我要預(yù)訂

咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

課程背景

本次培訓(xùn)旨在幫助財務(wù)團隊了解并掌握如何利用易用型AI工具（如DeepSeek及國內(nèi)主流工具），精準(zhǔn)解決財務(wù)數(shù)據(jù)處理、核算、收付款、合規(guī)等環(huán)節(jié)中的具體痛點，提升效率，適應(yīng)智能化趨勢。

課程目標(biāo)

了解AI大語言模型在財務(wù)工作的實際應(yīng)用潛力。

掌握使用常用AI工具處理財務(wù)信息、生成文本、提升辦公效率的關(guān)鍵方法。

培養(yǎng)利用AI優(yōu)化工作流程的意識，并建立數(shù)據(jù)安全使用的規(guī)范。

課程特點

實戰(zhàn)導(dǎo)向： 聚焦財務(wù)工作真實場景和即學(xué)即用的操作方法。

流程聚焦： 針對財務(wù)業(yè)務(wù)流程中常見的“小麻煩”提供AI解決方案。

工具實用： 側(cè)重DeepSeek及國內(nèi)常用、易上手的AI工具（豆包、通義、Kimi、WPS AI等）。

安全規(guī)范： 強調(diào)財務(wù)數(shù)據(jù)處理中的信息安全與合規(guī)性。

課程對象

企業(yè)各級財務(wù)管理及執(zhí)行人員（經(jīng)理、主管、會計、稅務(wù)、分析師等）。

課程大綱

第一部分：開啟AI之旅 (約15分鐘)

AI賦能財務(wù)： 認(rèn)識AI在財務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用價值與潛力。

工具箱概覽： 介紹本次課程涉及的主要AI工具及其特點。

安全基石： 明確AI在財務(wù)應(yīng)用中的數(shù)據(jù)安全原則與注意事項。

第二部分：AI實戰(zhàn)：精解財務(wù)工作提效場景 (約85分鐘)

場景一：辦公軟件中的AI助手應(yīng)用 (DeepSeek、WPS AI等)

痛點: 在日常Excel/WPS表格處理中，面對繁瑣的數(shù)據(jù)整理、清洗、公式應(yīng)用、圖表制作等耗時操作。

AI應(yīng)用:

利用DeepSeek/WPS AI進行數(shù)據(jù)格式規(guī)范化、異常值識別等數(shù)據(jù)清洗輔助。

通過自然語言描述，讓AI生成復(fù)雜Excel/WPS公式并解釋用法。

快速應(yīng)用數(shù)據(jù)美化（如條件格式、表格樣式）和智能圖表生成。

(工具示例: DeepSeek, WPS AI/辦公小浣熊)

場景二：應(yīng)付賬款處理 - 票據(jù)信息與政策符合性快速校驗

痛點: 核對發(fā)票信息（文本描述）是否符合最新的報銷/采購政策條款。

AI應(yīng)用: 利用AI快速比對發(fā)票文本描述與內(nèi)部政策（文本片段），識別潛在不合規(guī)項。(工具示例: DeepSeek, 通義)

場景三：應(yīng)收賬款管理 - 賬齡分析與催收溝通輔助

痛點: 根據(jù)賬齡分析結(jié)果，撰寫不同階段、不同語氣的催收郵件/函件。

AI應(yīng)用: AI根據(jù)輸入的賬齡、金額、客戶信息等要素，快速生成定制化、專業(yè)得體的催收文案初稿。(工具示例: DeepSeek, 豆包)

場景四：稅務(wù)合規(guī)與申報 - 新政解讀與申報口徑確認(rèn)

痛點: 迅速理解新稅收政策對特定業(yè)務(wù)（如研發(fā)加計扣除、出口退稅）的影響，確認(rèn)申報細(xì)節(jié)。

AI應(yīng)用: 利用AI對官方政策文件進行摘要、提問，快速定位關(guān)鍵信息、影響范圍和申報口徑要點。(工具示例: DeepSeek, Kimi)

第三部分：總結(jié)與行動 (約20分鐘)

核心要點回顧： 總結(jié)關(guān)鍵應(yīng)用方法與技巧。

工具選擇與后續(xù)學(xué)習(xí)建議。

互動答疑 (Q&A)。

結(jié)語： 鼓勵學(xué)員開啟AI輔助工作的新篇章。

盧老師

盧敏行 銀行智能化轉(zhuǎn)型及AI應(yīng)用方案咨詢專家

微軟生成式AI認(rèn)證專家

Google Gemini認(rèn)證教育家

螞蟻集團認(rèn)證智能體工程師

國內(nèi)著名AI開源公益社區(qū)WaytoAGI共創(chuàng)專家

國內(nèi)最大AI提示詞工程社區(qū)LangGPT卓越貢獻者

中信銀行、建設(shè)銀行、太平洋保險AI應(yīng)用咨詢專家

曾任：報喜鳥集團(上市公司)HRD

曾任：聯(lián)想控股（世界500強）下屬子公司COO

曾任：某知名基金公司運營VP

擅長領(lǐng)域：組織數(shù)字化轉(zhuǎn)型與效率提升、AI再造金融行業(yè)務(wù)流程、AI應(yīng)用場景落地、金融行業(yè)專用Agent設(shè)計等

盧老師擁有超過15年跨國企業(yè)高管及管理實操背景，深耕金融企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、戰(zhàn)略性布局及復(fù)雜組織效能提升領(lǐng)域。憑借深厚的管理積淀，精通以生成式AI（GenAI）技術(shù)重構(gòu)金融業(yè)務(wù)流程，通過算法思維驅(qū)動客戶經(jīng)營體系升級與服務(wù)體驗精細(xì)化，助力機構(gòu)攻克存量競爭瓶頸，實現(xiàn)組織運營的韌性增長。

在人工智能技術(shù)前沿領(lǐng)域，盧老師作為「通往AGI之路」開源社群共創(chuàng)者及LangGPT項目核心貢獻者，在提示詞工程（Prompt Engineering）與大語言模型應(yīng)用（LLM Application）方面具備深厚的技術(shù)護城河。其獨創(chuàng)的“AI+職場提效”體系，通過將底層管理邏輯與AI技術(shù)創(chuàng)新深度融合，為金融從業(yè)者構(gòu)建體系化的數(shù)字生產(chǎn)力框架。

核心項目成果與行業(yè)積淀

全球視野與落地實戰(zhàn)： 具備全球領(lǐng)先IT企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目的全周期治理經(jīng)驗，擅長將頂層設(shè)計轉(zhuǎn)化為可落地的業(yè)務(wù)方案。

深耕金融垂直賽道： 長期擔(dān)任多家頂尖銀行私人銀行部AI應(yīng)用落地項目的戰(zhàn)略顧問與專業(yè)導(dǎo)師，主導(dǎo)實施了多項針對高凈值客戶經(jīng)營、智能投研支持、投顧話術(shù)自動生成等場景的AI賦能項目。

高標(biāo)準(zhǔn)交付與效能轉(zhuǎn)化： 構(gòu)建了以業(yè)務(wù)價值為導(dǎo)向的培訓(xùn)評估體系，通過STAR法則拆解復(fù)雜業(yè)務(wù)場景，確保內(nèi)訓(xùn)內(nèi)容與業(yè)務(wù)KPI高度掛鉤。其項目落地轉(zhuǎn)化率持續(xù)保持在 90%以上，以高ROI和強實操性深受金融機構(gòu)管理層認(rèn)可。

主講課程

銀行《銀行人的職場AI必修課》

《私人銀行AI實戰(zhàn)：從工具入門到業(yè)績提升》

《AI賦能對公營銷：智能工具與對公場景實戰(zhàn)》

保險《AI賦能·營銷破局：保險營銷精英實戰(zhàn)》

《AI賦能·效能革命：保險中后臺運營精英實戰(zhàn)》

《保險人的AI必修課：洞悉趨勢、降本增效與智能化轉(zhuǎn)型》

郵政《AI驅(qū)動的郵政管理與業(yè)務(wù)變革》

《基于DeepSeek的郵政營銷落地實戰(zhàn)》

《AI賦能郵政金融業(yè)務(wù)增長與團隊管理》

授課風(fēng)格

扎實有料：內(nèi)容精準(zhǔn)實用，方法科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，緊貼學(xué)員需求，知識點豐富易懂，結(jié)合深厚的管理實戰(zhàn)經(jīng)驗和對企業(yè)應(yīng)用場景的深刻理解，不僅傳授技能，更提供切實可行的解決方案，確保學(xué)員學(xué)得會、用得好、見實效。

清晰有序：邏輯嚴(yán)密，結(jié)構(gòu)分明，課程設(shè)計層次清晰，循序漸進，幫助學(xué)員快速吸收知識并高效轉(zhuǎn)化為實踐能力，從系統(tǒng)性學(xué)習(xí)到具體場景應(yīng)用一脈貫通。

生動有情：課堂互動性強，形式新穎有趣，授課風(fēng)格親和自然，善于捕捉學(xué)員需求，通過啟發(fā)式教學(xué)激發(fā)潛力，結(jié)合企業(yè)實際問題，引導(dǎo)學(xué)員沉浸式體驗與深度思考，全面提升學(xué)習(xí)效果與能量感。

部分客戶見證

中國建設(shè)銀行有限公司、中信銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行有份有限公司、長沙銀行股份有限公司、中國郵儲銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中原銀行股份有限公司、長沙農(nóng)商銀行股份有限公司、中國平安保險（集團）股份有限公司、中國太平洋保險（集團）股份有限公司、中國郵政集團有限公司、國家電網(wǎng)有限公司、中國廣電湖南網(wǎng)絡(luò)股份有限公司、巴彥淖爾銀行業(yè)協(xié)會、鄂爾多斯銀行業(yè)協(xié)會、聯(lián)想控股股份有限公司、浙江報喜鳥集團有限公司……

我要預(yù)訂

咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com