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課程背景

當(dāng)前市場(chǎng)，一方面互聯(lián)網(wǎng)基金平臺(tái)、基金公司投教推廣下，部分年輕客戶(hù)選擇互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品/基金，另一方面，有較高資產(chǎn)量的高凈值客戶(hù)需要更專(zhuān)業(yè)化、多元化、產(chǎn)品豐富的財(cái)富規(guī)劃與資產(chǎn)配置，且高凈值客戶(hù)的維護(hù)效率、中收達(dá)成都相對(duì)有效，成為銀行、三方機(jī)構(gòu)的重要服務(wù)對(duì)象。對(duì)高凈值客戶(hù)的維護(hù)，可以從3方面提高：

1、財(cái)富規(guī)劃（保險(xiǎn)+投資）；

2、資產(chǎn)配置（按需進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的投資類(lèi)產(chǎn)品配置和買(mǎi)賣(mài)方法規(guī)劃）；

3、高凈值客戶(hù)的溝通與服務(wù)（行之有效的資產(chǎn)配置溝通與后期投后管理）；

本課程強(qiáng)調(diào)認(rèn)知與實(shí)操結(jié)合，對(duì)金融產(chǎn)品的特點(diǎn)、配置方式和買(mǎi)賣(mài)關(guān)鍵點(diǎn)清晰后，通過(guò)學(xué)習(xí)任課老師十多年的高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置溝通經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，掌握資產(chǎn)配置從認(rèn)知到實(shí)操的方法。

課程對(duì)象：

銀行理財(cái)經(jīng)理

教學(xué)方法：

情景案例+知識(shí)點(diǎn)講解+思考互動(dòng)

課程大綱：

第一章 科學(xué)的財(cái)富規(guī)劃之債權(quán)類(lèi)(1.5小時(shí))

認(rèn)知：債權(quán)類(lèi)產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征

認(rèn)知：凈值化轉(zhuǎn)型2年來(lái)，銀行理財(cái)產(chǎn)品/債券基金收益和波動(dòng)特征

實(shí)操：如何把債權(quán)類(lèi)產(chǎn)品的波動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)槭找妫?/p>

實(shí)操：債權(quán)類(lèi)產(chǎn)品配置與買(mǎi)賣(mài)方法

實(shí)操：債券類(lèi)產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)談法

第二章 科學(xué)的財(cái)富規(guī)劃之股權(quán)類(lèi)(2小時(shí))

認(rèn)知：股權(quán)基金幾個(gè)關(guān)鍵認(rèn)知（歷史收益、波動(dòng)、買(mǎi)賣(mài)方法）

認(rèn)知：提升股權(quán)基金收益，最重要的買(mǎi)賣(mài)方法

實(shí)操：如何分析市場(chǎng)機(jī)會(huì)？

實(shí)操：如何結(jié)合市場(chǎng)配置偏股基金？

實(shí)操：投后管理，如何有效止盈與補(bǔ)倉(cāng)，并進(jìn)一步放大資產(chǎn)額

實(shí)操：債券類(lèi)產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)談法

第三章 科學(xué)的財(cái)富規(guī)劃之保險(xiǎn)規(guī)劃(1小時(shí))

認(rèn)知：保險(xiǎn)規(guī)劃之必選產(chǎn)品和可選產(chǎn)品

實(shí)操：和客戶(hù)一起算保額

實(shí)操：保險(xiǎn)實(shí)戰(zhàn)談法與寫(xiě)畫(huà)過(guò)程

第四章 科學(xué)財(cái)富規(guī)劃(1.5小時(shí))

綜合：科學(xué)財(cái)富規(guī)劃的思維方式與實(shí)戰(zhàn)談法

不同類(lèi)型客戶(hù)，在財(cái)富規(guī)劃中的關(guān)鍵點(diǎn)

潘老師

潘珂

中國(guó)人民大學(xué)財(cái)務(wù)金融碩士

管理百億規(guī)模人民幣資產(chǎn)超8年

精研基金產(chǎn)品和買(mǎi)賣(mài)方法超15年

深耕投資者教育超15年

FM96.6中國(guó)經(jīng)濟(jì)之聲特約評(píng)論員

教育部1+X證書(shū)金融智能投顧學(xué)術(shù)認(rèn)證委員會(huì)常務(wù)副主席

福布斯中國(guó)理財(cái)師50強(qiáng)

RFP百?gòu)?qiáng)精英會(huì)員

CFP持證人、CFP命題人

RFP美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師

FIA國(guó)際投研師資格認(rèn)證培訓(xùn)講師

ICAP國(guó)際反洗錢(qián)資格認(rèn)證培訓(xùn)講師

【講師資歷】

曾就職于荷蘭銀行、蘇格蘭皇家銀行、渣打銀行、國(guó)內(nèi)頭部投顧機(jī)構(gòu)，擁有10年外資銀行個(gè)人業(yè)務(wù)財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)和7年首席投顧的投研策略經(jīng)驗(yàn)。職業(yè)生涯經(jīng)歷了理財(cái)經(jīng)理、投資顧問(wèn)、首席投顧、投研總監(jiān)，具有系統(tǒng)、豐富的全球投資市場(chǎng)分析、科學(xué)資產(chǎn)配置、專(zhuān)業(yè)投資管理、財(cái)富客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，以及理財(cái)經(jīng)理/財(cái)富團(tuán)隊(duì)搭建和能力提升培訓(xùn)實(shí)踐經(jīng)歷。

潘老師精研全球投資策略和各類(lèi)金融產(chǎn)品，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、歐美市場(chǎng)、新興市場(chǎng)各國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境擁有全面而深刻的認(rèn)知，曾為上千位高凈值客戶(hù)配置投資方案，兼具極強(qiáng)的市場(chǎng)直覺(jué)與豐富的理財(cái)規(guī)劃、高凈值客戶(hù)金融營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

【擅長(zhǎng)課程與案例】

資產(chǎn)配置和金融產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)方法：潘老師有15年以上的研究經(jīng)歷和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，形成了理論與市場(chǎng)結(jié)合的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)方法。課程通過(guò)大量案例與方法步驟，能提升客戶(hù)經(jīng)理的資產(chǎn)配置能力，同時(shí)，重視戰(zhàn)術(shù)性的金融產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)方法，提升客戶(hù)經(jīng)理在各類(lèi)金融產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)和操作方式，并善于在不同市場(chǎng)階段，提升客戶(hù)經(jīng)理對(duì)客戶(hù)進(jìn)行個(gè)性化維護(hù)的能力。

案例：潘老師常年做公募基金投資和研究工作，為保持客觀性，不僅自己進(jìn)行大量分析，每天進(jìn)行市場(chǎng)解讀/每周進(jìn)行主題分析（見(jiàn)金魔仆app），且與國(guó)內(nèi)數(shù)十家大中型公募基金公司長(zhǎng)期保持溝通，所以對(duì)各類(lèi)公募基金分析方法與買(mǎi)賣(mài)，尤為擅長(zhǎng)。課程中對(duì)債權(quán)、股權(quán)公募基金的分析，以及科學(xué)實(shí)用的買(mǎi)賣(mài)方法，深得學(xué)員贊同，并有效提升了此后基金營(yíng)銷(xiāo)的效果。

財(cái)私團(tuán)隊(duì)能力打造與管理方式：擅長(zhǎng)以深厚的金融底蘊(yùn)與財(cái)富管理領(lǐng)域?qū)崙?zhàn)、團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，為銀行提供財(cái)私團(tuán)隊(duì)客戶(hù)管理、隊(duì)伍搭建與經(jīng)營(yíng)、效能提升、高端客戶(hù)開(kāi)發(fā)等方面的落地輔導(dǎo)與咨詢(xún), 其專(zhuān)業(yè)實(shí)戰(zhàn)、落地有效的課風(fēng)深得學(xué)員贊譽(yù)。

案例：潘老師有超過(guò)10年投資顧問(wèn)工作經(jīng)驗(yàn)，且對(duì)國(guó)內(nèi)多家銀行的財(cái)私團(tuán)隊(duì)與模式較為熟悉，能針對(duì)不同銀行，提供有效的工作建議。曾為北京某城商行、山東某國(guó)有銀行、湖南某國(guó)有銀行等，提供財(cái)私項(xiàng)目搭建與咨詢(xún)工作，深得銀行信任。

【主講課程】

財(cái)富與私人銀行：

專(zhuān)業(yè)能力提升

《市場(chǎng)分析與投資實(shí)操》

《投研決策的工作流程與基金產(chǎn)品池管理》

《市場(chǎng)趨勢(shì)分析框架與行業(yè)投資方向判斷》

《后市投資機(jī)會(huì)決策與形成資產(chǎn)配置結(jié)論》

《市場(chǎng)重要事件分析與客戶(hù)專(zhuān)業(yè)溝通》

崗位能力提升

《財(cái)富顧問(wèn)工作5象限與能力提升》

《財(cái)富顧問(wèn)：用專(zhuān)業(yè)，助推公募基金營(yíng)銷(xiāo)》

《財(cái)富顧問(wèn)履職與自我提升》

資產(chǎn)配置能力

《資產(chǎn)配置與理財(cái)型投資家培養(yǎng)》

《大財(cái)富時(shí)代的資產(chǎn)配置與投資策略》

復(fù)雜產(chǎn)品銷(xiāo)售

《金融產(chǎn)品MAP建立與透析判斷》

《私行復(fù)雜產(chǎn)品交叉營(yíng)銷(xiāo)與綜合配置》

《金融產(chǎn)品特征與買(mǎi)賣(mài)方法（實(shí)戰(zhàn)）》

高凈值客戶(hù)維護(hù)與開(kāi)發(fā)

《高凈值客戶(hù)財(cái)富規(guī)劃與基金投資（實(shí)戰(zhàn)）》

《高凈值客戶(hù)財(cái)富規(guī)劃與資產(chǎn)配置（實(shí)戰(zhàn)）》

《高凈值客戶(hù)財(cái)富規(guī)劃與異議處理（實(shí)戰(zhàn)）》

理財(cái)經(jīng)理提升：

凈值型產(chǎn)品銷(xiāo)售

《凈值型產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)與營(yíng)銷(xiāo)技巧》

《凈值型理財(cái)產(chǎn)品特征與買(mǎi)賣(mài)方法》

權(quán)益產(chǎn)品銷(xiāo)售

《基金客戶(hù)的有效挖掘和批量營(yíng)銷(xiāo)》

《基金市場(chǎng)把握與產(chǎn)品管理策略》

《基金選擇與交易中的重要指標(biāo)》

《基金畫(huà)像和買(mǎi)賣(mài)》

《市場(chǎng)低迷下基金平衡術(shù)與客戶(hù)常見(jiàn)問(wèn)題處理》

《震蕩市場(chǎng)下，權(quán)益基金虧損處理與業(yè)績(jī)新增》

《基金實(shí)戰(zhàn)與基金投資虧損對(duì)策》

《實(shí)戰(zhàn)：基金科學(xué)買(mǎi)賣(mài)方法，提升收益降低虧損》

理財(cái)經(jīng)理大賽培養(yǎng)

《理財(cái)經(jīng)理大賽舞臺(tái)呈現(xiàn)和案例規(guī)劃要點(diǎn)》

《理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)技能比拼-典型問(wèn)題》

財(cái)私條線(xiàn)輔導(dǎo)

【授課風(fēng)格】

潘老師授課質(zhì)量較高，偏重成效，創(chuàng)新性的在課堂上要求參訓(xùn)學(xué)員案例討論，沙盤(pán)演練，情景模擬，落地實(shí)用。

潘老師授課風(fēng)格幽默風(fēng)趣，注重課堂氣氛調(diào)節(jié)，善于捕捉學(xué)員注意點(diǎn)，引導(dǎo)學(xué)員在輕松氛圍里學(xué)習(xí)知識(shí)。

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