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課程詳情

當(dāng)前中國(guó)已逐漸步入龍頭經(jīng)濟(jì)時(shí)代，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型伴隨著新一輪的資本運(yùn)作浪潮。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、5G、人工智能、區(qū)塊鏈等成為新舊產(chǎn)業(yè)變革的“新引擎”。越來(lái)越多的優(yōu)秀企業(yè)選擇登陸資本市場(chǎng)、開(kāi)展資本運(yùn)作，IPO上市、并購(gòu)重組、定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債發(fā)行、股票質(zhì)押融資等資本運(yùn)作工具助力企業(yè)走上發(fā)展快車道。

資本運(yùn)作的介入在企業(yè)發(fā)展過(guò)程中起到杠桿作用，發(fā)揮倍增效應(yīng)。同樣的資源能力，一旦采取資本運(yùn)作等超乎常規(guī)的方式，會(huì)發(fā)揮出其杠桿作用和倍增效應(yīng)。但是一旦操作不當(dāng)，其破壞作用亦是如此。

面對(duì)資本運(yùn)作的力量，您是否也在好奇與困惑：

資本市場(chǎng)有著怎樣的特點(diǎn)？企業(yè)如何將資本運(yùn)作與企業(yè)經(jīng)營(yíng)結(jié)合起來(lái)？

IPO上市需要具備哪些條件？做哪些準(zhǔn)備、走什么流程？企業(yè)上市策略需要注意哪些事項(xiàng)？

常規(guī)的資本運(yùn)作工具有哪些？如何有效運(yùn)用？

知名企業(yè)上市公司資本運(yùn)作手法是怎樣的？有何可參考學(xué)習(xí)借鑒的點(diǎn)？

鉑略本次課程特邀資本運(yùn)作專家章老師，萃取多年的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，傾情分享資本運(yùn)作與企業(yè)經(jīng)營(yíng)相結(jié)合的方法論，運(yùn)用學(xué)練結(jié)合、問(wèn)答互動(dòng)、知名案例點(diǎn)評(píng)等多元化的培訓(xùn)方式，幫助您系統(tǒng)、高效掌握資本運(yùn)作工具的運(yùn)用，助力您的企業(yè)走上發(fā)展的快車道。

課程收益

【實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師】資本運(yùn)作專家萃取的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，大量真實(shí)資本運(yùn)作案例深度剖析

【獨(dú)家視角】第一手資本市場(chǎng)信息資料，獨(dú)家視角解讀，洞悉資本運(yùn)作本質(zhì)規(guī)律

【工具方法】學(xué)練結(jié)合，問(wèn)答互動(dòng)，知名案例解析，系統(tǒng)掌握資本運(yùn)作工具運(yùn)用

學(xué)員對(duì)象

董事長(zhǎng)、總裁、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)

【課程內(nèi)容】

第一講：資本市場(chǎng)與企業(yè)經(jīng)營(yíng)概述

模塊一、我國(guó)資本市場(chǎng)介紹

1. IPO上市概念、歷史與中國(guó)資本市場(chǎng)概況

2. 新經(jīng)濟(jì)與私募股權(quán)融資

3. 債券、ABS等固定收益類融資

4. 商業(yè)模式與資本市場(chǎng)

模塊二、主要融資方式與融資成本

1. 股權(quán)類融資適合的商業(yè)模式，天使、VC、PE、IPO等

2. 股權(quán)類融資的估值方法、投資主要條款

3. 債權(quán)類融資適合的商業(yè)模式，貸款、債券、ABS、信托等

4. 債權(quán)類融資信用評(píng)級(jí)與融資成本

5. 股債結(jié)合類融資方式介紹，優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債等

第二講：資本運(yùn)作工具

模塊三： IPO上市條件及流程

1. 境內(nèi)A股上市、香港上市與境外上市路徑選擇

從中外資本市場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)及趨勢(shì)分析

上交所、深交所、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)介紹

境內(nèi)外上市的利與弊

近期IPO審核趨勢(shì)、2023年IPO最新重要政策獨(dú)家視角解讀 《就全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制主要制度規(guī)則向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)》

2. 主板、中小板及創(chuàng)業(yè)板上市條件差異與路徑選擇

創(chuàng)業(yè)板肩負(fù)的三大使命、創(chuàng)業(yè)板負(fù)面清單制、創(chuàng)業(yè)板上市財(cái)務(wù)指標(biāo)

3. 科創(chuàng)板差異化定位、主要上市條件

科創(chuàng)板定位、科創(chuàng)屬性要求、科創(chuàng)板財(cái)務(wù)指標(biāo)

科創(chuàng)板VS創(chuàng)業(yè)板，多維度對(duì)比分析

4. IPO上市凈利潤(rùn)門(mén)檻及非經(jīng)常性損益辨析

5. IPO上市團(tuán)隊(duì)組成、前期準(zhǔn)備與申報(bào)周期 IPO審核流程：審核階段、準(zhǔn)備階段、發(fā)行階段

IPO近期熱點(diǎn)

IPO上市團(tuán)隊(duì)組成搭建

6. 企業(yè)上市策略

上市時(shí)機(jī)、上市地點(diǎn)、上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)以及IPO時(shí)間的把控

【案例剖析】科創(chuàng)板IPO被否案例解析——泰坦科技

【案例剖析】IPO被否案例——利泰制藥

【案例剖析】創(chuàng)業(yè)板IPO被否案例解析——龍旗科技

【案例剖析】主板IPO被否案例解析——嘉曼服飾

【案例剖析】主板IPO被否案例解析——天達(dá)環(huán)保

【案例剖析】科創(chuàng)板IPO被否案例解析——博拉網(wǎng)絡(luò)

模塊四、兼并收購(gòu)與產(chǎn)業(yè)整合

1. 國(guó)內(nèi)外并購(gòu)市場(chǎng)近年發(fā)展情況，境內(nèi)外并購(gòu)市場(chǎng)對(duì)比及差異

2. 并購(gòu)重組的四大動(dòng)因

協(xié)同效應(yīng)

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與價(jià)值發(fā)現(xiàn)

3. 資產(chǎn)并購(gòu)與股權(quán)并購(gòu)優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比分析，范圍、風(fēng)險(xiǎn)、稅收等要點(diǎn)

解析：股東、收購(gòu)方、被并購(gòu)公司、生產(chǎn)線

4. 并購(gòu)重組的產(chǎn)業(yè)整合邏輯

商業(yè)計(jì)劃：企業(yè)戰(zhàn)略、企業(yè)優(yōu)勢(shì)、財(cái)務(wù)規(guī)劃

核心條款：估值分析、融資總額、博弈條款

盡職調(diào)查：財(cái)務(wù)盡調(diào)、法律盡調(diào)、業(yè)務(wù)盡調(diào)

交易實(shí)施：簽署協(xié)議、股權(quán)交割、啟動(dòng)整合

影響并購(gòu)活躍度四大因素：融資政策、股市估值、新技術(shù)迭代、龍頭集中程度

5. 并購(gòu)重組后原管理團(tuán)隊(duì)的整合、激勵(lì)方法

6. 并購(gòu)重組過(guò)程及技術(shù)要點(diǎn)分析、上市公司并購(gòu)戰(zhàn)略解讀

【案例解讀】青島金王資本運(yùn)作案例解讀

【案例解讀】木林森資本運(yùn)作案例解讀

【案例解讀】萬(wàn)科A資本運(yùn)作案例解讀

【案例解讀】并購(gòu)重組實(shí)務(wù)案例之寶武集團(tuán)

7. 并購(gòu)實(shí)務(wù)

交易的背景與目的解析

決策者與執(zhí)行者

并購(gòu)流程要素：標(biāo)的選擇、盡職調(diào)查、對(duì)賭與支付、取得控制權(quán)

市場(chǎng)空間大，行業(yè)地位突出

商業(yè)模式簡(jiǎn)單清晰

符合常識(shí)和基本邏輯，一加一等于三怎么辦

小心項(xiàng)目型公司和周期性公司

對(duì)賭協(xié)議三種表現(xiàn)形式：現(xiàn)金補(bǔ)償、股權(quán)調(diào)整和股權(quán)回購(gòu)

【實(shí)務(wù)案例】合并案例——寶武集團(tuán)

【實(shí)務(wù)案例】分立案例——東北高速

8. 私募股權(quán)融資階段、要點(diǎn)介紹

章老師

10年+報(bào)表分析經(jīng)驗(yàn)，資本運(yùn)作專家，東興證券股份有限公司成長(zhǎng)企業(yè)融資部，前副總裁

講師簡(jiǎn)介：章嘉藝先生擁有10年以上報(bào)表分析經(jīng)驗(yàn)，曾任東興證券股份有限公司成長(zhǎng)企業(yè)融資部副總裁，主要從事IPO上市、并購(gòu)重組、掛牌及定向增發(fā)、非標(biāo)融資等業(yè)務(wù)。章先生持有保薦代表人、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）、全球特許金融分析師（CFA）和律師資格。從事投資銀行業(yè)務(wù)之前，任職于上海虹橋正瀚律師事務(wù)所，負(fù)責(zé)訴訟、仲裁等爭(zhēng)議解決法律服務(wù)，涵蓋領(lǐng)域包括：股權(quán)投資、銀行金融、信托、金融衍生品、房地產(chǎn)等。

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