我要預(yù)訂

咨詢(xún)電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機(jī)：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

項(xiàng)目背景

【市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)痛點(diǎn)】

產(chǎn)品同質(zhì)化，如何安住客戶(hù)的心？

漲跌，市場(chǎng)永遠(yuǎn)有矛盾點(diǎn)，怎樣“慧眼識(shí)金”給客戶(hù)指路？

方法都不錯(cuò)，現(xiàn)實(shí)困難多，面對(duì)來(lái)自客戶(hù)、績(jī)效的壓力怎么辦？

能買(mǎi)基金的客戶(hù)薅得差不多了，去哪里找潛在基金客戶(hù)？

基金購(gòu)買(mǎi)渠道多，怎樣叫客戶(hù)來(lái)銀行買(mǎi)？

課程收益

了解并熟練應(yīng)用資產(chǎn)配置理念和資產(chǎn)配置模型

了解并熟練引導(dǎo)客戶(hù)樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)管理理念

了解并掌握基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)切入話術(shù)

了解并掌握基金產(chǎn)品跟蹤營(yíng)銷(xiāo)方法

了解并掌握基金篩選、組合方法

了解并掌握基金異議處理話術(shù)

參與對(duì)象

理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理

課程大綱

第一部分 財(cái)富管理時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)與變化

1、行業(yè)的變化與趨勢(shì)

理財(cái)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型

資產(chǎn)管理的頭部效應(yīng)

市場(chǎng)規(guī)模趨穩(wěn)、結(jié)構(gòu)趨于平衡

2、價(jià)值趨向的轉(zhuǎn)變

行業(yè)整體加快向“買(mǎi)方投顧”角色轉(zhuǎn)變

客戶(hù)專(zhuān)業(yè)需求與非金融需求的日趨成熟化

第二部分 資產(chǎn)配置的內(nèi)在機(jī)理及核心邏輯關(guān)系

1、資產(chǎn)配置的核心邏輯關(guān)系

2、資產(chǎn)配置的簡(jiǎn)單模型數(shù)據(jù)說(shuō)明

3、銀行端可配置產(chǎn)品的分析

4、基金在資產(chǎn)配置中不可或缺的組合

第三部分 基金基礎(chǔ)知識(shí)與分類(lèi)

1、基金基礎(chǔ)知識(shí)與特點(diǎn)

2、基金與其他金融工具的對(duì)比

3、基金的分紅方式

4、基金的分類(lèi)

按運(yùn)作方式分類(lèi)

按投資對(duì)象分類(lèi)

按募集方式分類(lèi)

第四部分 客戶(hù)資產(chǎn)配置操作實(shí)務(wù)全流程分解

1、客戶(hù)信息KYC技巧

2、客戶(hù)單目標(biāo)財(cái)務(wù)規(guī)劃

3、客戶(hù)資產(chǎn)配置建議

4、客戶(hù)資產(chǎn)配置建議書(shū)的設(shè)計(jì)

4、基金客戶(hù)邀約話術(shù)

5、基金售后服務(wù)與跟蹤營(yíng)銷(xiāo)

第五部分：基金營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技巧

1、深入了解客戶(hù)

2、5類(lèi)客戶(hù)的應(yīng)對(duì)技巧

3、客戶(hù)經(jīng)理不同階段的營(yíng)銷(xiāo)技巧

4、客戶(hù)經(jīng)理展現(xiàn)專(zhuān)業(yè)的方式和促成的軟技巧

第六部分：基金投資的優(yōu)勢(shì)與組合

1、基金理財(cái)?shù)膬?yōu)勢(shì)

可觀且相對(duì)穩(wěn)定的投資回報(bào)

具有專(zhuān)業(yè)理財(cái)?shù)膹?qiáng)大優(yōu)勢(shì)

具有組合投資與風(fēng)險(xiǎn)分散的優(yōu)勢(shì)

2、怎樣把好“基”賣(mài)出去

市場(chǎng)細(xì)分和客戶(hù)需求分析

高凈值客戶(hù)的基金營(yíng)銷(xiāo)

一般客群的基金營(yíng)銷(xiāo)

3、基金定投對(duì)存量激活的意義

基金的產(chǎn)品組合

基金產(chǎn)品的組合

首發(fā)基金+基金定投的組合

基金+保險(xiǎn)組合

第七部分：基金銷(xiāo)售后的回訪話術(shù)、異議處理

1、新形勢(shì)下財(cái)富管理市場(chǎng)中的客戶(hù)關(guān)系

2、客戶(hù)關(guān)系的五個(gè)層次

3、客戶(hù)流失原因分析

4、客戶(hù)關(guān)系升級(jí)策略

5、基金銷(xiāo)售后回訪的方式與觸達(dá)頻率

6、及時(shí)處理異議，服務(wù)成就長(zhǎng)遠(yuǎn)

趙老師

趙明老師 對(duì)公營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家

資歷背景

16年金融營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

搭建20+支金融營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)

1000+場(chǎng)場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)

金融分析師

證券從業(yè)資格

IABFM外匯分析訓(xùn)

曾任：

北京某金融公司山東省營(yíng)銷(xiāo)總經(jīng)理

上海某基金公司HR兼華南大區(qū)營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人

浙江某公司金融產(chǎn)品研發(fā)&執(zhí)行總監(jiān)

宜信廈門(mén)分公司“惠農(nóng)貸”營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

16年金融營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)——基礎(chǔ)金融知識(shí)充實(shí)、豐富，證券、外匯、基金、保險(xiǎn)的從業(yè)持證人，對(duì)金融市場(chǎng)和客群有充分了解。

搭建20+支金融營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)——能切身體會(huì)金融營(yíng)銷(xiāo)從業(yè)人的普遍問(wèn)題和進(jìn)步空間，解決金融營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)從管理層結(jié)構(gòu)到核心成員組建培養(yǎng)到精尖人才儲(chǔ)備到業(yè)績(jī)規(guī)律性的節(jié)節(jié)攀升。

1000+場(chǎng)場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)策劃——切實(shí)、高效的場(chǎng)景搭建，實(shí)現(xiàn)金融業(yè)對(duì)各鄰域的批量獲客并有效維護(hù)，提升產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)。

主講課程

趙明老師課程以“營(yíng)銷(xiāo)”為主線，“場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)”為抓手，開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)產(chǎn)品組合營(yíng)銷(xiāo)及場(chǎng)景化活動(dòng)策劃等相關(guān)課題，這些課題以課程或項(xiàng)目形式進(jìn)行市場(chǎng)交付。

《商圈營(yíng)銷(xiāo)TM》

《開(kāi)門(mén)紅旺季營(yíng)銷(xiāo)》

《四量千金TM》

《金融產(chǎn)品組合營(yíng)銷(xiāo)》

《對(duì)公擴(kuò)戶(hù)提質(zhì)》

《營(yíng)銷(xiāo)體系的建立與執(zhí)行》

《批量客戶(hù)的開(kāi)發(fā)與管理》

《營(yíng)銷(xiāo)職業(yè)心態(tài)與技能提升》

《多場(chǎng)景金融營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》

其他營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域相關(guān)輻射課題老師可以根據(jù)客戶(hù)需求定制

授課風(fēng)格

趙明老師授課輕松幽默，互動(dòng)性強(qiáng)，打破了傳統(tǒng)的授課模式，使學(xué)員更易掌握和接受，課堂氛圍活躍

?課程中有豐富而又經(jīng)典的營(yíng)銷(xiāo)理論，結(jié)合銀行特點(diǎn)具有針對(duì)性、指導(dǎo)性，大量的案例來(lái)自營(yíng)銷(xiāo)一線，具有實(shí)戰(zhàn)性與可復(fù)制性

山東某工行、廣西某建行、河北某農(nóng)行、廣州某農(nóng)行、江西某郵儲(chǔ)、安徽某農(nóng)商行、四川某農(nóng)商行、河北某農(nóng)商行、河北某農(nóng)信社，河南某村鎮(zhèn)銀行等

?近期部分課程案例：

2020年10月5天，河北某農(nóng)行《對(duì)公產(chǎn)能提升》輔導(dǎo)項(xiàng)目

2020年11月5天，廣西某建行開(kāi)門(mén)紅輔導(dǎo)1期

2020年11月2天，山東某工行廳堂服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)大課+輔導(dǎo)

2020年12月5天，廣東某農(nóng)行對(duì)公轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)1期

2020年12月5天，江西某郵儲(chǔ)開(kāi)門(mén)紅輔導(dǎo)1期

2020年12月6天，四川某農(nóng)商行開(kāi)門(mén)紅啟動(dòng)會(huì)+輔導(dǎo)1期

2021年1月8天，青海某農(nóng)商行開(kāi)門(mén)紅大課+輔導(dǎo)1期

2021年1月5天，天津某工行對(duì)公開(kāi)門(mén)紅輔導(dǎo)1期

?近期部分項(xiàng)目案例：

河北某農(nóng)行《對(duì)公產(chǎn)能提升》輔導(dǎo)項(xiàng)目

趙明老師在輔導(dǎo)的過(guò)程中，提升支行關(guān)鍵營(yíng)銷(xiāo)動(dòng)作執(zhí)行，在營(yíng)銷(xiāo)先轉(zhuǎn)變營(yíng)銷(xiāo)心態(tài)，提升客戶(hù)經(jīng)理的積極性，再通過(guò)方法的改進(jìn)和關(guān)鍵動(dòng)作的推進(jìn)，工作獲得明顯進(jìn)展，得到行方的高度認(rèn)可。

廣西某建行開(kāi)門(mén)紅輔導(dǎo)項(xiàng)目

建行網(wǎng)點(diǎn)綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升項(xiàng)目執(zhí)行中，趙明老師認(rèn)為首先應(yīng)該提升支行關(guān)鍵營(yíng)銷(xiāo)動(dòng)作執(zhí)行，轉(zhuǎn)型之基礎(chǔ)先轉(zhuǎn)變營(yíng)銷(xiāo)心態(tài)，提升銀行人基金、保險(xiǎn)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，而后在行方舉辦的主題沙龍現(xiàn)場(chǎng)成交率超60%，以心相交，成其久遠(yuǎn)，得到行方高度認(rèn)可。

同時(shí)進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)的項(xiàng)目輔導(dǎo)，各崗位的崗責(zé)梳理和工作推進(jìn)，旺季存款營(yíng)銷(xiāo)，商貿(mào)客戶(hù)和代發(fā)客戶(hù)的拓展，廳堂和存量客戶(hù)的盤(pán)活，網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)氛圍營(yíng)造和分支行講師帶教。

整個(gè)項(xiàng)目結(jié)束后趙明老師圍繞定存、理財(cái)、基金和保險(xiǎn)四項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)，狠抓關(guān)鍵營(yíng)銷(xiāo)動(dòng)作，海量開(kāi)口率，項(xiàng)目執(zhí)行同期六網(wǎng)點(diǎn)中跑分領(lǐng)先第1名。

廣州某農(nóng)行《對(duì)公轉(zhuǎn)型》輔導(dǎo)項(xiàng)目

項(xiàng)目過(guò)程中利用數(shù)字化賦能導(dǎo)入內(nèi)容與行方需求高度契合，線上線下相結(jié)合批量激活系

統(tǒng)潛力客戶(hù)，客群分類(lèi)維護(hù)更細(xì)致，產(chǎn)品推介更精準(zhǔn)！首發(fā)基金開(kāi)售至銀行通道關(guān)閉二日營(yíng)銷(xiāo)破300萬(wàn)。

山東某工行《服務(wù)致勝+營(yíng)銷(xiāo)轉(zhuǎn)型》大課+輔導(dǎo)項(xiàng)目

“硬實(shí)力派”趙明老師主導(dǎo)的山東某工商銀行“服務(wù)致勝+營(yíng)銷(xiāo)轉(zhuǎn)型”項(xiàng)目圓滿(mǎn)結(jié)束大課精彩，輔導(dǎo)務(wù)實(shí)，得到行方高度認(rèn)可。

江西某郵儲(chǔ)開(kāi)門(mén)紅輔導(dǎo)項(xiàng)目

趙明老師通過(guò)存量梳理邀約，提升客戶(hù)體驗(yàn)感，成功止住余額持續(xù)下跌趨勢(shì)，基金指標(biāo)370萬(wàn)，超額完成522萬(wàn)！資管指標(biāo)370萬(wàn)，已超額完成985萬(wàn)

“趙明老師講的內(nèi)容非常豐富，非常落地，非常貼合我行的實(shí)際需求”

——某國(guó)有行學(xué)員

“趙明老師講的內(nèi)容非常豐富，非常落地，非常貼合我行的實(shí)際需求”

——某國(guó)有行學(xué)員

“趙明老師對(duì)于銀行的金融產(chǎn)品非常了解，能夠從我們營(yíng)銷(xiāo)人員的角度出發(fā)進(jìn)行課程講解，為我們解決了很多疑惑，希望有機(jī)會(huì)再聽(tīng)趙老師的課程”

——某國(guó)農(nóng)商行行學(xué)員

我要預(yù)訂

咨詢(xún)電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機(jī)：18971071887郵箱：Service@mingketang.com