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課程介紹：

在日益復雜的商業(yè)環(huán)境中，財務團隊不僅需要確保核算準確與合規(guī)，更需作為戰(zhàn)略伙伴，通過深刻的業(yè)務洞察和高效的跨部門協(xié)同來驅(qū)動決策與價值創(chuàng)造。然而，財務工作所具有的專業(yè)性、數(shù)據(jù)密集性等特點，使其在溝通中天然易形成壁壘，傳統(tǒng)的協(xié)作模式難以有效破除部門隔閡、展現(xiàn)財務的前瞻性價值。許多財務精英在發(fā)揮影響力過程中也面臨諸多挑戰(zhàn):如何讓專業(yè)的財務分析被業(yè)務團隊聽懂、接納并付諸行動?如何在沖突性目標中尋求共識與協(xié)同?如何將海量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為具有說服力的業(yè)務故事?

本次課程直面這些痛點，圍繞“思維重塑、工具掌握、場景淬煉”的核心路徑，結合前沿AI技術，幫助學員系統(tǒng)掌握跨部門溝通與協(xié)同的關鍵能力。課程將指導您如何將AI作為“智能副駕”，高效完成數(shù)據(jù)洞察、策略設計、內(nèi)容生成與模擬演練，從而在預算協(xié)商、經(jīng)營匯報、項目推動等真實場景中，有效傳遞財務價值，引領業(yè)務增長，最終實現(xiàn)從專業(yè)能手到價值伙伴的角色躍遷。

課程收益

1重塑思維，掌握發(fā)揮影響力的底層邏輯。

2掌握具體可用的AI 工具，提升工作效率與洞察深度。

3在高度仿真的場景中，綜合運用核心能力與AI工具，解決實際問題。

4固化學習成果，讓改變看得見。

培訓對象：

01財務 BP及財務經(jīng)理:希望系統(tǒng)提升溝通協(xié)同能力，更有效地影響業(yè)務決策。

02財務主管:團隊中的核心骨干，需要頻繁與業(yè)務部門溝通，承擔連接樞紐職責。

03財務負責人:負責特定業(yè)務線的財務管理工作，亟需建立信任、發(fā)揮領導力。

課程大綱：

課程導論: AI 時代，財務 BP 的挑戰(zhàn)與機遇

破冰活動:小組討論-“我目前工作中最棘手的溝通挑戰(zhàn)”與“我最想解決的財務BP痛點”

時代變革:VUCA時代與 AI 浪潮對財務職能的重新定義

角色進化:從“數(shù)豆者”到“業(yè)務伙伴”，再到“AI 賦能的價值創(chuàng)造者”

課程地圖:介紹本次工作坊“思維-工具-場景-評估”的四位一體學習路徑

模塊一:基石篇 - 影響力財務的四大核心能力

1.思維轉(zhuǎn)型:從管控到賦能

痛點解析:為什么業(yè)務部門總覺得財務在“設卡”?

o 核心轉(zhuǎn)變:管控思維→服務與賦能思維;事后算賬→事前預測與事中引導。

o價值主張:如何用財務語言講好業(yè)務故事，明確財務BP的獨特價值。

0 實戰(zhàn)工具:“價值畫布”工具-快速梳理并呈現(xiàn)你對業(yè)務部門的價值。

2.業(yè)務洞察:穿透數(shù)據(jù)，看見業(yè)務本質(zhì)

0數(shù)據(jù)診斷:超越報表，識別驅(qū)動業(yè)務增長/虧損的關鍵動因。

o 邏輯構建:搭建“業(yè)務動因一財務結果”的邏輯鏈條。

0 案例研討:分析一個真實業(yè)務場景(如:某產(chǎn)品線毛利率下滑)，小組討論其背后的非財務原因。

3.溝通進階:讓財務語言成為通用語

o 原則一: 開放性

o 原則二:目標性

0 原則三:行動導向性

4.拉通協(xié)同:成為跨部門的“連接器”

0定位:如何成為業(yè)務與財務總部、管理層之間的“翻譯官”與“潤滑劑”。

o 策略:建立定期溝通機制，主動參與業(yè)務會議，在項目前端發(fā)揮作用。

o角色扮演:模擬一場“預算爭奪戰(zhàn)”，練習如何在資源分配中平衡與說服。

模塊二: 利器篇 - AI賦能: 財務 BP 的效率與洞察革命

1.AI入門:財務BP的智能助手矩陣

o 工具概覽:介紹適用于財務工作的AI工具類型(如:Deepseek等通用大模型、WPSAI等垂直工具)。

o 核心心法:不是被 AI替代，而是學會“駕駛”AI-提示詞是核心競爭力。

2.AI實戰(zhàn)一:高效業(yè)務需求分析與數(shù)據(jù)準備

o 場景:業(yè)務部門拋來一個模糊的需求(如:“幫我看看上個季度的銷售數(shù)據(jù)有什么問題?")

o 演練:學習如何使用結構化提示詞，讓AI幫你:

澄清并細化業(yè)務問題。

·生成數(shù)據(jù)分析框架和思路。

·輔助完成基礎的數(shù)據(jù)清洗和整理腳本。

3.AI實戰(zhàn)二:智能溝通策略設計與內(nèi)容生成

o 場景:你需要向非財務背景的業(yè)務負責人匯報一個復雜的成本超支問題。

o演練:學習如何讓AI幫你:

量身定制溝通策略:“假如我的溝通對象是銷售總監(jiān)，他最關心什么?我應該如何切入主題?"

·草擬溝通提綱/郵件:生成符合“金字塔原理”的匯報結構。

·模擬Q&A:預測對方可能提出的挑戰(zhàn)性問題，并提前準備好回答話術。

4.AI 實戰(zhàn)三:動態(tài)報告與深度洞察挖掘

o 場景:月度經(jīng)營分析會前的報告準備。

0 演練:學習如何讓AI成為你的分析副駕:

·自動生成報告初稿:輸入核心數(shù)據(jù)和結論，讓AI潤色文字、生成執(zhí)行摘要。

提供多維度解讀視角:“從市場競爭、運營效率、客戶價值三個角度，分析本次利潤波動的原因。”

輔助決策建議:“基于以上分析，提出三條可行的改進建議。"

模塊三: 淬煉篇 - 場景模擬演練(結合 M 云 Ai 智能體工具)

演練模式:“溝通模型講解→小組討論與方案設計(使用M 云Ai智能體工具)→角色扮演呈現(xiàn) →導師與同學多維度反饋”

核心場景:

1.拒絕不合規(guī)的申請:拒絕公式-業(yè)務為忠誠客戶申請100特殊折扣。

2.業(yè)務解決方案挖掘:GROW模型-讓業(yè)務自發(fā)主動的實現(xiàn)財務BP的期望

3.財務內(nèi)部協(xié)作:項目管理思維-在期望時間內(nèi)共同實現(xiàn)業(yè)務需求的交付質(zhì)量。

4.解決現(xiàn)金流難題:DISC模型-與采購經(jīng)理溝通延長供應商付款時間

5.經(jīng)營分析會匯報:金字塔模型-用業(yè)務語言進行財務匯報，讓業(yè)務聽得懂

6.成為業(yè)務負責人的軍師:綜合應用-保住財務底線，實現(xiàn)業(yè)務增長

7.高效向上匯報:綜合應用-向CFO匯報并尋求支持

模塊四:成果篇 - AI生成跨部門影響力評估與行動規(guī)劃

1.AI 生成你的《個人影響力評估報告》

流程:基于您在工作中的實際表現(xiàn)，通過一個定制化的AI提示詞模板，生成一份個性化的評估報告。

報告內(nèi)容涵蓋:

優(yōu)勢識別:您在思維、洞察、溝通、協(xié)同方面的強項。

·待改善領域:具體、可衡量的行為改進建議。

·潛力挖掘:指出您下一步可以發(fā)展的影響力方向。

2.制定《個人 AI賦能行動學習計劃》

每位學員基于評估報告，制定回到工作崗位后即可實施的90天行動計劃。

明確關鍵任務、所需AI工具支持及期望達成的業(yè)務成果。

3.課程總結與答疑

核心知識點回顧。

“課程復盤”:針對課程開始時提出的困惑，小組自行提出解決方案。

專家老師

專業(yè)的講師團隊

專業(yè)精英＋會計專家

講師來自四大國際會計師事務所、世界500強企業(yè)、上海財大、國家會計學院等

講師具備豐富實踐經(jīng)驗，深入淺出、理論聯(lián)系實際。

客戶反饋：

用獲益匪淺來形容我想不為過，通過這次學習，對財務經(jīng)理人的職能和在公司運作中的重要作用有了新的認識。——金鷹企業(yè)管理（中國）有限公司 財務總監(jiān)

講師非常專業(yè)。思路清晰，表達清楚。教材的專業(yè)性很高，有一語道破之感。——上汽通用汽車金融有限責任公司 財務經(jīng)理

收獲豐富，相信通過此次培訓能更自如更好駕馭公司經(jīng)營，非常感謝！——酩軒香水化妝品（上海）有限公司 財務主管

理論與案例完美結合，對今后的工作會有很大幫助！——天地國際運輸代理（中國）有限公司 會計部主任

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