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課程詳情

在數(shù)字經(jīng)濟時代，財務(wù)職能正經(jīng)歷深刻變革：從傳統(tǒng)的事后記錄與核算，向?qū)崟r分析、風險預(yù)警和戰(zhàn)略決策支持加速轉(zhuǎn)型。然而，現(xiàn)實工作中，大量財務(wù)人員仍被困于憑證整理、跨系統(tǒng)對賬、手工報表編制等重復(fù)性、低附加值的數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)。這些工作不僅耗時費力、容易出錯，更擠占了本應(yīng)用于業(yè)務(wù)洞察與流程優(yōu)化的寶貴精力。

隨著生成式AI技術(shù)的突破性發(fā)展，以扣子（Coze）為代表的低代碼AI智能體平臺，以及以O(shè)penClaw為代表的可擴展智能體工具，正在大幅降低財務(wù)自動化的實現(xiàn)門檻。前者讓財務(wù)人員無需編程即可快速搭建自動化工作流，后者則通過本地化部署與技能擴展，實現(xiàn)對文件管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、發(fā)票審核等復(fù)雜任務(wù)的智能化處理。兩者相輔相成，共同構(gòu)建起新一代財務(wù)智能辦公的技術(shù)底座。

本課程緊扣財務(wù)真實工作場景，融合扣子與OpenClaw兩大智能體工具，通過全程實戰(zhàn)演練，手把手指導(dǎo)學員掌握從智能審核、自動對賬到財務(wù)數(shù)據(jù)分析的全流程自動化技巧。助力財務(wù)團隊快速擁抱智能工具，將人力從繁瑣勞動中釋放，聚焦于更高價值的業(yè)務(wù)洞察與戰(zhàn)略賦能，真正成為推動企業(yè)精益管理的核心力量。

【課程收益】

從重復(fù)勞動到智能協(xié)作，重構(gòu)財務(wù)工作方式

從工具使用到場景構(gòu)建，提升數(shù)據(jù)分析效能

從被動執(zhí)行到主動賦能，躍升戰(zhàn)略價值角色

【課程流程】

8:30 簽到

9:00 課程開始

第一部分：快人一步：迅速開啟AI智能體應(yīng)用之旅

一、 走進AI智能體（Agent）：智能體引領(lǐng)自動辦公新時代

1. AI發(fā)展趨勢與5個階段

2. AI智能體的類型

1) 通用類

2) 大模型角色類

3) 工作流輔助工具類

3. 免費好用的AI智能體工具及特點介紹

4. AI大模型提示詞的萬能公式

二、 財務(wù)智能體概述

1. 什么是財務(wù)智能體

2. 財務(wù)智能體的優(yōu)勢

1) 全鏈路自動化

2) 支持實時批量處理

3) 財務(wù)場景專屬適配

3. 財務(wù)智能體的工作原理

4. 核心組件：

1) 財務(wù)專屬知識庫

2) 財務(wù)插件（Excel / OCR / PDF）

3) 可視化工作流

4) 自定義任務(wù)配置

第二部分：快速開始：編寫財務(wù)數(shù)據(jù)分析報告AI智能體創(chuàng)建與應(yīng)用技巧

一、 快速搭建第一個屬于你的智能體

1. 優(yōu)秀的數(shù)據(jù)分析報告的特點

2. 利用扣子通用智能體編寫財務(wù)數(shù)據(jù)分析報告

二、 認識國內(nèi)優(yōu)秀的AI智能體——扣子

1. 工作流式智能體與通用智能體的異同點

2. 扣子智能體的功能介紹

3. 使用扣子搭建年度/月度工作總結(jié)的智能體

三、 配置AI智能體必備組件與知識

1. AI智能體的五大必備求組件應(yīng)用簡介

1) 工作流與對話流應(yīng)用

2) AI大語言模型與角色

3) 數(shù)據(jù)庫

4) 插件應(yīng)用技巧

5) 知識庫應(yīng)用

四、 利用扣子快速構(gòu)建財務(wù)知識庫

1. 知識庫對于財務(wù)崗位的重要性

2. 利用扣子快速構(gòu)建財務(wù)崗位的知識庫

五、 利用扣子快速構(gòu)建財務(wù)記賬小助手

1. 記賬對于財務(wù)工作的重要性

2. 利用AI智能體搭建財務(wù)記賬小助手

3. 讓AI智能體自動導(dǎo)出記賬內(nèi)容

六、 快速發(fā)布——發(fā)布AI智能體的技巧

1. AI智能體發(fā)布簡介

2. AI智能體發(fā)布到飛書、豆包等平臺

第三部分：實戰(zhàn)應(yīng)用：AI智能體在財務(wù)數(shù)據(jù)分析中的應(yīng)用技巧

一、 智能審核——迅速掌握智能報銷審核AI智能體的搭建技巧

1. 構(gòu)建智能體先明確清楚需求與業(yè)務(wù)流程

2. 明確與定義公司報銷的流程與原則

3. 利用扣子搭建智能報銷審核助手的AI智能體

二、 智能對賬——快速構(gòu)建財務(wù)智能對賬的AI智能體

1. 傳統(tǒng)財務(wù)對賬的痛點與難點

2. 利用AI智能體實現(xiàn)對賬的優(yōu)點

3. 明確對賬的流程與規(guī)則

4. 構(gòu)建智能對賬的AI智能體的應(yīng)用技巧

三、 智能分析——快速構(gòu)建財務(wù)智能數(shù)據(jù)分析的AI智能體

1. 傳統(tǒng)的財務(wù)數(shù)據(jù)工作耗時耗力

2. 借助AI智能體可以對有規(guī)律的數(shù)據(jù)分析模板化

3. 構(gòu)建自動化數(shù)據(jù)分析AI智能體的過程與配置技巧

4. 讓智能體迅速生成指定輸出的可視化圖表

四、 發(fā)票處理助手——快速生成發(fā)票處理的智能體

1. 工作中經(jīng)常需要整理發(fā)票信息

2. 如何將圖片/發(fā)票等文字和關(guān)鍵信息一鍵轉(zhuǎn)為結(jié)構(gòu)化表格。

3. 生成智能化發(fā)票處理助手的智能體的流程與技巧

五、 財務(wù)智能問答助手——快速生成財務(wù)智能問答智能體

1. 工作中要經(jīng)?？破肇攧?wù)制度耗時耗力

2. 對話流配置基礎(chǔ)

3. 財務(wù)專業(yè)知識庫配置與檢索設(shè)置

4. 多維表格配置設(shè)置

5. 完整工作流設(shè)置與配置

第四部分：先行一步：迅速掌握OpenClaw等AI工具的應(yīng)用技巧

一、 先行一步：快速熟悉OpenClaw智能體爆火的原因

1. OpenClaw與AI大模型的本質(zhì)區(qū)別

2. OpenClaw的核心功能與應(yīng)用場景

3. 本地部署與云部署的優(yōu)缺點對比分析

4. 如何選擇性價比最高的大模型方案：Deepseek、GLM-4.7、Minimax等

5. 國內(nèi)封裝好的小龍蝦哪個吃起來更香？

6. OpenClaw發(fā)展的風險與合理防范措施

二、 糧草先行：快速部署OpenClaw的應(yīng)用技巧

1. 目前使用OpenClaw的常見兩大方式

2. 本地部署OpenClaw的方法與步驟

3. 云平臺部署OpenClaw的選擇與技巧

4. 如何用飛書/QQ/企業(yè)微信/釘釘?shù)冉尤隣penClaw的技巧

5. OpenClaw的幾個必要概念與配置技巧

三、 裝上技能：擴展OpenClaw能力的實用技巧與方法

1. Skill對于OpenClaw的重要性

2. 快速安裝必要的Skill的兩種方法

3. 從哪里可以找到優(yōu)秀的Skill庫

4. 職場人士必備的Skill庫

第五部分：財務(wù)分析：迅速掌握OpenClaw在財務(wù)數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用技巧

一、 管理文件：讓OpenClaw成為你的“電腦保姆”管理文件

1. OpenClaw管理自己的工作文件的安全性配置

2. 讓OpenClaw智能檢索與整理散亂的文件

3. OpenClaw按需智能管理文件中的資料

4. 讓OpenClaw智能從PDF/Word中提取與整理指定資料并保存到指定位置

二、 數(shù)據(jù)分析：OpenClaw助你成為財務(wù)數(shù)據(jù)分析“大能手“

1. 小龍蝦自動化收集數(shù)據(jù)并完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析

2. 小龍蝦自動化按類別完成多文件或多表數(shù)據(jù)匯總

3. 小龍蝦自動化完成數(shù)據(jù)分析并生成圖表的綜合過程

4. 小龍蝦自動化財務(wù)三表數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用技巧

5. 小龍蝦自動化完成預(yù)算執(zhí)行進度自動看板生成的技巧

6. 小龍蝦自動化實現(xiàn)發(fā)票自動分類與審核的應(yīng)用方法

三、 定時任務(wù)：OpenClaw成為財務(wù)人員的“大管家“

1. 每日定時推送關(guān)注的財稅新聞資訊

2. 每月自動化智能生成財稅審報智能提醒的應(yīng)用技巧

16:30 講解結(jié)束，互動問答

王老師

王老師是資深微軟護航技術(shù)專家，12年微軟認證講師（MCT），微軟全球最有價值專家（MVP），中國移動數(shù)據(jù)分析特約講師，連續(xù)3屆金山辦公最有價值專家（KVP），微軟Windows及Office產(chǎn)品特邀推廣講師，曾任深圳黎明網(wǎng)絡(luò)教育中心總經(jīng)理， 24年工作經(jīng)驗，17年培訓(xùn)經(jīng)驗。王老師精通ChatGPT與主流AI工具在智能辦公和智能數(shù)據(jù)分析中的應(yīng)用，大幅提升辦公效率，助力企業(yè)實現(xiàn)降本提效，長期受聘為世界500強企業(yè)授課，擅長課堂互動，課程實操為主，案例針對性強。

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