chǎn)品營(yíng)銷策略轉(zhuǎn)向以客戶為中心策略

2)以客戶賬戶總收益為核心

3)AI工具助力投顧式專業(yè)服務(wù)

4)實(shí)操演練：用Deep seek快速生成對(duì)客戶有益的基金解讀報(bào)告

5)實(shí)操演練：用AI工具快速生成個(gè)性化資產(chǎn)配置報(bào)告

4.從資產(chǎn)配置到投資組合咨詢

1)傳統(tǒng)資產(chǎn)配置的模型和不足（為什么客戶覺得買金融產(chǎn)品是賭博）

2)資產(chǎn)配置的源頭：現(xiàn)金資產(chǎn)、債券資產(chǎn)、權(quán)益資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)分析思路

3)實(shí)操訓(xùn)練：在降息周期下，理財(cái)經(jīng)理給客戶推薦的中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品虧損的原因是什么？為什么建議客戶繼續(xù)持有？

二、產(chǎn)品營(yíng)銷篇：基金的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和銷售技巧

1.基金的分類和特點(diǎn)：

1)主流基金的分類和特點(diǎn)

2)新興基金：Reits基金、ETF聯(lián)接基金、FOF基金、QDII基金

3)實(shí)操演練：為什么貨幣基金可以作為鉤子產(chǎn)品？

2.基金營(yíng)銷的4款數(shù)字化營(yíng)銷工具

1)14個(gè)維度分析基金—天天基金

基金評(píng)分

基金評(píng)級(jí)

基金成立時(shí)間

基金規(guī)模

基金單位凈值

基金收益圖形

基金績(jī)效

基金經(jīng)理

基金公司

基金持倉(cāng)結(jié)構(gòu)

基金持有人結(jié)構(gòu)

基金特色指標(biāo)：最大回撤、夏普比率、波動(dòng)率

看凈值修復(fù)期

看持有成本：對(duì)你他行的基金產(chǎn)品，用成本提高挖轉(zhuǎn)概率

實(shí)操演練：用數(shù)字化工具快速診斷在銷售基金，怎么有效表達(dá)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)

2)市場(chǎng)情緒指標(biāo)—南方養(yǎng)基通

3)基金組合賬戶診斷—晨星基金

4)AI工具：Deep seek

5)實(shí)操演練：用數(shù)字化工具快速診斷一款在銷售基金

3.基金組合虧損應(yīng)對(duì)策略（基金解套方法）

1)基金賬戶診斷工具：晨星基金（免費(fèi)）

2)基金賬戶診斷工具：E基金（免費(fèi)）

3)虧損基金組合診斷

4)解讀基金組合報(bào)告

5)基金組合調(diào)整策略

6)基金組合數(shù)據(jù)跟蹤

7)實(shí)操演練：用數(shù)字化工具快速診斷客戶的虧損基金賬戶

4.基金虧損異議處理技巧

1)異議處理核心邏輯

2)異議處理策略：要給能解決客戶需求的方案

3)異議處理話術(shù)匯總

基金虧了怎么辦？——波動(dòng)應(yīng)對(duì)與預(yù)期管理話術(shù)

不如存定期——收益風(fēng)險(xiǎn)平衡溝通模型

先看看再說——促單時(shí)機(jī)與信任強(qiáng)化策略

4)實(shí)操演練：用deep seek快速生成異議處理話術(shù)

5.公募基金的專業(yè)化銷售思維

1)用基金構(gòu)建資產(chǎn)組合

2)理解客戶的投資思考閉環(huán)

3)熱點(diǎn)話題無痕切入金融產(chǎn)品

4)合理利用鉤子產(chǎn)品

5)實(shí)操演練：怎么用社保新政和理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品產(chǎn)生關(guān)聯(lián)性

四、產(chǎn)品營(yíng)銷篇：創(chuàng)新型保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和銷售技巧

1.創(chuàng)新型保險(xiǎn)的分類和特點(diǎn)：投連險(xiǎn)、分紅險(xiǎn)、增額終身壽、萬能險(xiǎn)

2.保險(xiǎn)營(yíng)銷的數(shù)字化工具

1)快速制作保險(xiǎn)計(jì)劃書：保險(xiǎn)師

3.保險(xiǎn)產(chǎn)品無痕營(yíng)銷法：養(yǎng)老規(guī)劃方案

1)養(yǎng)老金替代率—測(cè)算客戶養(yǎng)老儲(chǔ)備金

2)養(yǎng)老金計(jì)算器—測(cè)算客戶養(yǎng)老金缺口

3)針對(duì)缺口設(shè)計(jì)客戶養(yǎng)老金方案

4)切入保險(xiǎn)產(chǎn)品

5)案例實(shí)操：理財(cái)經(jīng)理制作一份可滿足客戶養(yǎng)老金缺口需求的方案

4.保險(xiǎn)的場(chǎng)景化營(yíng)銷—保險(xiǎn)的事務(wù)性功能

1)弱化保險(xiǎn)的貨幣利益

2)保單主體的設(shè)計(jì)技巧

3)保單功能—隔離婚姻風(fēng)險(xiǎn)

4)保單功能—隔離債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

5)保單功能—貨幣資產(chǎn)精準(zhǔn)傳承

6)實(shí)操演練：哪些客戶適合前期現(xiàn)金價(jià)值低的保險(xiǎn)產(chǎn)品？

五、產(chǎn)品營(yíng)銷篇：凈值化理財(cái)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和銷售技巧

1.凈值型理財(cái)產(chǎn)品內(nèi)核深挖

1)凈值型理財(cái)產(chǎn)品的分類

2)標(biāo)準(zhǔn)化債券和非標(biāo)債券的區(qū)別

3)銀行理財(cái)產(chǎn)品體系

4)實(shí)操演練：銀行理財(cái)產(chǎn)品和公募基金的優(yōu)勢(shì)對(duì)比

2.凈值型理財(cái)產(chǎn)品的特點(diǎn)

1)安全性——底層資產(chǎn)識(shí)別

2)流動(dòng)性——設(shè)計(jì)產(chǎn)品組合

3)收益性——估值方法和錨定標(biāo)準(zhǔn)

3.快速分析凈值化理財(cái)產(chǎn)品

1)凈值化理財(cái)產(chǎn)品的特點(diǎn)（區(qū)別傳統(tǒng)理財(cái)產(chǎn)品）

2)凈值化理財(cái)產(chǎn)品的運(yùn)作方式

3)凈值化理財(cái)產(chǎn)品診斷8部曲

4)怎么快速介紹產(chǎn)品：FABE+T模型

5)實(shí)操演練：怎么快速區(qū)別偽理財(cái)產(chǎn)品

4.策劃有創(chuàng)意的理財(cái)主題活動(dòng)

1)創(chuàng)意活動(dòng)標(biāo)題生成術(shù)

2)活動(dòng)前的勾子資料和制作方法

3)AI工具快速生成邀約話術(shù)和異議處理話術(shù)

4)實(shí)操演練：生成關(guān)于主題活動(dòng)的課件和逐字稿

六、產(chǎn)品營(yíng)銷篇：貴金屬在家庭資產(chǎn)配置中的作用

1.黃金的金融屬性與核心價(jià)值

1)黃金的避險(xiǎn)、抗通脹、資產(chǎn)分散功能

2)黃金與其他資產(chǎn)（股票、債券）的關(guān)聯(lián)性分析

3)全球黃金供需結(jié)構(gòu)解析（礦產(chǎn)供應(yīng)、央行儲(chǔ)備、工業(yè)需求）

2.影響貴金屬（黃金）漲跌的因素

1)黃金供需關(guān)系

2)通貨膨脹

3)區(qū)域經(jīng)濟(jì)危機(jī)

4)反向趨勢(shì)：美元指數(shù)走勢(shì)

5)亂世買金：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

3.黃金在投資組合中的配置邏輯

1)嚴(yán)格控制比例

2)選擇產(chǎn)品形式

3)跟蹤黃金價(jià)格走勢(shì)

4)制定止盈、止損策略

5)動(dòng)態(tài)跟蹤

6)實(shí)操演練：中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下，客戶配置黃金的必要性

七、產(chǎn)品營(yíng)銷篇：金融產(chǎn)品的交叉營(yíng)銷技巧

1.為什么交叉銷售是銀行人必備技能？

1)數(shù)據(jù)說話：客戶持有2+產(chǎn)品時(shí)流失率降低35%

2)銀行需求：客戶終身價(jià)值（LTV）提升模型

2.客戶需求深度挖掘技巧

1)“3階提問法”快速定位需求

2)四大黃金交叉場(chǎng)景

a)存款到期時(shí) → 推薦理財(cái)/保險(xiǎn)

b)基金贖回時(shí) → 轉(zhuǎn)入貴金屬定投

c)理財(cái)申購(gòu)時(shí) → 搭配保險(xiǎn)保障

d)市場(chǎng)波動(dòng)時(shí) → 存款+黃金避險(xiǎn)組合

3.產(chǎn)品組合設(shè)計(jì)與話術(shù)模板

1)存款+場(chǎng)景

2)理財(cái)保險(xiǎn)+貴金屬組合

3)基金客戶→存款轉(zhuǎn)化

八、營(yíng)銷技能篇：卓越理財(cái)經(jīng)理的銷售習(xí)慣

1.營(yíng)銷成交的6個(gè)信號(hào)

2.營(yíng)銷成交的7個(gè)技巧

課程結(jié)尾：知識(shí)回顧；

李老師

李 飛

13年深耕財(cái)富管理培訓(xùn)，助力客戶經(jīng)理從“產(chǎn)品推銷”向“財(cái)務(wù)顧問”轉(zhuǎn)型

核心優(yōu)勢(shì)與實(shí)戰(zhàn)成果

13年專注財(cái)富管理一線培訓(xùn)與實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練

累計(jì)8200+小時(shí)課堂授課及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)

受訓(xùn)學(xué)員7500+人，輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)100+家

實(shí)戰(zhàn)派投資能力

個(gè)人基金組合連續(xù)5年跑贏滬深300指數(shù)收益率，

平均年化回報(bào)率18.85%

2025年11月基金組合累計(jì)收益率12.3%

個(gè)人管理客戶存量資金3500+萬元

協(xié)助理財(cái)經(jīng)理關(guān)單1000萬綜合配置方案

國(guó)有行專項(xiàng)項(xiàng)目創(chuàng)造2800萬+業(yè)績(jī)

單場(chǎng)財(cái)富沙龍創(chuàng)造390萬即時(shí)成交

馬拉松愛好者

專業(yè)資質(zhì)

中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)在讀經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士

南京大學(xué)管理學(xué)學(xué)士

國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）證書編號(hào)：CFPCN21038342

金融理財(cái)師（AFP）證書編號(hào)：AFPCN19251183

國(guó)家金融理財(cái)師（CHFP）證書編號(hào)：0401831020000006

持基金執(zhí)業(yè)資格證：J0200000000027

持證券從業(yè)資格證：20160532050037811220320500

持保險(xiǎn)從業(yè)資格證：W020110556

CFP(國(guó)際金融理財(cái)師)AFP(金融理財(cái)師)

CHFP(國(guó)家金融理財(cái)師)基金執(zhí)業(yè)資格證

證券從業(yè)資格證2證券從業(yè)資格證1

基金從業(yè)資格證2基金從業(yè)資格證1

專業(yè)背景

鄭州晟達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院（本科） | 金融學(xué)特邀實(shí)踐老師

BlackRock美國(guó)貝萊德（香港）有限公司 | 培訓(xùn)總監(jiān) - 負(fù)責(zé)投資顧問培訓(xùn)體系設(shè)計(jì)和金融綜合業(yè)務(wù)推動(dòng)

上海久富基金 | 投資顧問（IC）總監(jiān) – 協(xié)助理財(cái)經(jīng)理，優(yōu)化客戶資產(chǎn)配置方案

南京大泰金石基金 | 投資顧問（IC）總監(jiān)-協(xié)助理財(cái)經(jīng)理，優(yōu)化客戶資產(chǎn)配置方案

南京創(chuàng)展保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì) | 培訓(xùn)經(jīng)理 -協(xié)助客戶經(jīng)理，優(yōu)化客戶資產(chǎn)配置方案

授課風(fēng)格

注重構(gòu)建理財(cái)經(jīng)理的營(yíng)銷思維框架，形成有邏輯性的營(yíng)銷習(xí)慣；

專注一線營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技巧，內(nèi)容解讀簡(jiǎn)單、干脆、直達(dá)實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景；

授課風(fēng)格嚴(yán)謹(jǐn)、幽默，擅長(zhǎng)結(jié)合時(shí)事和場(chǎng)景演練講授課程；

案例教學(xué)、情景互動(dòng)、角色扮演、分組討論法等有效結(jié)合；

服務(wù)客戶（部分）

深度合作國(guó)有行、股份制銀行及頭部城商行超200家，服務(wù)頭部保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、銀行理財(cái)子公司、基金公司超30家

銀保監(jiān)會(huì)：金融時(shí)報(bào)

高等院校：上海交通大學(xué)、三峽大學(xué)、蘭州工商學(xué)院、鄭州晟達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院

商業(yè)銀行：

工商銀行上海分行、工商銀行廣東分行、工商銀行廣州分行、工商銀行東莞分行、工商銀行浙江分行、農(nóng)業(yè)銀行上海分行、中國(guó)銀行合肥分行、中國(guó)銀行山東分行、中國(guó)銀行無錫分行、中國(guó)銀行南通分行、建設(shè)建行焦作分行、建設(shè)銀行石家莊分行、交通銀行無錫分行；

招行銀行深圳分行（返聘4期）、招商銀行南京分行、中信銀行蘭州私人銀行部、中信銀行天津分行、中信銀行烏魯木齊分行、光大銀行武漢私人銀行部、浦發(fā)銀行廣州分行、民生銀行南京分行、廣發(fā)銀行江門分行；

上海郵儲(chǔ)、云南郵儲(chǔ)、阜陽郵儲(chǔ)、溫州郵儲(chǔ)、河南郵政、商丘郵政、唐山郵政、河北郵政、太原郵政、郵政上海分行、廣西郵政、陜西郵政、江西郵政、重慶郵政；

江蘇銀行、成都銀行（返聘5期）、齊魯銀行；

南通農(nóng)商行、成都農(nóng)商行、山東農(nóng)商行、鹽城農(nóng)商行；

?保險(xiǎn)公司：

中國(guó)人壽、太平洋保險(xiǎn)（返聘3期）、中銀三星、中郵人壽、信泰保險(xiǎn)、平安保險(xiǎn)、復(fù)星保險(xiǎn)、國(guó)聯(lián)保險(xiǎn)、水滴保險(xiǎn)、信美人壽、京東保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、香港MIB；

?基金公司/理財(cái)子公司

銀華基金、工銀瑞信基金（返聘3期）、匯添富基金、華安基金、蘇銀理財(cái)（返聘4期）、坤元基金、大泰金石基金、久富基金、中海華宇基金、鎮(zhèn)水資本；

培訓(xùn)案例（部分）

上海交通大學(xué)&中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行優(yōu)秀客戶經(jīng)理營(yíng)銷能力提升（返聘）

三峽大學(xué)咸寧郵政優(yōu)秀青年干部能力提升

蘭州工商學(xué)院金融學(xué)院數(shù)智化論壇

中國(guó)工商銀行上海分行貴金屬營(yíng)銷技巧提升

中國(guó)工商銀行杭州分行AI工具助力零售業(yè)務(wù)營(yíng)銷專題培訓(xùn)

中國(guó)工商銀行廣州分行AI工具助力零售業(yè)務(wù)營(yíng)銷

中國(guó)工商銀行浙江私行投資顧問能力提升專題培訓(xùn)

中國(guó)工商銀行廣州分行資產(chǎn)配置能力提升和基金專項(xiàng)培訓(xùn)

中國(guó)工商銀行南京分行財(cái)富客戶全場(chǎng)景營(yíng)銷培訓(xùn)

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海分行保險(xiǎn)營(yíng)銷技能提升訓(xùn)練營(yíng)

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海分行AI工具助力保險(xiǎn)營(yíng)銷技能提升訓(xùn)練營(yíng)

中國(guó)銀行山東理財(cái)顧問AI工具和資產(chǎn)配置專項(xiàng)培訓(xùn)

中國(guó)建設(shè)銀行焦作分行基金營(yíng)銷技能提升

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東分行基金培訓(xùn)+輔導(dǎo)項(xiàng)目

中國(guó)交通銀行無錫分行養(yǎng)老金融專項(xiàng)培訓(xùn)

中國(guó)交通銀行包頭分行貴金屬營(yíng)銷技能提升

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)規(guī)劃師大賽專項(xiàng)培訓(xùn)

招商銀行深圳分行AI助力場(chǎng)景化營(yíng)銷（3期）

招商銀行深圳運(yùn)營(yíng)部管理干部AI助力辦公效率提升

民生銀行南京分行個(gè)人養(yǎng)老金規(guī)劃和營(yíng)銷技能提升

光大銀行武漢分行私行理財(cái)經(jīng)理全球資產(chǎn)配置技能提升

中信銀行天津分行管理層全球資產(chǎn)配置技能提升

中信銀行烏魯木齊分行基金營(yíng)銷技能提升（2期）

中信銀行蘭州分行私人銀行部養(yǎng)老金融專題培訓(xùn)

廣發(fā)銀行江門分行養(yǎng)老規(guī)劃師培養(yǎng)計(jì)劃

銀華基金總部基金銷售痛點(diǎn)解決項(xiàng)目

蘇銀理財(cái)子公司 客戶經(jīng)理客戶服務(wù)三項(xiàng)技能提升培訓(xùn)

工銀瑞信基金廣東基金營(yíng)銷能力提升

北京坤元基金無錫分公司基金持證項(xiàng)目

上海久富基金國(guó)家理財(cái)師持證項(xiàng)目

成都銀行理財(cái)經(jīng)理凈值化產(chǎn)品營(yíng)銷技能提升

成都農(nóng)商銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人資產(chǎn)配置能力提升培訓(xùn)

江蘇海安農(nóng)商銀行凈值化理財(cái)專項(xiàng)培訓(xùn)

江蘇南通城商行凈值化理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷技能提升

江蘇鹽城農(nóng)商銀行凈值化理財(cái)專項(xiàng)培訓(xùn)

山東農(nóng)商銀行理財(cái)經(jīng)理綜合營(yíng)銷能力提升

成都銀行基金營(yíng)銷能力提升培訓(xùn)

京東保險(xiǎn)代理境外資產(chǎn)配置能力提升

北京中海華宇基金理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷能力提升

中郵保險(xiǎn)財(cái)富條線存量客戶價(jià)值挖掘?qū)ｍ?xiàng)培訓(xùn)

中國(guó)人壽臨沂分公司金融理財(cái)師專項(xiàng)培訓(xùn)

中銀三星客戶經(jīng)理資產(chǎn)配置能力專項(xiàng)培訓(xùn)

工銀瑞信廣東分公司基金營(yíng)銷技能提升培訓(xùn)

郵政重慶支行長(zhǎng)活動(dòng)策劃能力提升

郵政商丘市分公司AI工具助力大理財(cái)業(yè)務(wù)營(yíng)銷專題培訓(xùn)

郵儲(chǔ)銀行山西總行DeepSeek+Kimi助力金融場(chǎng)景化營(yíng)銷

郵政上海管理者資產(chǎn)配置能力提升和管控專項(xiàng)培訓(xùn)

郵儲(chǔ)云南分行基金+理財(cái)專項(xiàng)培訓(xùn)

郵儲(chǔ)銀行阜陽分行資產(chǎn)配置能力提升項(xiàng)目

郵政唐山分行基金營(yíng)銷能力提升

郵政太原分行高凈值客戶客戶活動(dòng)

郵政承德分行保險(xiǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目

郵政上海分行數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項(xiàng)項(xiàng)目

郵政商丘分行大理財(cái)營(yíng)銷能力提升

郵儲(chǔ)銀行上海分行新晉支行長(zhǎng)專項(xiàng)培訓(xùn)

郵政上海奉賢分公司分紅險(xiǎn)營(yíng)銷提升專項(xiàng)培訓(xùn)

郵政廣西理財(cái)經(jīng)理轉(zhuǎn)型專項(xiàng)培訓(xùn)

郵政豐城AI助力金融綜合營(yíng)銷能力提升培訓(xùn)

主講課程體系

【資產(chǎn)配置與投資組合咨詢】

《營(yíng)銷變革：從資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)向投資組合咨詢》

《理財(cái)經(jīng)理從‘產(chǎn)品推銷’向‘組合顧問’轉(zhuǎn)型”》

《瞭望全球：富?？蛻羧蚧Y產(chǎn)配置新視野》

《宏觀洞察：理財(cái)經(jīng)理的宏觀、中觀、微觀分析視角》

《養(yǎng)老金融：養(yǎng)老需求規(guī)劃和資產(chǎn)配置模型》

【AI賦能與營(yíng)銷變革】

《智能營(yíng)銷革命：AI如何重塑金融產(chǎn)品銷售》

《從人工到智能：AI工具快速提升辦公效率》

【專項(xiàng)產(chǎn)品營(yíng)銷攻略】

《破局凈值化理財(cái)營(yíng)銷：產(chǎn)品內(nèi)核深挖+客群精準(zhǔn)銷售策略提升》

《保險(xiǎn)新視角：家庭保單資產(chǎn)離婚與繼承規(guī)劃策略》

《公募基金：從經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)到數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》

《貴金屬投資策略全攻略：從市場(chǎng)分析到客戶資產(chǎn)配置》

《理財(cái)經(jīng)理保險(xiǎn)金信托展業(yè)必修課》

《專業(yè)致勝：分紅保險(xiǎn)營(yíng)銷新思路》

【專崗能力提升課程】

《投資基礎(chǔ)：金融市場(chǎng)投資工具》

《投資心理學(xué)：從洞悉人心到投資決策，駕馭資本博弈》

《經(jīng)濟(jì)學(xué)思維七日突破：理財(cái)經(jīng)理的敏捷成長(zhǎng)計(jì)劃》

【專崗能力提升輔導(dǎo)系列】

《理財(cái)經(jīng)理向投資顧問轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)》

《理財(cái)師大賽專項(xiàng)輔導(dǎo)》

《理財(cái)經(jīng)理持證輔導(dǎo)：基金、證券、AFP、CFP、CHFP》

【財(cái)富沙龍策劃、執(zhí)行】

《金融機(jī)構(gòu)財(cái)富沙龍、講座》、《活動(dòng)策劃-客戶活動(dòng)全周期策劃地圖》

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