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課程背景：

中國地產(chǎn)神話已經(jīng)持續(xù)20余年，隨著中國陷入資產(chǎn)負債表衰退的影響，地產(chǎn)趨勢已經(jīng)徹底改變，我們研究美國、日本、德國的地產(chǎn)經(jīng)驗，來為中國地產(chǎn)趨勢把把脈，看看一線與強二線城市是否能走出新的格局，私募不動產(chǎn)投資基金已經(jīng)如火如荼的展開，被視為放地產(chǎn)重要的救生圈，能否發(fā)揮效用，而私募不動產(chǎn)投資基金又是什么，有哪些未來投資的契機，參考海外募不動產(chǎn)投資模式，將替投資人揭開迷霧。

中美金融戰(zhàn)取勝的鑰匙是什么，只有掌握第四次工業(yè)革命的命門，人工智能與尖端科技才是唯一法門，怎么能夠尋找下一個阿里巴巴或騰訊，私募股權投資似乎是最好的答案，近十年全球最主流的投資模式，也是全球貧富差距急速擴大的元兇，私募股權投資是投資人不能不學的課題，本課程將帶我們一起正確的打開私募股權投資，一起參與未來財富重新分配的大時代。

課程收益：

1、學會如何解析GDP及其組成要素，理解財政與貨幣政策對經(jīng)濟的影響，從而能夠更準確地評估經(jīng)濟趨勢和做出投資決策。

2、通過私募股權投資不同階段的投資分類、營利模式和頭部效應，幫助學員構建私募股權領域的系統(tǒng)知，并學會如何比較私募股權投資與大類資產(chǎn)的回報，以及如何把握私募股權投資的時間選擇，增強投資時機的把握能力。

3、學會不同類型地產(chǎn)投資的特點和策略，掌握國內(nèi)外地產(chǎn)市場的投資邏輯和風險評估，提升地產(chǎn)投資的實際操作能力。

4、拓展學員的國際視野，分析中國地產(chǎn)投資的現(xiàn)狀和趨勢，學會全球范圍內(nèi)尋找投資機會；5、學會S基金、REITs等創(chuàng)新投資工具的特點和優(yōu)勢，掌握如何利用這些工具進行風險分散和資本增值。

課程對象：

企業(yè)家、投資者和研究者；金融、經(jīng)濟、管理等相關從業(yè)人員；對投資分析感興趣人士

課程方式：

理論基礎+案例分析+互動討論+模式解析

課程大綱:

導入：認識宏觀經(jīng)濟

1. 解析GDP

——GDP＝C+I+G+X

案例：如何能夠影響一國的進出口？

2. 凱恩斯理論——貨幣+政策

案例：大蕭條與古典經(jīng)濟學的崩潰

討論：IS-LM代表什么？

討論：政府怎么讓GDP增加？

討論：中國經(jīng)濟平衡下的抉擇？

案例：凱恩斯的死穴-流動性陷阱

3. 景氣循環(huán)——通貨緊縮與通貨膨脹的選擇

案例：惡性通脹（德國）

4. 貨幣的來源(貨幣學派)

——GDP=融資總量=消費+投資+出口(三架馬車)

案例：美國-股市咆嘯90年代與房地產(chǎn)泡沫演變史

案例：金融海嘯

1）破解2008年全球金融危機

2）大破產(chǎn)的西方世界怎么產(chǎn)生的

3）世界經(jīng)濟怎么沒有進入大蕭條

4）后危機時期全球資產(chǎn)價格靠什么在支撐

5）何謂量化寬松（QE）

第一講：私募股權與并購投資

一、何謂私募股權投資？

1. 私募股權投資的分類

——天使投資、VC投資、成長期投資、并購投資、其他

2. 私募股權投資的營利模式

案例：軟銀投資阿里巴巴

3. 私募股權投資與大類資產(chǎn)的回報比較

討論：私募股權投資的時間選擇

4. 私募股權投資的頭部效應

二、私募股權的投資模式

模式一：項目直投

模式二：基金投資

模式三：母基金投資(FOF)

討論：三種方法的優(yōu)劣比較

三、中美私募股權投資方向比較

——美國投技術，中國看服務

1. 中國從人口紅利轉向技術紅利

2. 聚焦數(shù)據(jù)科技五大顛覆機會

3. 中國與美國私募股權投資行業(yè)比較

四、海外頂級投資生態(tài)圈

討論：貧富差距的元兇

1. 美國頂級投資生態(tài)圈

2. 從零到一的頂級投資圈

3. 傳統(tǒng)主流PE\VC投資基金

4. 企業(yè)與學校孵化器

案例：OpenAI的誕生史

5. 美國VC行業(yè)主要賽道

案例：

1）半導體/芯片：Navitas（納微）

2）企業(yè)版ChatGPT-機器人自動化軟件UiPath

3）散戶沖鋒號角-美國最大移動券商Robinhood

4）全球最大云安全平臺-Netskope

5）美國最大移動銀行-Varo

6）全球最大游戲平臺+虛擬引擎-EPIC

7）AI+區(qū)塊鏈的金融科技公司-Figure

8）小衛(wèi)星的代表-行星實驗室Plante

五、另類的PE投資-S基金

討論：你會做什么選擇？

討論：何為會有PE投資的二級市場

1. 全球S基金回報表現(xiàn)——IRR、凈回報、DPI、波動率對比

2. S基金-的特有優(yōu)勢

——調整后J曲線+有效降低風險+優(yōu)化組合與收益

3. S基金-損失本金概率較低，只有1. 4%的S基金產(chǎn)生了低于1. 0x的回報

4. S基金-加快資金回流速度，縮短基金退出期限

案例：IDG貢獻的頂尖S基金投資機會

第二講：地產(chǎn)投資策略

一、美日德地產(chǎn)投資對比

案例：日本是怎么捉死自己的-地產(chǎn)崩盤啟示錄

討論：資本輸入模式的弊端

案例：完善的體制-從沒有泡沫的德國地產(chǎn)

討論：資本輸出模式的優(yōu)勢

案例：2008年美國地產(chǎn)崩盤如何迅速崛起

二、中國地產(chǎn)投資

1. 中國人口趨勢數(shù)據(jù)分析

2. 中國人口老齡化問題

討論：資金是否逐漸“脫房向股”

案例：上海核心商業(yè)不動產(chǎn)投資

討論：為何不動產(chǎn)私募投資基金啟動試點

三、全球商業(yè)地產(chǎn)投資剖析

1. 商業(yè)地產(chǎn)的六大分類

——出租公寓+工業(yè)+物流倉儲+辦公樓+酒店+商場零售

案例：商業(yè)地產(chǎn)估值/投資依據(jù)

2. 商業(yè)地產(chǎn)的三大投資策略

策略一：機會型地產(chǎn)基金

策略二：核心增益型地產(chǎn)基金

策略三：不動產(chǎn)債權投資基金

四、機會型地產(chǎn)投資

案例：商業(yè)地產(chǎn)-出租公寓投資

五、地產(chǎn)債權投資（投資邏輯）

1. 杠桿運用：過往房地產(chǎn)私募債權平均LTV為72%

2. 收益來源：或許有與確定有的部分剖析

3. 風險評估：風險回報圖與抵押率的重要性

案例：地產(chǎn)債權投資案例解析

六、核心增益地產(chǎn)投資(REITs)

1. 核心增益地產(chǎn)投資邏輯

2. 核心增益地產(chǎn)投資收益來源

案例：黑石集團-洛杉磯寫字樓投資剖析

3. 酒店投資四部曲

案例：基匯資本-大阪凱悅酒店投資解析

熊老師

熊靖宇老師 宏觀經(jīng)濟與資本運營實戰(zhàn)專家

20年的宏觀經(jīng)濟研究應用經(jīng)驗

專業(yè)科班出身：中歐國際工商學院金融MBA

曾任：中鼎控股 | 研究院院長

曾任：諾亞財富（上市） | 首席投資顧問

曾任：荷蘭全球保險集團（上市） | 宏觀研究部經(jīng)理

曾任：安聯(lián)基金（上市） | 國際投資部副理

曾任：中國信托商業(yè)銀行（上市） | 理財顧問

擅長領域：宏觀經(jīng)濟分析、債券投資、私募股權投資、財富管理、資產(chǎn)配置、人工智能等

——被專業(yè)有影響力的平臺/院校認可并長期合作——

1）多所知名院校長期特邀的財經(jīng)領域講師：中山大學、海南大學、內(nèi)蒙古大學、中南大學等

2）電視臺財經(jīng)欄目常駐嘉賓：臺灣東森財經(jīng)臺、臺灣正聲廣播電臺

——具有深厚的知識底蘊，經(jīng)得起推敲——

1）著有著作-《一本書讀懂宏觀經(jīng)濟》（再版2次）、《金融核災》（再版5次）

2）宏觀經(jīng)濟板塊的研究成果產(chǎn)出-帶領團隊獨立撰寫投資白皮書《2022年-動蕩中的曙光、2023年-危機與泡沫、2024年-完美風暴與王者歸來》

——在企業(yè)實戰(zhàn)中具有強有力的成果——

1）多個“億級”規(guī)模的金融產(chǎn)品搭建并落的操刀者：主導多項國內(nèi)、國外金融產(chǎn)品募集成功，涉及總金額300億人民幣、90億美元

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

熊靖宇老師不僅擁有深厚的金融行業(yè)背景和豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，還具備深刻的戰(zhàn)略洞察力和國際化視野；同時擅長將新型工具和創(chuàng)新思維融入商業(yè)實踐，使他在宏觀經(jīng)濟與資本運營領域能夠為企業(yè)帶來前沿的解決方案和高效的資本運作策略；

曾服務過中國鋁業(yè)、招商銀行工商銀行、花旗銀行、渣打銀行、內(nèi)蒙古大學總裁班、海南大學EMAB班等，以及在廣州、深圳、上海、北京等城市開展公開課，累計授課120+場

——任職中鼎控股時——

1）從0到1建立研究體系并分配研究模塊，搭建重點各大類資產(chǎn)板塊的研究框架（包括二級市場、債券、私募股權、房地產(chǎn)、全球宏觀策略、海外配置等板塊），帶領團隊獨立成功撰寫并發(fā)布投資白皮書《2022年-動蕩中的曙光、2023年-危機與泡沫、2024年-完美風暴與王者歸來》

2）參與公司產(chǎn)品立項、評審、風控與Kickoff會議，對公司各類產(chǎn)品深入研究并提供風險控制建議，助力公司合理規(guī)避降本86%市場風險；

——任職諾亞控股時——

1）主導創(chuàng)辦諾亞海外業(yè)務部，從產(chǎn)品上線、材料制作、全國營銷推動、相關資源投放、區(qū)域培訓、支持大型路演活動到重要客戶陪訪，為諾亞業(yè)務推動的核心部門，帶領海外業(yè)務部完成美元產(chǎn)品募集超過40億美元，

2）負責國內(nèi)二級市場全國營銷推動，改變過去以管理人業(yè)績導向的營銷模式，轉化為利用宏觀趨勢帶動二級市場銷售，帶領團隊完成全國超過200億人民幣產(chǎn)品募集。

3）協(xié)助拓展美國板塊PE/VC與地產(chǎn)等美元產(chǎn)品募集，兩年時間從零到有，實現(xiàn)超過6億美元產(chǎn)品募集規(guī)模。

——黑石集團：在中國第一支私募基金成功募集2.15億美元

——橡樹資本：在中國第一支QDLP基金成功募集2.2億美元

——瑞士合眾：在中國第一支全配置基金成功募集2億美元

——美國光速：在中國第一支全球成長基金三倍超額認購下完成募集

主講課程

《2024年宏觀經(jīng)濟趨勢分析》

《2024年經(jīng)濟趨勢與資產(chǎn)配置策略》

《資管新規(guī)下——企業(yè)理財如何變局》

《新經(jīng)濟格局下——股票投資的高勝率法典》

《資產(chǎn)負債表衰退下——私募股權與地產(chǎn)投資的破局之路》

《人工智能與尖端科技投資》

授課風格：

專業(yè)知識底蘊扎實，深入淺出：熊老師在資本運營和宏觀經(jīng)濟分析方面擁有超過十年的實戰(zhàn)經(jīng)驗，能夠為聽眾提供深入的市場洞察和策略建議；

具有國際視野，見解獨到：通過與多家國際企業(yè)的合作，熊老師積累了國際化的視野和經(jīng)驗，能夠為聽眾帶來全球化的視角，提供富有啟發(fā)性的商業(yè)洞見；

戰(zhàn)略洞察，案例結合：能夠將復雜的經(jīng)濟理論與實際案例相結合，給學員帶來實際可操作的策略和解決方案；

新型工具應用：精通并應用新型金融工具和科技，推動企業(yè)資本運營的創(chuàng)新和效率提升；

部分服務過的客戶：

中國鋁業(yè)集團有限公司、招商銀行、中國工商銀行、花旗銀行、渣打銀行、澳盛銀行、星展銀行、諾亞財富、好買財富、安徽海螺水泥股份有限公司、魯班建筑工程有限公司、廣東聯(lián)興建設有限公司、北京數(shù)碳科技有限公司、內(nèi)蒙古大學總裁班、海南大學EMAB等

部分授課評價：

熊老師的課程內(nèi)容非常豐富，他能夠將復雜的宏觀經(jīng)濟理論與實際案例相結合，使得晦澀難懂的金融知識變得生動易懂。他的授課方式深入淺出，讓學員們能夠快速吸收和理解，對提升我們的專業(yè)素養(yǎng)和實際操作能力有著顯著的幫助。

——諾亞財富 施總經(jīng)理

熊老師有極其深厚的宏觀分析技能和獨特的經(jīng)濟觀察方法，在面對復雜的金融問題時，總是能夠迅速找到問題的癥結所在，并提出切實可行的分析方式。他的邏輯思維能力和解決問題的能力令人印象深刻。

——魯班建筑 李總經(jīng)理

熊老師的宏觀經(jīng)濟課程非常精彩，他對GDP的解析讓我對經(jīng)濟活動有了更深刻的理解，通過財政與貨幣政策的講解，我學會了如何分析經(jīng)濟趨勢，并據(jù)此做出更明智的投資決策。

——廣東聯(lián)興 黃總經(jīng)理

熊老師的人工智能課程非常前沿，他詳細解析了AI技術的最新發(fā)展和應用。通過這門課程，我不僅了解了AI的基本原理，還學會了如何將AI技術應用到實際工作和生活中，非常具有啟發(fā)性。

——北京數(shù)碳科技有限公司 魏總經(jīng)理

熊老師的教學風格生動有趣，他總能將復雜的理論知識講解得通俗易懂。他的課程內(nèi)容豐富、實用，涵蓋了宏觀經(jīng)濟、資產(chǎn)配置以及人工智能等多個領域，讓我在多個層面上都有所收獲和成長。"

——星展銀行 梁主任

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