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課程背景：

在當(dāng)今數(shù)字化時(shí)代，企業(yè)面臨著海量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的 Excel 數(shù)據(jù)分析模式不僅耗時(shí)費(fèi)力，錯(cuò)誤率高，而且難以挖掘數(shù)據(jù)背后的深層價(jià)值，導(dǎo)致企業(yè)決策缺乏有力的數(shù)據(jù)支持。同時(shí)，隨著業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)量呈爆發(fā)式增長，企業(yè)急需能夠利用 AI 技術(shù)加速業(yè)務(wù)決策的專業(yè)人才，但大部分業(yè)務(wù)人員仍停留在傳統(tǒng)的人工分析階段，無法跟上時(shí)代的步伐。

本課程聚焦于 AI 驅(qū)動的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析新范式，以 AI 輔助的思維框架重新梳理數(shù)據(jù)分析的七大環(huán)節(jié)。通過系統(tǒng)化的實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練，讓學(xué)員在熟悉的 Excel 環(huán)境中掌握 AI 賦能的數(shù)據(jù)分析新技能，無需編程背景和外部平臺，即可實(shí)現(xiàn)從 “人工分析” 到 “智能分析” 的躍遷，為企業(yè)決策提供更精準(zhǔn)、高效的數(shù)據(jù)支持。

課程收益

思維升級：建立 AI 賦能思維，掌握業(yè)務(wù)驅(qū)動的 AI 分析流程，實(shí)現(xiàn) “目標(biāo)導(dǎo)向分析”。

效率提升：借助 AI 自動完成高頻操作，結(jié)合工具實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)處理自動化。

洞察增強(qiáng)：用 AI 生成指標(biāo)、驗(yàn)證假設(shè)，在 Excel 中高效發(fā)現(xiàn)趨勢。

表達(dá)進(jìn)化：利用 AI 撰寫報(bào)告、優(yōu)化圖表，提升可視化表達(dá)力。

落地能力：建立智能分析體系，形成部門數(shù)據(jù)分析 SOP 。

應(yīng)用普適：依托 Excel 組件，實(shí)操案例可直接遷移到工作中。

課程特色：

智能協(xié)作：讓 AI 成為分析工作的“第二大腦”，在熟悉的Excel環(huán)境中實(shí)現(xiàn)高效思考與自動執(zhí)行。

業(yè)務(wù)驅(qū)動：以業(yè)務(wù)問題為起點(diǎn)，借助 AI 快速定義目標(biāo)、構(gòu)建指標(biāo)，讓數(shù)據(jù)分析更貼近決策場景。

全流程提效：從數(shù)據(jù)清洗、建模、可視化到報(bào)告生成，AI 全程賦能，讓分析速度提升 3 倍以上。

洞察升級：AI 自動識別趨勢與異常，幫助你發(fā)現(xiàn)被忽略的商業(yè)信號，做出更快、更準(zhǔn)的判斷。

安全合規(guī)：實(shí)際應(yīng)用過程中，不需要上傳敏感數(shù)據(jù)，強(qiáng)化 AI 應(yīng)用的隱私保護(hù)與合規(guī)意識。

落地實(shí)戰(zhàn)：每位學(xué)員都能帶走一套 AI 輔助分析模板，真正做到“學(xué)得會、帶得走、用得上”。

培訓(xùn)對象

適合有一定數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)，希望掌握 AI 賦能數(shù)據(jù)分析新技能的業(yè)務(wù)人員；

需要利用數(shù)據(jù)進(jìn)行決策，但缺乏高效分析方法的企業(yè)管理者

對 AI 在數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域應(yīng)用感興趣的相關(guān)人員。

課程內(nèi)容

一.課程導(dǎo)入 — 業(yè)務(wù)驅(qū)動的 AI 輔助分析

建立“以業(yè)務(wù)問題為中心”的 AI 輔助分析思維；學(xué)會把業(yè)務(wù)問題拆解為可交付給 AI 與 Excel 的具體任務(wù)，掌握提示（Prompt ）三段式構(gòu)建法。

1. 課程總體路徑（問題→數(shù)據(jù)→AI 輔助方案→Excel 落地）

2. 人+AI 協(xié)作模型拆解：判斷、生成、自動化

3. 三段式提示模板教學(xué)（目標(biāo)—輸入—輸出格式）

4. 把業(yè)務(wù)問題轉(zhuǎn)化為分析任務(wù)的工具卡（問題模板 + 期望輸出清單）

5. 驗(yàn)證與審計(jì)策略：如何用簡單公式/透視表驗(yàn)證 AI 輸出的正確性

6. 風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)注意點(diǎn)（數(shù)據(jù)隱私、審計(jì)鏈、結(jié)果復(fù)核）

7. 小練習(xí)：從一個(gè)業(yè)務(wù)需求寫出 1 條提示并生成分析流程

8. 課堂產(chǎn)出：提示模板一份、1 個(gè)業(yè)務(wù)→分析流程草案、驗(yàn)證清單。

二.AI 助力數(shù)據(jù)導(dǎo)入與自動化清洗

掌握用 Power Query + VBA 做規(guī)?；?、可復(fù)用的數(shù)據(jù)清洗流程，并學(xué)會用 AI 生成或優(yōu)化清洗步驟與質(zhì)量規(guī)則。

1. 多源數(shù)據(jù)導(dǎo)入流程規(guī)范（Excel/CSV/多表合并/編碼處理）

2. Power Query 常用清洗實(shí)操（拆列、類型轉(zhuǎn)換、填充空值、合并列）

3. Power Query 高階應(yīng)用實(shí)操（多表合并、多文件合并、數(shù)據(jù)查詢匹配）

4. AI 輔助檢測數(shù)據(jù)質(zhì)量：輸入樣本表，AI 建議需要修復(fù)的列與優(yōu)先級。

5. AI 生成自動化腳本：AI 將自然語言清洗需求轉(zhuǎn)為 Power Query 操作步驟

6. VBA 宏錄制 + AI協(xié)助生成/優(yōu)化宏代碼（常見清洗場景一鍵化）

7. 數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查點(diǎn)（完整性/唯一性/一致性）與自動化日志設(shè)計(jì)

8. 建立復(fù)用模板與清洗 SOP （版本管理、變更記錄）

9. 實(shí)戰(zhàn)：把“臟表”變成分析就緒表并生成清洗步驟文檔（

10. 課堂產(chǎn)出：清洗模板（Power Query 步驟）、1 個(gè) VBA 小腳本、清洗 SOP

三.指標(biāo)體系構(gòu)建與 AI 輔助候選指標(biāo)

學(xué)會用 AI快速生成候選指標(biāo)并完成口徑標(biāo)準(zhǔn)化，能在Excel中實(shí)現(xiàn)并優(yōu)先級排序，確保指標(biāo)可測、可追蹤。

1. 三層指標(biāo)模型建立：目標(biāo)—北極星—支持指標(biāo)

2. AI 批量生成候選指標(biāo)：基于業(yè)務(wù)背景生成可測指標(biāo)及計(jì)算口徑

3. 指標(biāo)口徑標(biāo)準(zhǔn)化模板（字段定義、計(jì)算示例、時(shí)間區(qū)間口徑）

4. Excel 公式實(shí)現(xiàn)示例（SUMIFS/AVERAGEIFS/XLOOKUP 等模板）

5. AI 助力指標(biāo)優(yōu)先級評估：影響力、可獲得性、成本建議

6. 指標(biāo)監(jiān)控頻次與粒度設(shè)計(jì)（日報(bào)/周報(bào)/月報(bào)的差異）

7. 實(shí)戰(zhàn)：選定候選指標(biāo)，完成口徑表與初步計(jì)算表，輸出優(yōu)先級與改進(jìn)建議

8. 課堂產(chǎn)出：指標(biāo)口徑表（Excel）、候選指標(biāo)優(yōu)先級報(bào)告

四.多維分析、異常檢測與 AI 驅(qū)動洞察

學(xué)會在 Excel 中做多維透視與分群分析，利用 AI 快速定位異常原因并列出可驗(yàn)證的假設(shè)與檢驗(yàn)步驟。

1. 透視表與多維切片實(shí)操：維度設(shè)計(jì)與下鉆邏輯

2. 分組對比與相關(guān)性初探方法（分位/分組/同比環(huán)比計(jì)算）

3. 異常自動診斷：AI 輔助分析，得到可能原因列表與優(yōu)先級

4. AI 建議閾值與告警規(guī)則：基于歷史分布的自動閾值設(shè)定思路

5. 客群/產(chǎn)品分群入門（RFM 或自定義分群變量）與 AI 協(xié)助變量建議

6. 因果假設(shè)的設(shè)計(jì)與驗(yàn)證路線：如何把 AI 輸出轉(zhuǎn)化為可執(zhí)行檢驗(yàn)表

7. 實(shí)戰(zhàn)：以異常案例執(zhí)行 AI-建議的多維分析并輸出驗(yàn)證清單與行動建議

8. 結(jié)果溝通模板（問題陳述→數(shù)據(jù)證據(jù)→可能原因→建議動作）

9. 課堂產(chǎn)出：異常診斷報(bào)告（含 AI 建議的優(yōu)先級）、驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)表

五.智能可視化與 AI 輔助儀表盤

學(xué)會用 AI 推薦圖表類型與布局、在 Excel 中快速搭建清晰、可交互的儀表盤并自動生成講解要點(diǎn)。

1. 圖表類型映射：常見業(yè)務(wù)場景對應(yīng)圖表選擇規(guī)則

2. 儀表盤故事線法：封面摘要→關(guān)鍵看板→深度分析頁

3. AI 匹配圖表類型：自然語言描述目標(biāo)，AI 返回字段-圖表匹配方案

4. AI 一鍵草稿：從描述到圖表草案的轉(zhuǎn)化流程與在 Excel 中復(fù)現(xiàn)思路

5. 交互要素設(shè)計(jì)（切片器/下鉆/時(shí)間軸的交互邏輯）

6. 可視化審核清單：易讀性、刻度、注釋與誤導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)檢查

7. 實(shí)戰(zhàn)：基于分析結(jié)果搭建一頁交互儀表盤并生成 3 條講解要點(diǎn)

8. 課堂產(chǎn)出：一頁交互儀表盤、圖表校驗(yàn)清單、講解稿要點(diǎn)

六.AI 驅(qū)動的報(bào)告撰寫與 PPT 自動化

能把數(shù)據(jù)分析結(jié)果快速轉(zhuǎn)化為專業(yè)報(bào)告與 PPT ：AI 生成草稿—人工校準(zhǔn)—輸出成稿，提高匯報(bào)效率與一致性。

1. 報(bào)告結(jié)構(gòu)模板：背景、方法、結(jié)果、結(jié)論、建議與執(zhí)行計(jì)劃

2. AI 自動生成執(zhí)行摘要與關(guān)鍵結(jié)論段落：從數(shù)據(jù)表/圖表抽取要點(diǎn)

3. 幻燈片自動化規(guī)則：一頁一結(jié)論，圖表+3 點(diǎn)要點(diǎn)模板

4. AI 生成講稿與備忘：基于圖表自動列出可能被問的問題與標(biāo)準(zhǔn)回答。

5. 報(bào)告一致性校驗(yàn)流程：數(shù)字核對、口徑對齊與圖表一致性檢查

6. 實(shí)戰(zhàn)：從分析結(jié)果到數(shù)據(jù)分析報(bào)告時(shí)間制作

7. 課堂產(chǎn)出：一份可交付的 PPT 草稿、Q&A 備忘錄、校驗(yàn)清單

七.監(jiān)控自動化、告警與可持續(xù)化運(yùn)營

建立可持續(xù)的監(jiān)控與告警體系：AI 自動化生成監(jiān)控規(guī)則與初步診斷，結(jié)合 Excel 實(shí)現(xiàn)自動刷新與分發(fā)，確保分析產(chǎn)出可長期落地。

1. 指標(biāo)監(jiān)控框架與角色分工（指標(biāo)負(fù)責(zé)人、數(shù)據(jù)所有者、復(fù)核人）

2. AI 推薦告警閾值與監(jiān)控頻次（基于周期性波動與歷史分布）

3. 自動刷新與報(bào)表分發(fā)實(shí)現(xiàn)要點(diǎn)（Excel 計(jì)劃任務(wù)）

4. AI 自動生成告警文案與初步診斷步驟，減少人工響應(yīng)時(shí)間

5. 運(yùn)營 SOP ：異常響應(yīng)流程、臨時(shí)修復(fù)與復(fù)盤機(jī)制

6. 持續(xù)改進(jìn)機(jī)制：基于反饋更新指標(biāo)口徑與 AI 提示模板

7. 實(shí)戰(zhàn)：搭建一條從觸發(fā)告警到 AI 初步診斷再到人工處理的端到端流程演練

8. 課堂產(chǎn)出：監(jiān)控規(guī)則清單、告警模版與響應(yīng) SOP 、端到端示例流程表

陶老師

職場辦公軟件應(yīng)用 / 數(shù)據(jù)可視化專家

微軟辦公軟件國際大師級認(rèn)證（MOS Master)

微軟 Power BI 分析與可視化數(shù)據(jù)認(rèn)證（MCSA ）

微軟認(rèn)證教師（MCE ）

講師資質(zhì)

海爾實(shí)戰(zhàn)派資深培訓(xùn)師、高級咨詢顧問、備受企業(yè)歡迎的培訓(xùn)師，中國百強(qiáng)企業(yè)優(yōu)秀講師 ；IPTS 國際職業(yè)培訓(xùn)師行業(yè)協(xié)會職業(yè)培訓(xùn)師、30 強(qiáng)金牌培訓(xùn)師。北大、清華、人大 MBA 、EMBA 企業(yè)文化和人力資源授課講師。海爾管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn) 10 年，原海爾企業(yè)文化體系主創(chuàng)人員、曾任海爾大學(xué)高級講師10 年工作經(jīng)歷走過企業(yè)文化、人力資源、行政總監(jiān)、目標(biāo)管理等中高級管理崗位。企業(yè)內(nèi)部5 年講師經(jīng)驗(yàn)

授課風(fēng)格

情景化設(shè)計(jì)：按照真實(shí)工作情景進(jìn)行課程內(nèi)容開發(fā)，結(jié)合使用流程進(jìn)行教學(xué)設(shè)計(jì)。

實(shí)用性導(dǎo)向：課程摒棄了傳統(tǒng)的功能模塊講解手法，結(jié)合使用流程情景，選擇最核心的內(nèi)容進(jìn)行深入教學(xué)示范，通過 20% 精髓內(nèi)容解決 80% 日常問題。

啟發(fā)式教學(xué)：以提升學(xué)員解決問題能力為導(dǎo)向，通過典型工作情景，啟發(fā)學(xué)員延伸思考，提升問題解決能力。好玩有趣化：進(jìn)行形式創(chuàng)新，用好玩幽默有趣的形式進(jìn)行課程內(nèi)容講授，讓學(xué)員再輕松有趣的環(huán)境中進(jìn)行學(xué)習(xí)，被很學(xué)員稱為“行走的段子手與干貨的播種機(jī)“。

專長領(lǐng)域

Office系列：PPT 制作與呈現(xiàn)、Excel、Word 、流程圖

數(shù)據(jù)分析系列：基層、中層、高層管理者的 Excel數(shù)據(jù)分析、Excel 數(shù)據(jù)透視表與圖表應(yīng)用

通用技能：思維導(dǎo)圖、項(xiàng)目管理、Project Pro軟件

擅長 Office系列項(xiàng)目訓(xùn)練：尤其啟動與結(jié)項(xiàng)海報(bào)設(shè)計(jì)、總結(jié)會學(xué)員輔導(dǎo)等

服務(wù)企業(yè)

金融行業(yè)：中信銀行， 上海銀行、農(nóng)商行（高郵）、農(nóng)商行（揚(yáng)中）、聯(lián)儲證券

汽車行業(yè)：上汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車（總部）、東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)商用車、東風(fēng)特種車、東風(fēng)雪鐵龍

地產(chǎn)行業(yè)：碧桂園、融創(chuàng)地產(chǎn)、吉寶置業(yè)、平安租賃、中建集團(tuán)

通訊行業(yè)：中國電信、中興通訊、中國移動（云南），中國聯(lián)通、富士康

其他行業(yè)：立邦涂料、寶潔、耐克森電纜、外高橋保稅區(qū)、安捷倫、寶鋼

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在線報(bào)名：洞見數(shù)據(jù)價(jià)值-AI驅(qū)動的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析新范式(上海)