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課程背景

當(dāng)前銀行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型面臨“服務(wù)要求高、營銷壓力大、事務(wù)性工作繁雜”的挑戰(zhàn)。分支行員工每天需要處理大量的客戶接待、合規(guī)填報、營銷文案編寫及數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。本課程旨在幫助一線員工掌握主流AI工具，將其轉(zhuǎn)化為“超級助手”，從繁瑣事務(wù)中解放出來，聚焦高價值的客戶服務(wù)與營銷工作。

課程對象

銀行分支行全體員工（柜員、大堂經(jīng)理、理財/個貸經(jīng)理、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人等）

課程大綱

模塊一：AI認(rèn)知論——網(wǎng)點員工的“智能新搭檔”

模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)：

消除對AI的陌生感，理解AI如何輔助網(wǎng)點日常工作而非替代人工。

掌握銀行場景下的精準(zhǔn)提問技巧（Prompt），讓AI聽懂銀行“黑話”。

業(yè)務(wù)應(yīng)用場景與AI解決方案：

1.AI與銀行工作的結(jié)合點：

演示：展示AI如何快速處理繁雜的銀行業(yè)務(wù)文檔，建立直觀認(rèn)知。

2.網(wǎng)點專屬提示詞工程（Prompt）：

場景方向：學(xué)習(xí)如何通過設(shè)定特定的銀行崗位角色（如理財經(jīng)理、大堂經(jīng)理），結(jié)合具體的客戶特征，讓AI生成更具針對性的服務(wù)話術(shù)或工作建議。

模塊二：思考加速器——業(yè)務(wù)難題拆解與話術(shù)創(chuàng)新

模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)：

利用AI快速消化內(nèi)部新規(guī)、新產(chǎn)品知識。

利用AI輔助處理客戶異議與投訴，生成高情商回復(fù)。

業(yè)務(wù)應(yīng)用場景與AI解決方案：

1.AI賦能快速學(xué)習(xí)（新規(guī)/產(chǎn)品）：

場景方向：面對總行下發(fā)的復(fù)雜業(yè)務(wù)管理辦法或新產(chǎn)品說明書，利用AI快速提煉操作要點、合規(guī)風(fēng)險點或產(chǎn)品核心優(yōu)勢，縮短學(xué)習(xí)曲線。

2.AI輔助結(jié)構(gòu)化客訴處理：

場景方向：針對網(wǎng)點常見的客戶投訴場景，利用AI分析投訴的深層原因，并模擬生成不同情緒色彩（如共情、專業(yè)、解決問題導(dǎo)向）的安撫話術(shù)。

3.網(wǎng)點活動創(chuàng)新構(gòu)思：

場景方向：針對網(wǎng)點需要舉辦的客戶回饋、進(jìn)社區(qū)或廳堂微沙龍等活動，利用AI輔助策劃包含主題創(chuàng)意、互動流程及物料準(zhǔn)備的完整活動方案。

模塊三：超級筆桿子——公文、紀(jì)要與匯報減負(fù)

模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)：

解決日報、周報、晨會紀(jì)要等高頻文檔的撰寫痛點。

規(guī)范公文格式，提升文字工作的專業(yè)度。

業(yè)務(wù)應(yīng)用場景與AI解決方案：

1.晨會/夕會紀(jì)要高效生成：

場景方向：利用語音轉(zhuǎn)文字技術(shù)結(jié)合AI總結(jié)能力，將網(wǎng)點內(nèi)部會議的錄音快速轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)化的會議紀(jì)要，自動提取關(guān)鍵指標(biāo)與待辦任務(wù)。

2.工作匯報與總結(jié)撰寫：

場景方向：基于日常零散的業(yè)績數(shù)據(jù)與工作記錄，利用AI輔助潤色，快速生成邏輯清晰、重點突出的個人述職報告或經(jīng)營分析材料。

3.公文規(guī)范與校對：

場景方向：利用AI對起草的內(nèi)部請示、通知等公文進(jìn)行格式調(diào)整、錯別字檢查及敏感情緒詞校對，確保文檔的專業(yè)性。

模塊四：數(shù)據(jù)分析師——網(wǎng)點業(yè)績整理與可視化

模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)：

不懂代碼也能快速清洗臟數(shù)據(jù)（如客戶名單整理）。

利用AI快速計算業(yè)績指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)營銷機會。

業(yè)務(wù)應(yīng)用場景與AI解決方案：

1.客戶數(shù)據(jù)整理與清洗：

場景方向：針對手工臺賬或多渠道匯總的客戶名單中存在的格式混亂、重復(fù)缺失等問題，利用AI輔助進(jìn)行快速清洗與標(biāo)準(zhǔn)化處理。

2.業(yè)績數(shù)據(jù)計算與函數(shù)生成：

場景方向：通過自然語言描述復(fù)雜的績效計算規(guī)則或業(yè)務(wù)統(tǒng)計需求，讓AI自動生成相應(yīng)的電子表格公式，提高計算效率與準(zhǔn)確性。

3.數(shù)據(jù)可視化與解讀：

場景方向：將網(wǎng)點關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)投喂給AI，讓其推薦合適的圖表展示形式，并輔助生成數(shù)據(jù)背后的業(yè)務(wù)洞察與分析結(jié)論。

模塊五：高效說服力——客戶沙龍與內(nèi)訓(xùn)PPT制作

模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)：

快速制作面向客戶的理財沙龍PPT或內(nèi)部經(jīng)驗分享PPT。

業(yè)務(wù)應(yīng)用場景與AI解決方案：

1.AI輔助演示大綱設(shè)計：

場景方向：輸入特定的宣講主題（如金融知識普及、產(chǎn)品推介），讓AI生成邏輯嚴(yán)密、結(jié)構(gòu)完整的演講大綱與關(guān)鍵內(nèi)容提示。

2.一鍵生成PPT初稿：

場景方向：利用AI工具將現(xiàn)有的文字宣傳材料或大綱內(nèi)容，快速轉(zhuǎn)換為包含配圖與排版的PPT初稿，大幅縮短制作時間。

模塊六：傳播新方法——吸睛的網(wǎng)點營銷內(nèi)容創(chuàng)作

模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)：

打造高質(zhì)量的社交媒體營銷文案與海報。

嘗試簡單的短視頻腳本創(chuàng)作，提升網(wǎng)點線上流量。

業(yè)務(wù)應(yīng)用場景與AI解決方案：

1.社交媒體營銷文案創(chuàng)作：

場景方向：針對不同的金融產(chǎn)品或營銷節(jié)點，利用AI生成適配不同社交渠道風(fēng)格的營銷文案，涵蓋情感共鳴、利益驅(qū)動等多種角度。

2.AIGC生成營銷海報：

場景方向：利用文生圖工具，快速生成符合節(jié)日氛圍或產(chǎn)品主題的宣傳海報背景與素材，解決網(wǎng)點缺乏設(shè)計資源的痛點。

3.金融短視頻腳本策劃：

場景方向：針對金融科普或網(wǎng)點風(fēng)采展示等短視頻需求，利用AI輔助生成包含分鏡設(shè)計、口播臺詞與拍攝建議的完整腳本。

模塊七：辦公小助理——搭建個人專屬Agent

模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)：

利用零代碼平臺搭建屬于自己的工作小助手，沉淀業(yè)務(wù)知識。

業(yè)務(wù)應(yīng)用場景與AI解決方案：

1.搭建“業(yè)務(wù)知識問答助手”：

場景方向：將繁雜的業(yè)務(wù)操作手冊、規(guī)章制度等文檔整合，搭建一個能隨時響應(yīng)業(yè)務(wù)查詢的智能問答機器人，輔助日常業(yè)務(wù)辦理。

2.搭建“模擬演練助手”：

場景方向：創(chuàng)建一個模擬特定場景（如營銷演練、投訴應(yīng)對）的AI助手，輔助員工進(jìn)行話術(shù)練習(xí)與能力提升。

盧老師

盧敏行 銀行智能化轉(zhuǎn)型及AI應(yīng)用方案咨詢專家

微軟生成式AI認(rèn)證專家

Google Gemini認(rèn)證教育家

螞蟻集團(tuán)認(rèn)證智能體工程師

國內(nèi)著名AI開源公益社區(qū)WaytoAGI共創(chuàng)專家

國內(nèi)最大AI提示詞工程社區(qū)LangGPT卓越貢獻(xiàn)者

中信銀行、建設(shè)銀行、太平洋保險AI應(yīng)用咨詢專家

曾任：報喜鳥集團(tuán)(上市公司)HRD

曾任：聯(lián)想控股（世界500強）下屬子公司COO

曾任：某知名基金公司運營VP

擅長領(lǐng)域：組織數(shù)字化轉(zhuǎn)型與效率提升、AI再造金融行業(yè)務(wù)流程、AI應(yīng)用場景落地、金融行業(yè)專用Agent設(shè)計等

盧老師擁有超過15年跨國企業(yè)高管及管理實操背景，深耕金融企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、戰(zhàn)略性布局及復(fù)雜組織效能提升領(lǐng)域。憑借深厚的管理積淀，精通以生成式AI（GenAI）技術(shù)重構(gòu)金融業(yè)務(wù)流程，通過算法思維驅(qū)動客戶經(jīng)營體系升級與服務(wù)體驗精細(xì)化，助力機構(gòu)攻克存量競爭瓶頸，實現(xiàn)組織運營的韌性增長。

在人工智能技術(shù)前沿領(lǐng)域，盧老師作為「通往AGI之路」開源社群共創(chuàng)者及LangGPT項目核心貢獻(xiàn)者，在提示詞工程（Prompt Engineering）與大語言模型應(yīng)用（LLM Application）方面具備深厚的技術(shù)護(hù)城河。其獨創(chuàng)的“AI+職場提效”體系，通過將底層管理邏輯與AI技術(shù)創(chuàng)新深度融合，為金融從業(yè)者構(gòu)建體系化的數(shù)字生產(chǎn)力框架。

核心項目成果與行業(yè)積淀

全球視野與落地實戰(zhàn)： 具備全球領(lǐng)先IT企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目的全周期治理經(jīng)驗，擅長將頂層設(shè)計轉(zhuǎn)化為可落地的業(yè)務(wù)方案。

深耕金融垂直賽道： 長期擔(dān)任多家頂尖銀行私人銀行部AI應(yīng)用落地項目的戰(zhàn)略顧問與專業(yè)導(dǎo)師，主導(dǎo)實施了多項針對高凈值客戶經(jīng)營、智能投研支持、投顧話術(shù)自動生成等場景的AI賦能項目。

高標(biāo)準(zhǔn)交付與效能轉(zhuǎn)化： 構(gòu)建了以業(yè)務(wù)價值為導(dǎo)向的培訓(xùn)評估體系，通過STAR法則拆解復(fù)雜業(yè)務(wù)場景，確保內(nèi)訓(xùn)內(nèi)容與業(yè)務(wù)KPI高度掛鉤。其項目落地轉(zhuǎn)化率持續(xù)保持在 90%以上，以高ROI和強實操性深受金融機構(gòu)管理層認(rèn)可。

主講課程

銀行《銀行人的職場AI必修課》

《私人銀行AI實戰(zhàn)：從工具入門到業(yè)績提升》

《AI賦能對公營銷：智能工具與對公場景實戰(zhàn)》

保險《AI賦能·營銷破局：保險營銷精英實戰(zhàn)》

《AI賦能·效能革命：保險中后臺運營精英實戰(zhàn)》

《保險人的AI必修課：洞悉趨勢、降本增效與智能化轉(zhuǎn)型》

郵政《AI驅(qū)動的郵政管理與業(yè)務(wù)變革》

《基于DeepSeek的郵政營銷落地實戰(zhàn)》

《AI賦能郵政金融業(yè)務(wù)增長與團(tuán)隊管理》

授課風(fēng)格

扎實有料：內(nèi)容精準(zhǔn)實用，方法科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，緊貼學(xué)員需求，知識點豐富易懂，結(jié)合深厚的管理實戰(zhàn)經(jīng)驗和對企業(yè)應(yīng)用場景的深刻理解，不僅傳授技能，更提供切實可行的解決方案，確保學(xué)員學(xué)得會、用得好、見實效。

清晰有序：邏輯嚴(yán)密，結(jié)構(gòu)分明，課程設(shè)計層次清晰，循序漸進(jìn)，幫助學(xué)員快速吸收知識并高效轉(zhuǎn)化為實踐能力，從系統(tǒng)性學(xué)習(xí)到具體場景應(yīng)用一脈貫通。

生動有情：課堂互動性強，形式新穎有趣，授課風(fēng)格親和自然，善于捕捉學(xué)員需求，通過啟發(fā)式教學(xué)激發(fā)潛力，結(jié)合企業(yè)實際問題，引導(dǎo)學(xué)員沉浸式體驗與深度思考，全面提升學(xué)習(xí)效果與能量感。

部分客戶見證

中國建設(shè)銀行有限公司、中信銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行有份有限公司、長沙銀行股份有限公司、中國郵儲銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中原銀行股份有限公司、長沙農(nóng)商銀行股份有限公司、中國平安保險（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司、中國郵政集團(tuán)有限公司、國家電網(wǎng)有限公司、中國廣電湖南網(wǎng)絡(luò)股份有限公司、巴彥淖爾銀行業(yè)協(xié)會、鄂爾多斯銀行業(yè)協(xié)會、聯(lián)想控股股份有限公司、浙江報喜鳥集團(tuán)有限公司……

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