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課程背景：

在當前金稅四期大數(shù)據(jù)監(jiān)管、稅收法規(guī)持續(xù)完善的背景下，稅務管理已從單一的財務職能，升級為關乎企業(yè)戰(zhàn)略安全與經(jīng)營效益的核心環(huán)節(jié)。

許多企業(yè)的業(yè)務前端與財務稅務后端嚴重脫節(jié)：業(yè)務管理者在簽訂合同、設計模式、開展促銷時缺乏稅務意識，無意中觸發(fā)了重大稅務風險或放棄了寶貴的稅收紅利；而財務稅務部門則疲于事后補救，部門間協(xié)同成本高企。這種“業(yè)財稅”分離的局面，不僅使企業(yè)面臨巨大的合規(guī)風險，更錯失了通過稅務優(yōu)化提升競爭力的寶貴機會。

本課程專為非財務背景的管理者設計，旨在將稅務思維無縫嵌入業(yè)務決策全流程，打通部門墻，實現(xiàn)安全降本與協(xié)同增效，真正讓稅務能力成為驅動業(yè)務健康增長的隱形引擎。為非財人員提供了一套能快速上手的“稅務思維”框架，將看似復雜的稅務法規(guī)轉化為清晰的管理決策依據(jù)，促進業(yè)財稅一體化管理文化的形成。

課程收益：

1. 掌握關鍵業(yè)務決策中的稅務考量點，能夠構建強烈的稅務風險意識；

2. 學會與財務稅務部門高效溝通的語言與方法，從“被動執(zhí)行者”轉變?yōu)?ldquo;主動的風險管理者與價值創(chuàng)造者”。

3. 能夠運用“稅務影響三問”工具，獨立完成一份標準業(yè)務合同的稅務風險初步評估；

4. 針對一項促銷方案，列舉出至少兩種不同設計方式下的主要稅務成本差異；

5. 使用提供的“跨部門協(xié)同清單”，制定一項本部門業(yè)務的業(yè)財稅協(xié)同溝通計劃。

課程對象：

中高層管理者、業(yè)務部門負責人、項目經(jīng)理、采購與銷售團隊負責人、運營管理等非財務背景的管理人員

課程方式：

講師講授+案例研討+小組實戰(zhàn)演練+工具應用與點評

課程大綱:

第一講：從“被動合規(guī)”到“主動掌控”：稅務新思維破局

一、新形勢下的稅務監(jiān)管環(huán)境

1. 征管歷程：從“以票管稅”到“以數(shù)治稅”的金稅工程演進

2. 破局關鍵：洞悉金稅四期的核心——七大數(shù)據(jù)庫的打通與智能分析

1）財務數(shù)據(jù)

2）稅務數(shù)據(jù)

3）業(yè)務數(shù)據(jù)

4）銀行數(shù)據(jù)

5）政府共享數(shù)據(jù)

6）境外數(shù)據(jù)

7）個人信息

小組討論：

1）在我們公司的經(jīng)營全流程中，哪些環(huán)節(jié)會同時產(chǎn)生多類數(shù)據(jù)？這些數(shù)據(jù)之間是否能夠做到邏輯自洽？

2）我們是否存在某些“習慣性”操作，自以為安全，但在七大數(shù)據(jù)庫打通的環(huán)境下，可能存在的隱患？

二、業(yè)務決策是稅務風險的源頭

案例導入：一次“劃算”的采購決策如何導致百萬補稅

核心模型：“業(yè)務-財務-稅務”傳導鏈

三、管理者必備“稅務思維”三維框架

1. 三大關鍵意識

1）風險意識

2）成本意識

3）協(xié)同意識

2. 稅務影響三問

1）這項業(yè)務涉及哪些稅種？

2）合同怎么簽？

3）錢和票如何流轉？

第二講：實戰(zhàn)拆解：關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)的稅務風險與應對

一、采購環(huán)節(jié)的風險與應對準則

1. 風險：供應商資質陷阱

1）進項稅損失

2）稅務處罰風險

3）關聯(lián)交易定價不公

2. 應對管理準則

工具：《供應商稅務資質審查清單》

1）制度層面

準則1：供應商準入與淘汰制度化

準則2：推行標準合同范本

準則3：發(fā)布費用報銷與發(fā)票管理細則

2）流程層面

準則4：將“綜合成本”作為采購審批的必經(jīng)環(huán)節(jié)

準則5：實施采購付款“四流合一”校驗

準則6：建立財務對發(fā)票的“前置審核”機制

3）人員層面

準則7：實施定期、分層培訓

準則8：將合規(guī)性納入績效考核（KPI）

準則9：樹立“誰經(jīng)辦，誰負責”的責任制

二、銷售與市場活動的風險與應對

1. 合同簽訂中的陷阱條款

1）納稅義務發(fā)生時間條款

2）折扣與違約金條款

3）知識產(chǎn)權與混合銷售條款

2. 促銷方式的稅務成本差異

小組研討：設計一個促銷方案，并分析其稅務影響

三、薪酬激勵與費用報銷的合規(guī)管理

1. 高危費用：個人消費與福利的界限

1）購物卡與團建費的稅務風險

2）通訊費、交通費等補貼的規(guī)范處理

2. 公關招待的注意要點

1）業(yè)務招待費

2）禮品贈送

3. 管理者的行動準則

1）制度層面

準則1：制定并發(fā)布清晰的制度與管理辦法

準則2：在制度中設立“紅線條款”

2）流程層面

準則3：推行“大額與特殊費用事前申請”制度

準則4：建立“財務前置審核”流程

3）人員層面

準則5：定期進行全員財稅合規(guī)培訓

準則6：將部門費用合規(guī)性納入管理者的績效考核（KPI）

第三講：價值創(chuàng)造：稅務優(yōu)化與業(yè)財稅協(xié)同落地

一、為企業(yè)“創(chuàng)值”的稅收優(yōu)惠政策

1. 研發(fā)費用加計扣除

2. 小微企業(yè)優(yōu)惠

3. 增值稅系列優(yōu)惠

4. 其他關鍵優(yōu)惠工具

案例：一個制造業(yè)企業(yè)通過規(guī)范研發(fā)活動，成功享受千萬級稅收紅利。

二、業(yè)務模式創(chuàng)新中的稅務智慧

1. 組織架構的稅務影響

案例：設立分公司還是子公司？

2. 交易設計的稅務考量

案例：資產(chǎn)買賣還是股權轉讓？

三、高效協(xié)同

1. 理解彼此的職責與困境

2. 建立共同語言

實戰(zhàn)工具：重大業(yè)務事項稅務咨詢單

第四講：協(xié)同增效：構建業(yè)務增長的稅務賦能體系

一、崗位稅務協(xié)同策略

1. 關鍵業(yè)務場景

1）高頻涉稅決策點

2）協(xié)同斷點和風險盲區(qū)

2. 應用“協(xié)同信號燈”工具

1）標準與邊界

2）業(yè)財稅協(xié)同咨詢工具表單

3）專項評審機制

二、部門協(xié)同溝通橋梁

1.“業(yè)務-財務”共識溝通機制

1）溝通頻率與參與人

2）高效會議議程

2. 共創(chuàng)《業(yè)財稅協(xié)同清單》

3. 化解典型協(xié)同沖突

案例研討：當業(yè)務效率遇上財務合規(guī)，如何達成共識？

實戰(zhàn)演練：制定崗位專屬業(yè)財稅協(xié)同增效方案

一、分組選取一個真實或典型的業(yè)務場景，制定《業(yè)財稅協(xié)同行動方案》

第一步：風險掃描

第二步：優(yōu)化探索

第三步：協(xié)同計劃

二、成果輸出與競演

1. 各小組展示《業(yè)財稅協(xié)同行動方案》

2. 講師與學員互動點評，聚焦方案的可落地性

三、課程總結與落地承諾

1. 知識要點回顧

2. 制定《個人課后行動承諾書》

賀老師

賀榮榮老師 企業(yè)財稅管理實戰(zhàn)專家

——♦♦ 25年企業(yè)財稅管理與經(jīng)營實戰(zhàn)經(jīng)驗 ♦♦——

曾任：青島朗訊科技通訊設備有限公司（世界500強）丨全球貿易物流與財務協(xié)同負責人

曾任：青島億潤馳國際貿易有限公司丨財務總監(jiān)

曾任：新麥機械（無錫）有限公司丨山東區(qū)域財務經(jīng)理

——♦♦ 專業(yè)資質與行業(yè)認證 ♦♦——

稅務會計師

中國海洋大學特聘財稅實戰(zhàn)講師

山東省外貿職業(yè)學院財會金融專業(yè)委員會專家

青島市創(chuàng)業(yè)導師（財稅股權方向）

國際人工智能應用培訓師/工程師、中國培訓中心認證高級培訓師

全國第六屆培訓師推優(yōu)大賽金獎

——♦♦ 千萬級財稅價值創(chuàng)造 ♦♦——

累計為企業(yè)避免經(jīng)濟損失超8000萬元，合法合規(guī)節(jié)約成本超2000萬元；運用管理會計、財務BP及全面預算與成本管控結合方法，助推業(yè)務增長超5000萬元；主導搭建業(yè)財稅融合體系與業(yè)財法稅一體化風控平臺，成功識別300余項潛在風險點，實現(xiàn)“風險規(guī)避+成本優(yōu)化+效益增長”三重價值閉環(huán)。

——♦♦ 70+企業(yè)財稅顧問與咨詢項目落地 ♦♦——

累計參與70+企業(yè)財稅顧問及咨詢項目，其中牽頭主導30+家企業(yè)財稅合規(guī)體系搭建、財務管理升級及股權架構設計，幫助客戶實現(xiàn)頂層架構優(yōu)化與稅務成本合規(guī)性降低，服務企業(yè)平均運營成本下降20%，核心業(yè)務流程效率提升25%。

——♦♦ 20000+學員財稅實戰(zhàn)賦能 ♦♦——

累計開展財稅咨詢與培訓360+場，服務客戶包括中車集團、青島天安孵化器集團、青島萬象云谷產(chǎn)業(yè)園、深圳市樂其創(chuàng)新股份等知名企業(yè)，學員好評率超97%；獨立研發(fā)“業(yè)財稅AI智合”系列課程，率先推動傳統(tǒng)財稅管理向“業(yè)財稅一體化、智能化”轉型，賦能財稅從業(yè)者提升核心競爭力。

擅長領域：財務管理體系搭建、全維度財務分析、業(yè)財稅融合管理、稅務合規(guī)與籌劃、股權架構設計、財稅智能化升級、跨境業(yè)務財稅管控等

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

賀老師擁有近25年企業(yè)財稅管理與經(jīng)營實戰(zhàn)經(jīng)驗，深度覆蓋世界500強、制造業(yè)、貿易、物流、服務、咨詢等多領域企業(yè)，精通財稅合規(guī)體系搭建、業(yè)財一體化落地、股權設計與人才培養(yǎng)，擅長以“實戰(zhàn)落地+數(shù)據(jù)驅動”優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營效能，同步融合管理教練思維賦能團隊成長，彰顯復合型實戰(zhàn)專家對企業(yè)全鏈路價值的深度把控能力，助力企業(yè)實現(xiàn)財稅安全、成本優(yōu)化與團隊能力三重提升。

???跨國業(yè)務合規(guī)與效能優(yōu)化——為財稅管理筑牢運營基礎???

?任青島朗訊科技通訊設備有限公司全球貿易物流與財務協(xié)同負責人期間，深耕亞太區(qū)業(yè)務優(yōu)化與合規(guī)管理：

01-訂單流程與財稅協(xié)同優(yōu)化：主導亞太區(qū)訂單交付流程升級，將訂單交付周期從45天縮短至30天，加速業(yè)務閉環(huán)的同時，提升財務核算及時性與應收賬款回收效率，間接助力現(xiàn)金流健康度提升；

02-跨國合規(guī)與財稅風險防控：建立“零差錯”合規(guī)操作體系，12年處理受管制產(chǎn)品進出口業(yè)務上千筆，嚴格把控報關、單證等關鍵環(huán)節(jié)，為跨國業(yè)務規(guī)避進出口稅務違規(guī)風險，筑牢財稅合規(guī)底層基礎；

03-運營降本與財稅價值協(xié)同：通過精細化物流管理，在業(yè)務量增長前提下實現(xiàn)年均單位運營成本下降5%，累計節(jié)約費用超千萬，形成成本管控思維與方法論，為后續(xù)財稅籌劃中的成本優(yōu)化提供實戰(zhàn)經(jīng)驗支撐。

???業(yè)財一體化與成本管控——以系統(tǒng)思維重塑企業(yè)財務效能???

?擔任青島億潤馳國際貿易有限公司財務總監(jiān)期間，從0到1搭建管控體系，實現(xiàn)財務與業(yè)務深度融合：

01-搭建業(yè)財一體化管控體系：主導實施ERP系統(tǒng)，實現(xiàn)全流程精細化核算與實時監(jiān)控，提升財務數(shù)據(jù)精準度與業(yè)務響應速度；

02-優(yōu)化稅務與融資結構：通過稅務籌劃和融資結構調整，將綜合融資成本降低1.8%，挽回合同損失超200+萬元，實現(xiàn)“業(yè)務協(xié)同+成本優(yōu)化”雙重突破。

???區(qū)域財務體系搭建——以標準化保障業(yè)務擴張安全???

?任新麥機械（無錫）有限公司山東區(qū)域財務經(jīng)理期間，從0到1構建區(qū)域財務能力：

01-搭建區(qū)域財務體系：從0到1構建標準化區(qū)域財務體系，制定覆蓋資金管理、核算流程的制度規(guī)范，保障業(yè)務快速擴張期資金安全零事故；

02-優(yōu)化應收賬款管理：實施客戶信用管理和主動催收機制，將應收賬款周轉天數(shù)縮短15%，加速資金回籠效率；

03-強化費用管控：在業(yè)務量增長50%的背景下，通過費用預算動態(tài)監(jiān)控與流程優(yōu)化，年度費用控制在預算95%以內，實現(xiàn)業(yè)務增長與成本管控的平衡發(fā)展。

???企業(yè)財稅咨詢與人才賦能——以專業(yè)方案破解企業(yè)經(jīng)營痛點???

? 擔任財稅咨詢公司創(chuàng)始人期間，深耕企業(yè)財稅咨詢與人才賦能領域，通過專業(yè)方案與創(chuàng)新模式為企業(yè)提供全周期服務：

01-財稅合規(guī)與股權設計攻堅：主導30+家企業(yè)財稅合規(guī)、財務管理升級和股權設計項目，幫助客戶完成頂層架構優(yōu)化與稅務成本合規(guī)優(yōu)化，累計規(guī)避財稅風險并實現(xiàn)稅務成本合理管控；

02-財務咨詢項目落地增效：累計參與實施70+財稅顧問與咨詢項目，幫助客戶企業(yè)平均降低運營成本12%，提升流程效率25%，實現(xiàn)管理成本與經(jīng)營效能雙向優(yōu)化；

03-高端人才培養(yǎng)體系搭建：創(chuàng)新推出“共享財務總監(jiān)”“財務BP培養(yǎng)體系”“管理教練導師”人才培養(yǎng)項目，為企業(yè)輸送大量高端財務人才，有效解決企業(yè)財務管理人才短缺問題。

部分授課與咨詢項目案例：

部分授課案例

序號授課企業(yè)授課課題期數(shù)

1中國海洋大學《企業(yè)財稅實務》16

2溫州臨港包裝《財稅合規(guī)》6

3歐順航跨境電商《財務管理優(yōu)化與升級》6

4金鼎實業(yè)《財務管理升級與成本管控》3

5山東依魯光電《業(yè)財稅合規(guī)體系與股權設計》2

部分咨詢項目案例

序號企業(yè)咨詢項目過程與成果

1山東某貿易、跨境電商與物流集團公司股權設計與財務管理體系建設項目老師團隊歷時6個月深度介入，經(jīng)多輪調研設計股權架構與財務體系，提供專項研討及落地文件并輔導執(zhí)行。項目交付后，企業(yè)獲頂層架構藍圖，實現(xiàn)業(yè)財稅合規(guī)，即時節(jié)稅300W+，奠定擴張基礎。

2山東某貿易、物流集團公司財務高管教練項目老師定制3個月高管教練計劃，通過一對一輔導、案例workshop及難題復盤提升能力。項目交付后，財務團隊能力顯著提升，核心成員可獨立維穩(wěn)項目成果，保障價值持續(xù)落地。

3山東某電商公司財務管理系統(tǒng)優(yōu)化與升級項目老師團隊歷時12個月駐場，完成財務系統(tǒng)診斷優(yōu)化、模塊升級，提供月度合規(guī)審查、稅務建議及團隊培訓。項目成功交付，業(yè)財稅合規(guī)、風險可控，獲客戶高度認可。

4山東某商貿集團公司財務管理顧問項目老師擔任12個月顧問，每月現(xiàn)場辦公，梳理采購、銷售等環(huán)節(jié)財務漏洞并輸出整改方案，開展團隊技能培訓。項目交付后，企業(yè)業(yè)財稅全面合規(guī)，財務團隊能力提升，決策支持力增強。

主講課程：

《管理者的財務導航圖——非財?shù)呢攧展芾韺崙?zhàn)》

《企業(yè)管理者必備的財務分析與舞弊識別》

《賦能業(yè)務增長：管理者必備的稅務思維與協(xié)同增效》

《股權與業(yè)財稅合規(guī)體系構建與價值激勵》

《業(yè)財融合背景下的財務思維與業(yè)務決策》

《智能業(yè)務決策：基于財報與AI的洞察與風險控制》

授課風格：

? 強效現(xiàn)場駕馭：具備極強的課堂感染力與影響力，快速調動學員狀態(tài)，營造活躍學習氛圍。同時擁有出色控場力，靈活把控授課節(jié)奏，及時答疑并處理課堂情況，保障教學高效有序，讓學員緊跟授課思路。

? 深厚專業(yè)積淀：依托扎實且前沿的專業(yè)知識體系，授課中能將復雜專業(yè)內容轉化為易懂表達，為學員傳遞最具價值的行業(yè)見解與技術要點。

? 實戰(zhàn)導向落地：授課內容緊密結合實際工作場景，拒絕空泛理論，通過案例剖析、方法講解，讓學員快速掌握可直接應用于工作的技能與策略，實現(xiàn)知識向實踐的高效轉化。

? 精準問題解決：針對學員或企業(yè)面臨的問題，先深入剖析根源所在，確保解決方案直擊痛點、徹底解決；同時注重“授之以漁”，分享實用技能工具與思考方法，幫助學員提升自主解決問題的能力；并能根據(jù)不同學員或企業(yè)的需求，量體裁衣設計個性化方案，保障落地實施效果。

部分服務客戶：

中車集團、深圳市樂其創(chuàng)新股份、順邦農(nóng)機集團、歐順航跨境電商、金鼎實業(yè)、溫州臨港包裝、中國海洋大學、山東依魯光電、青島海名國際會展有限公司、拓衡集團、素包包箱包集團、青島英博思檢驗有限公司、青島即發(fā)集團股份有限公司、綺麗集團、眾地家紡、千惠家紡、中紡億聯(lián)、嘉宏泰投資、華日鑫順有限公司、致德工業(yè)技術、宏?？涤钗飿I(yè)、卡泰馳恒程致遠、蘇尚萬車、東哲科技、智海融通、青島尚旭電子、青島開霖電子、新華錦集團、青島天安孵化器集團、青島西海岸退役軍人事務局、萬象云谷產(chǎn)業(yè)園、青島市紡織服裝行業(yè)協(xié)會、青島市汽車行業(yè)聯(lián)合會……

部分客戶評價：

賀老師的課程太實用了！內容緊密貼合紡織服裝行業(yè)實際經(jīng)營場景，把復雜的合規(guī)體系拆解得條理清晰。賀老師講解邏輯嚴謹又通俗易懂，還結合行業(yè)案例深入分析，讓我們這些企業(yè)管理者一下子摸清了合規(guī)要點。通過學習，我們不僅掌握了金稅落地后的應對策略，更明晰了業(yè)財稅協(xié)同的路徑，為企業(yè)規(guī)避風險、規(guī)范發(fā)展打下了堅實基礎。非常感謝賀老師帶來這么接地氣的專業(yè)課程！

——青島市紡織服裝行業(yè)協(xié)會會員企業(yè) 門總

聽了賀老師《股權設計與財稅合規(guī)》培訓后深受啟發(fā)！課程內容兼具專業(yè)性與實操性，將股權設計的核心邏輯與財稅合規(guī)的關鍵節(jié)點完美融合。她用幽默生動的語言解析復雜的股權案例，課堂互動氛圍熱烈，我們提出的實際問題都得到了細致解答。這次培訓讓我們學會了如何在股權架構設計中兼顧合規(guī)與企業(yè)發(fā)展需求，對企業(yè)吸引投資、穩(wěn)定團隊太有幫助了，感謝賀老師和產(chǎn)業(yè)園的精心安排！

——萬象云谷產(chǎn)業(yè)園企業(yè) 隋總

課程精準聚焦汽車行業(yè)財稅新政痛點，從政策解讀到落地策略，每一個知識點都切中車商經(jīng)營要害。賀老師講解深入淺出，用大量行業(yè)實操案例讓抽象的政策變得直觀易懂，現(xiàn)場學習氛圍濃厚。通過培訓，我們不僅清晰了新政下的經(jīng)營方向，更掌握了降本增效的財稅技巧，為企業(yè)良性發(fā)展注入了信心。真心感謝賀老師的專業(yè)分享！

——青島市汽車行業(yè)聯(lián)合會 倪總

賀老師作為青島天安孵化器集團的顧問，講授的《業(yè)財稅合規(guī)戰(zhàn)略與股權設計》課程，為我們孵化器內的初創(chuàng)企業(yè)指明了方向！課程站在企業(yè)戰(zhàn)略高度，將業(yè)財稅合規(guī)與股權設計相結合，既有宏觀的戰(zhàn)略指引，又有微觀的操作步驟。賀老師講解耐心細致，針對初創(chuàng)企業(yè)的特點給出了很多個性化建議，讓我們這些創(chuàng)業(yè)者對企業(yè)合規(guī)和股權規(guī)劃不再迷茫。這次學習不僅提升了我們的專業(yè)認知，更讓我們學會了用長遠眼光布局企業(yè)發(fā)展，感恩賀老師的傾囊相授！

——青島天安孵化器集團 李總

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