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課程介紹

作為財務(wù)管理者，您是否正在經(jīng)歷這樣的困擾：

月末一到，整個團隊幾乎天天加班到深夜。明明只是數(shù)據(jù)整理、對賬、報表這些重復(fù)性工作，卻要耗費大量人力。員工抱怨機械、枯燥，優(yōu)秀人才留不住；老板卻催著要更快、更深度的分析報告，而現(xiàn)有人手根本應(yīng)付不過來。

更讓人焦慮的是，您身邊已經(jīng)能看到差距有的部門借助AI工具，一個人頂三個人的產(chǎn)出；而財務(wù)團隊還在手工復(fù)制粘貼、肉眼查找異常。您想推動團隊學(xué)習(xí)AI，卻發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實并不理想——有人嫌太難，有人怕被替代，有人擔(dān)心數(shù)據(jù)安全。

這背后真正的問題，并不是技術(shù)學(xué)不會，而是思維方式?jīng)]有轉(zhuǎn)變。很多財務(wù)人把AI當(dāng)成“高科技”去敬而遠(yuǎn)之，實際上，AI更像是一個聰明的助手——能快速理解指令，能自動處理繁瑣的重復(fù)勞動，能幫團隊從瑣碎事務(wù)中解放出來，把精力用在業(yè)務(wù)洞察和風(fēng)險管理上。

關(guān)鍵在于如何與這個助手對話？如何把AI的能力嵌入日常流程？如何讓財務(wù)人既能提升效率，又能增強價值感和存在感？

OpenClaw 是一個開源的AI Agent 框架，它和 ChatGPT 的本質(zhì)區(qū)別是——它不只聊天，更能執(zhí)行任務(wù)。它可以連接飛書、企業(yè)微信等日常工作平臺，讀取你的Excel 數(shù)據(jù)，幫你自動生成報表、查詢數(shù)據(jù)、審核報銷單。最重要的是，OpenClaw可以部署在企業(yè)內(nèi)部，財務(wù)數(shù)據(jù)完全掌握在自己手中，安全可控。本課程專為完全零基礎(chǔ)的財務(wù)人員設(shè)計，不講復(fù)雜技術(shù)，只教你能馬上用的方法。課程將手帶你從零開始部署OpenClaw，通過7個真實財務(wù)場景，讓 AI 真正成為你的財務(wù)助手。

課程收益：

●掌握 OpenClaw 的完整部署流程

●獲得財務(wù)場景的配置模板

●學(xué)會配置 OpenClaw 連接財務(wù)數(shù)據(jù)源

●掌握自動化報表生成和報銷審核的配置方法

●6 小時后擁有一個能實際使用的 AI 財務(wù)助手

●財務(wù)數(shù)據(jù)查詢效率提升 80%以上

●【觀念革新】認(rèn)清數(shù)智時代財務(wù)轉(zhuǎn)型本質(zhì)，掌握 AI 智能體包括“養(yǎng)蝦”的核心邏輯，理解 AI 在財務(wù)應(yīng)用邊界與適配場景，主動擁抱業(yè)財智融合變革；●【價值創(chuàng)造】融合傳統(tǒng)財務(wù)與智能體、最新 AI 升級功能，搭建“數(shù)據(jù)- 指標(biāo)-決策” 的智能閉環(huán)分析體系，有效應(yīng)對數(shù)字化時代全新挑戰(zhàn)；●【實戰(zhàn)落地】全流程配套財務(wù)場景實操演練，覆蓋高中基層財務(wù)全崗位需求，將AI 技能內(nèi)化于業(yè)財融合落地，將知識轉(zhuǎn)化為崗位價值貢獻(xiàn)。

培訓(xùn)對象

面向所有關(guān)注最新企業(yè)財務(wù)健康度與持續(xù)成長的專業(yè)人士，企業(yè)管理者，業(yè)財融合及AI相關(guān)人員，包括但不限于：企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理，銷售主管、銷售經(jīng)理、采購主管、采購經(jīng)理，銷售企業(yè)合同、法務(wù)人員、財會人員以及其他人員。

課程大綱

第一章 AI財務(wù)時代已來——認(rèn)知重構(gòu)與風(fēng)險預(yù)警

章節(jié)目標(biāo)：建立 AI 財務(wù)思維，看清趨勢與危機

1.1 企業(yè)級 AI 應(yīng)用成熟度：財務(wù)領(lǐng)域走到了哪里

1.2 AI 革命性起源：從算力突破到財務(wù)場景落地

1.3 財務(wù) AI 發(fā)展趨勢：行業(yè)大模型與專屬 AI 協(xié)作者

1.4 SMART 原則：財務(wù)人駕馭 AI 的第一把鑰匙

1.5 認(rèn)知誤區(qū)與核心風(fēng)險：別讓 AI 成為"定時炸彈"

1.6 財務(wù)人的 AI 思維重構(gòu)：從焦慮到駕馭

第二章：智能核算——讓 AI 做"臟活累活"

章節(jié)目標(biāo)：掌握 AI 自動化核算的核心工具與方法

2.1 電子憑證會計數(shù)據(jù)解析：9 類常用憑證與格式預(yù)處理

2.2 電子發(fā)票智能整理：核驗、統(tǒng)計、防重復(fù)報銷

2.3 稅務(wù)匯算清繳實操：從三大表到申報表的一鍵生成

2.4 差旅報銷與會議紀(jì)要：流程簡化的 AI 實戰(zhàn)

2.5 崗位說明書智能制定：讓 AI 幫你寫文檔

2.6 搜商能力：AI 時代的第一生產(chǎn)力

第三章：智能分析——從"數(shù)據(jù)搬運工"到"業(yè)務(wù)合伙人"

章節(jié)目標(biāo)：用 AI 做深度財務(wù)分析，支撐業(yè)務(wù)決策

3.1 數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表：從內(nèi)部價值到外部價值變現(xiàn)

3.2 數(shù)據(jù)質(zhì)量問題識別：缺失、異常、不一致的 AI 處理

3.3 AI 實操：財務(wù)三大表自動化分析

3.4 智能報告生成：從數(shù)據(jù)到 HTML/Word/Excel/PDF

3.5 工具組合拳：豆包+Kimi、WPS 靈犀、Napkin 實戰(zhàn)

3.6 IMA 知識庫搭建：讓 AI 成為你的"第二大腦"

第四章：智能決策與未來財務(wù)

章節(jié)目標(biāo)：探索 AI 在財務(wù)戰(zhàn)略決策中的應(yīng)用，規(guī)劃未來路徑

4.1 標(biāo)桿案例：華為全球財務(wù)共享中心的 AI 實踐

4.2 效率×成本×風(fēng)險：AI 賦能財務(wù)的三維價值評估

4.3 數(shù)字背后的業(yè)務(wù)邏輯：從財務(wù)分析到業(yè)務(wù)決策

4.4 財務(wù) AI 領(lǐng)導(dǎo)力：核心能力模型與能力重構(gòu)路徑

4.5 陽臺視角：數(shù)字化轉(zhuǎn)型思維與財務(wù)蛻變

4.6 未來財務(wù)畫像：AI 協(xié)作者與人類智慧的共生

第五章：5 分鐘閃電戰(zhàn)——人人可復(fù)制的 AI 助手部署

章節(jié)目標(biāo)：快速部署專屬 AI 助手，實現(xiàn)個人與團隊效能躍升

5.1 OpenClaw（龍蝦 AI）核心優(yōu)勢與大廠對比

5.2 場景一：晨間情報簡報與個人知識庫搭建

5.3 場景二：投研周報與內(nèi)容創(chuàng)作者選題漏斗

5.4 場景三：工作流串聯(lián)與方法論產(chǎn)品化

5.5 五大核心風(fēng)險：權(quán)限失控、成本失控、幻覺延伸等防控方案

5.6 個體執(zhí)行力平權(quán)：從 Excel 到 AI 的三次歷史性躍遷

余老師

余老師 數(shù)字財務(wù)運營專家、20 年+資深數(shù)據(jù)玩家、英國IPMA-CIPMT國際職業(yè)培訓(xùn)師、18 年以上項目管理實戰(zhàn)經(jīng)驗、20 年企業(yè)、財務(wù)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗、上海財經(jīng)大學(xué)、中財聯(lián)集團、殼牌、寶馬、豐田、國網(wǎng)、華為等特聘講師?，F(xiàn)任多家知名跨國企業(yè)高級顧問&高管教練，曾任：香港某集團（上市）智能運營總監(jiān)、英國聯(lián)合食品集團、香港南順集團，愛生雅集團，瑪氏箭牌高級管理領(lǐng)導(dǎo)；擅長領(lǐng)域：數(shù)字財務(wù)轉(zhuǎn)型，數(shù)據(jù)運營，數(shù)據(jù)分析，財務(wù)分析，業(yè)財融合，財務(wù)共享，財務(wù)BP，財務(wù)思維等；

余老師長期研究大數(shù)據(jù)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型理論和實踐，擁有 20 年包括2 家世界500強企業(yè)在內(nèi)的歐美，港資，民營等不同類型豐富的企業(yè)運營管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，企業(yè)規(guī)模涵蓋幾十億到百億千億不等。曾任英國聯(lián)合食品集團，香港南順集團，愛生雅集團，瑪氏箭牌等公司運營負(fù)責(zé)人，后擔(dān)任香港某集團公司及擬上市企業(yè)運營高管職務(wù)，推動銷售，供應(yīng)鏈，財務(wù)，人力資源等管理數(shù)字化創(chuàng)新，商業(yè)模式創(chuàng)新，系統(tǒng)切換上線等。操盤過集團并購，業(yè)務(wù)整合，工廠收購，年度銷售大會，經(jīng)銷商大會，數(shù)字化轉(zhuǎn)型等各類復(fù)雜項目。余永佳老師精通財務(wù)報表設(shè)計與開發(fā)，企業(yè)級數(shù)據(jù)分析體系搭建，精通商業(yè)智能 BI，數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計與規(guī)劃。

余老師實戰(zhàn)經(jīng)驗：

1)執(zhí)行經(jīng)驗：

操盤已上市企業(yè)的三大 BU 中國業(yè)務(wù)整合項目；

操盤 50 億規(guī)模上市企業(yè)的年度大會，經(jīng)銷商大會項目；操盤百億企業(yè)的年度銷售大會；

集團收購工廠項目負(fù)責(zé)人之一，外資并購臺企項目負(fù)責(zé)人之一；2)數(shù)字化體系設(shè)計經(jīng)驗：

為所在企業(yè)設(shè)計了銷售/供應(yīng)鏈/財務(wù)等各個板塊的經(jīng)營分析報表，以及建設(shè)企業(yè)規(guī)范化制度流程體系；

推動和主導(dǎo)多家企業(yè)的終端檢查系統(tǒng)/ER 系統(tǒng)/OA/DRP/一物一碼/數(shù)據(jù)中臺等系統(tǒng)上線運行；

3)咨詢經(jīng)驗：

近年來，余老師服務(wù)過國企，外企，制造行業(yè)咨詢項目，積累了豐富的企業(yè)辦公自動化培訓(xùn)經(jīng)驗和企業(yè)管理深度咨詢經(jīng)驗；

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在線報名：Al+Openclaw驅(qū)動的智能財務(wù)自動化實戰(zhàn)訓(xùn)練營(廣州)