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課程背景

在數(shù)字經(jīng)濟時代，財務職能正經(jīng)歷深刻變革：從傳統(tǒng)的事后記錄與核算，向?qū)崟r分析、風險預警和戰(zhàn)略決策支持加速轉(zhuǎn)型。然而，現(xiàn)實工作中，大量財務人員仍被困于憑證整理、跨系統(tǒng)對賬、手工報表編制等重復性、低附加值的數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)。這些工作不僅耗時費力、容易出錯，更擠占了本應用于業(yè)務洞察與流程優(yōu)化的寶貴精力。

隨著生成式AI技術(shù)的突破性發(fā)展，以扣子（Coze）為代表的低代碼AI智能體平臺，以及以OpenClaw為代表的可擴展智能體工具，正在大幅降低財務自動化的實現(xiàn)門檻。前者讓財務人員無需編程即可快速搭建自動化工作流，后者則通過本地化部署與技能擴展，實現(xiàn)對文件管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、發(fā)票審核等復雜任務的智能化處理。兩者相輔相成，共同構(gòu)建起新一代財務智能辦公的技術(shù)底座。

本課程緊扣財務真實工作場景，融合扣子與OpenClaw兩大智能體工具，通過全程實戰(zhàn)演練，手把手指導學員掌握從智能審核、自動對賬到財務數(shù)據(jù)分析的全流程自動化技巧。助力財務團隊快速擁抱智能工具，將人力從繁瑣勞動中釋放，聚焦于更高價值的業(yè)務洞察與戰(zhàn)略賦能，真正成為推動企業(yè)精益管理的核心力量。

【課程收益】

從重復勞動到智能協(xié)作，重構(gòu)財務工作方式

從工具使用到場景構(gòu)建，提升數(shù)據(jù)分析效能

從被動執(zhí)行到主動賦能，躍升戰(zhàn)略價值角色

【課程流程】

8:30 簽到

9:00 課程開始

第一部分：快人一步：迅速開啟AI智能體應用之旅

一、 走進AI智能體（Agent）：智能體引領(lǐng)自動辦公新時代

1. AI發(fā)展趨勢與5個階段

2. AI智能體的類型

1) 通用類

2) 大模型角色類

3) 工作流輔助工具類

3. AI大模型提示詞的萬能公式

二、 財務智能體概述

1. 什么是財務智能體

2. 財務智能體的優(yōu)勢

1) 全鏈路自動化

2) 支持實時批量處理

3) 財務場景專屬適配

3. 核心組件：

1) 財務專屬知識庫

2) 財務插件（Excel / OCR / PDF）

3) 可視化工作流

第二部分：快速開始：編寫財務數(shù)據(jù)分析報告AI智能體創(chuàng)建與應用技巧

一、 快速搭建第一個屬于你的智能體

1. 優(yōu)秀的數(shù)據(jù)分析報告的特點

2. 利用扣子通用智能體編寫財務數(shù)據(jù)分析報告

二、 認識國內(nèi)優(yōu)秀的AI智能體——扣子

1. 工作流式智能體與通用智能體的異同點

2. 扣子智能體的功能介紹

3. 使用扣子搭建年度/月度工作總結(jié)的智能體

三、 配置AI智能體必備組件與知識

1. AI智能體的五大必備求組件應用簡介

1) 工作流與對話流應用

2) AI大語言模型與角色

3) 數(shù)據(jù)庫

4) 插件應用技巧

5) 知識庫應用

四、 利用扣子快速構(gòu)建財務知識庫

1. 知識庫對于財務崗位的重要性

2. 利用扣子快速構(gòu)建財務崗位的知識庫

五、 快速發(fā)布——發(fā)布AI智能體的技巧

1. AI智能體發(fā)布簡介

2. AI智能體發(fā)布到飛書、豆包等平臺

第三部分：實戰(zhàn)應用：AI智能體在財務數(shù)據(jù)分析中的應用技巧

一、 智能對賬——快速構(gòu)建財務智能對賬的AI智能體

1. 傳統(tǒng)財務對賬的痛點與難點

2. 利用AI智能體實現(xiàn)對賬的優(yōu)點

3. 明確對賬的流程與規(guī)則

4. 構(gòu)建智能對賬的AI智能體的應用技巧

第四部分：先行一步：迅速掌握OpenClaw等AI工具的應用技巧

一、 先行一步：快速熟悉OpenClaw智能體爆火的原因

1. OpenClaw與AI大模型的本質(zhì)區(qū)別

2. OpenClaw的核心功能與應用場景

3. 本地部署與云部署的優(yōu)缺點對比分析

4. 如何選擇性價比最高的大模型方案：Deepseek、GLM-4.7、Minimax等

5. 國內(nèi)封裝好的小龍蝦哪個吃起來更香？

6. OpenClaw發(fā)展的風險與合理防范措施

二、 裝上技能：擴展OpenClaw能力的實用技巧與方法

1. Skill對于OpenClaw的重要性

2. 快速安裝必要的Skill的兩種方法

3. 從哪里可以找到優(yōu)秀的Skill庫

4. 職場人士必備的Skill庫

第五部分：財務分析：迅速掌握OpenClaw在財務數(shù)據(jù)分析的應用技巧

一、 管理文件：讓OpenClaw成為你的“電腦保姆”管理文件

1. OpenClaw管理自己的工作文件的安全性配置

2. OpenClaw按需智能管理文件中的資料

3. 讓OpenClaw智能從PDF/Word中提取與整理指定資料并保存到指定位置

二、 數(shù)據(jù)分析：OpenClaw助你成為財務數(shù)據(jù)分析“大能手“

1. 小龍蝦自動化收集數(shù)據(jù)并完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析

2. 小龍蝦自動化財務三表數(shù)據(jù)分析的應用技巧

3. 小龍蝦自動化實現(xiàn)發(fā)票自動分類與審核的應用方法

16:30 講解結(jié)束，互動問答 

王老師

王老師是資深微軟護航技術(shù)專家，12年微軟認證講師（MCT），微軟全球最有價值專家（MVP），中國移動數(shù)據(jù)分析特約講師，連續(xù)3屆金山辦公最有價值專家（KVP），微軟Windows及Office產(chǎn)品特邀推廣講師，曾任深圳黎明網(wǎng)絡教育中心總經(jīng)理， 24年工作經(jīng)驗，17年培訓經(jīng)驗。王老師精通ChatGPT與主流AI工具在智能辦公和智能數(shù)據(jù)分析中的應用，大幅提升辦公效率，助力企業(yè)實現(xiàn)降本提效，長期受聘為世界500強企業(yè)授課，擅長課堂互動，課程實操為主，案例針對性強。

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